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Ajouter et gérer les clients dans QuickBooks

Découvrez comment ajouter, modifier, supprimer ou fusionner des clients.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, il est important de rester organisé et de faire le suivi de vos clients. Dans QuickBooks, vous pouvez ajouter des profils de client afin de les ajouter rapidement à des opérations ou des factures. Voici comment ajouter des clients et tenir votre liste de clients à jour.

Enregistrer un client

  1. Allez à la Ventes menu.
  2. Sélectionnez le Clients onglet
  3. Cliquez sur Nouveau client.
  4. Entrez les infos sur votre client.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil : Si vous devez conserver des notes ou marquer un client comme exonéré de TVA, vous pouvez l'entrer lorsque vous créez son profil.

Ajouter un client rattaché

Vous pouvez créer des clients rattachés pour les clients principaux (également appelés comptes principaux). Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez effectuer le suivi des personnes qui font partie d'un groupe ou de comptes spécifiques pour une organisation plus large.

Tout d'abord, créez un compte client standard pour le groupe ou l'organisation. Ajoutez ensuite chaque membre ou compte en tant que client rattaché :

  1. Allez à la Ventes menu.
  2. Sélectionnez le Clients onglet
  3. Cliquez sur Nouveau client.
  4. Sélectionnez le Est un client rattaché case à cocher.
  5. Entrez les infos sur le client rattaché.
  6. Dans le ParentDans le menu déroulant, sélectionnez le compte principal.Conseil : Sélectionnez Facture avec le compte principal ou Facturer ce client si vous souhaitez facturer les clients rattachés individuellement ou en groupe.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez avoir un nombre illimité de clients rattachés. Les comptes principaux peuvent avoir jusqu'à quatre niveaux de clients rattachés.

Transformer un client rattaché en client standard

Modifiez simplement le profil du client rattaché et décochez la case Est un client rattaché case à cocher.

Supprimer un client

Pour supprimer un client, vous pouvez le rendre inactif. Cela les masque des listes et des menus. Même si un client est inactif, toutes les opérations qui lui sont associées restent dans les rapports.

Important : Si vous supprimez un client principal, vous supprimez également ses clients rattachés.
  1. Allez à la Ventes menu.
  2. Sélectionnez le Clients onglet
  3. Sélectionnez le nom du client pour ouvrir son profil.
  4. Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Modifier.
  5. Sélectionnez Rendre inactif et Oui pour confirmer.

Si vous voyez des opérations pour un client inactif, le message «Nom (supprimé)» s'affiche.

  1. Allez à la Ventes menu.
  2. Sélectionnez le Clients l'onglet.
  3. Sélectionnez le Paramètres ⚙ au-dessus de la liste. Sélectionnez ensuite le Inclure les inactifs case à cocher.
  4. Recherchez le client inactif dans la liste.
  5. Dans la colonne Action, cliquez sur Activer.

Fusionner les clients en double

Si vous avez des clients en double, fusionnez leurs profils. Cela supprime un profil et déplace ses données existantes dans le profil que vous souhaitez conserver.

  1. Assurez-vous que les deux clients n'ont pas de clients rattachés. Si tel est le cas, convertissez ses clients rattachés en clients réguliers.
  2. Allez à la Ventes menu.
  3. Sélectionnez le Clients l'onglet.
  4. Sélectionnez et ouvrez le profil du client que vous ne souhaitez pas conserver.
  5. Dans le menu déroulant de la colonne Action, sélectionnez Modifier.
  6. Dans le Afficher le nom sous la forme, entrez le nom du profil du client que vous souhaitez conserver. Les noms doivent correspondre exactement.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Quand on vous demande si vous voulez fusionner les deux profils, sélectionnez Oui.

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