Aggiungi e gestisci il tuo team di contabilità in QuickBooks Online Accountant

Scopri come aggiungere e modificare le informazioni utente per la tua società di revisione contabile.

Assicurati che tutti nella tua azienda possano accedere a QuickBooks. Ecco come aggiungere e aggiornare le informazioni per il tuo team.

• Aggiungi un nuovo membro del team
• Modificare le informazioni di un membro del team
• Aggiorna le autorizzazioni del tuo team
• Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team
• Rimuovere un membro del team

Aggiungi un nuovo membro del team

1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete. Scopri di più suilivelli di accesso per il tuo team di contabilità.
2. Vai al menuTeam .
3. SelezionareAggiungi utente.
4. Immettere il nome completo e l'indirizzo e-mail del membro del team.
5. Nella sezione Assegna ruoli, seleziona l'elenco a discesa ▼ per scegliere un ruolo predefinito o personalizzato.
6. (Facoltativo) Per concedere o negare un accesso più dettagliato alle funzionalità aziendali,
   1. Seleziona Visualizza tutte le autorizzazioni.
   2. In Aggiungi autorizzazioni aggiuntiveselezionare una categoria di autorizzazioni per espanderla, quindi selezionare o deselezionare un'autorizzazione secondo necessità.
7. Per selezionare i clienti a cui un utente può accedere,
   1. Dalla sezione Accesso ai clienti selezionare Modifica accesso cliente.
   2. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo accanto ai nomi dei clienti.
      Nota: non tutti i ruoli sono disponibili su tutti i clienti. Scopri di più sui ruoli di accesso dei clienti.
8. Al termine, selezionaInvia invito.

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Modificare le informazioni di un membro del team

1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Vai al menuTeam .
3. Seleziona la schedaUtenti .
4. Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione.
5. Apporta le modifiche necessarie.
6. Al termine, selezionaSalva modifiche.

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Aggiorna le autorizzazioni del tuo team

Un membro del team deve accedere a un cliente specifico? Devono svolgere altre attività amministrative? Attenersi alla seguente procedura per modificare le autorizzazioni di accesso del team.

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Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team

1. Vai al menuTeam .
2. Seleziona la scheda Certificazioni .
3. Rivedi le certificazioni del tuo team.

Lo stato di ogni certificazione si trova nella colonnaData di scadenza . Se lo stato è Inattivo, il membro del tuo team dovrà rinnovare la certificazione.

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Rimuovere un membro del team

1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Vai al menuTeam .
3. Seleziona la schedaUtenti .
4. Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione .
5. Selezionare Elimina utente.
6. Selezionare Elimina utente per confermare.

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