Aggiungi e gestisci il tuo team di contabilità in QuickBooks Online Accountant

Scopri come aggiungere e modificare le informazioni utente per la tua società di revisione contabile.

Assicurati che tutti i membri della tua azienda possano accedere QuickBooks. Ecco come aggiungere e aggiornare le informazioni per il tuo team.

• Aggiungi un nuovo membro del team
• Modificare le informazioni di un membro del team
• Aggiorna le autorizzazioni del tuo team
• Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team
• Rimuovere un membro del team

Aggiungi un nuovo membro del team

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo utente con autorizzazioni di accesso complete. Scopri di più suilivelli di accesso per il tuo team di contabilità.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. SelezionareAggiungi utente.
4. Immettere il nome completo e l'indirizzo e-mail del membro del team.
5. Nella sezione Assegna ruoli, seleziona l'elenco a discesa ▼ per scegliere un ruolo predefinito o personalizzato.
6. (Facoltativo) Per concedere o negare un accesso più dettagliato alle funzionalità aziendali,
   1. Seleziona Visualizza tutte le autorizzazioni.
   2. In Aggiungi autorizzazioni aggiuntiveselezionare una categoria di autorizzazioni per espanderla, quindi selezionare o deselezionare un'autorizzazione secondo necessità.
7. Per selezionare i clienti a cui un utente può accedere,
   1. Dalla sezione Accesso ai clienti selezionare Modifica accesso cliente.
   2. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo accanto ai nomi dei clienti.
      Nota: non tutti i ruoli sono disponibili su tutti i clienti. Scopri di più sui ruoli di accesso dei clienti.
8. Al termine, selezionaInvia invito.

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Modificare le informazioni di un membro del team

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Seleziona la schedaUtenti .
4. Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione.
5. Apporta le modifiche necessarie.
6. Al termine, selezionaSalva modifiche.

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Aggiorna le autorizzazioni del tuo team

Un membro del team deve accedere a un cliente specifico? Devono svolgere altre attività amministrative? Attenersi alla seguente procedura per modificare le autorizzazioni di accesso del team.

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Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la scheda Certificazioni .
3. Rivedi le certificazioni del tuo team.

Lo stato di ogni certificazione si trova nella colonnaData di scadenza . Se lo stato è Inattivo, il membro del tuo team dovrà rinnovare la certificazione.

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Rimuovere un membro del team

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Seleziona la schedaUtenti .
4. Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione .
5. Selezionare Elimina utente.
6. Selezionare Elimina utente per confermare.

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