
Aggiungi e gestisci il tuo team di contabilità in QuickBooks Online Accountant
by Intuit• Updated 1 month ago
Scopri come aggiungere e modificare le informazioni utente per la tua società di revisione contabile.
Assicurati che tutti nella tua azienda possano accedere a QuickBooks. Ecco come aggiungere e aggiornare le informazioni per il tuo team.
- Aggiungi un nuovo membro del team
- Modificare le informazioni di un membro del team
- Aggiorna le autorizzazioni del tuo team
- Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team
- Rimuovere un membro del team
Aggiungi un nuovo membro del team
- Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete. Scopri di più suilivelli di accesso per il tuo team di contabilità.
- Vai al menuTeam .
- SelezionareAggiungi utente.
- Immettere il nome completo e l'indirizzo e-mail del membro del team.
- Nella sezione Assegna ruoli, seleziona l'elenco a discesa ▼ per scegliere un ruolo predefinito o personalizzato.
- (Facoltativo) Per concedere o negare un accesso più dettagliato alle funzionalità aziendali,
- Seleziona Visualizza tutte le autorizzazioni.
- In Aggiungi autorizzazioni aggiuntiveselezionare una categoria di autorizzazioni per espanderla, quindi selezionare o deselezionare un'autorizzazione secondo necessità.
- Per selezionare i clienti a cui un utente può accedere,
- Dalla sezione Accesso ai clienti selezionare Modifica accesso cliente.
- Seleziona o deseleziona le caselle di controllo accanto ai nomi dei clienti.
Nota: non tutti i ruoli sono disponibili su tutti i clienti. Scopri di più sui ruoli di accesso dei clienti.
- Al termine, selezionaInvia invito.
Modificare le informazioni di un membro del team
- Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
- Vai al menuTeam .
- Seleziona la schedaUtenti .
- Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione.
- Apporta le modifiche necessarie.
- Al termine, selezionaSalva modifiche.
Aggiorna le autorizzazioni del tuo team
Un membro del team deve accedere a un cliente specifico? Devono svolgere altre attività amministrative? Attenersi alla seguente procedura per modificare le autorizzazioni di accesso del team.
Rivedi le certificazioni QuickBooks del tuo team
- Vai al menuTeam .
- Seleziona la scheda Certificazioni .
- Rivedi le certificazioni del tuo team.
Lo stato di ogni certificazione si trova nella colonnaData di scadenza . Se lo stato è Inattivo, il membro del tuo team dovrà rinnovare la certificazione.
Rimuovere un membro del team
- Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
- Vai al menuTeam .
- Seleziona la schedaUtenti .
- Individua il membro del team e selezionaModifica nella colonna Azione .
- Selezionare Elimina utente.
- Selezionare Elimina utente per confermare.
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