Gestisci i tuoi clienti

Aggiungi clienti ai QuickBooks Online Accountant azienda in modo da avere accesso alle loro informazioni. È inoltre possibile aggiungere un numero cliente alle relative informazioni.

Importante: il nostro sistema supporta fino a 2.000 clienti per un QuickBooks Online Accountant azienda. Per le aziende con 2.000 o più clienti, è possibile combinare l'elenco clienti e crearne uno nuovo QuickBooks Online Accountant azienda.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona un cliente.
3. Seleziona Modifica cliente.
4. Apportare le modifiche.
5. Seleziona Salva.
   Suggerimento: utilizza questi filtri per trovare un cliente.
   • Dall'elenco a discesa Tipo di cliente ▼ selezionare il tipo di cliente.
   • Dall'elenco a discesa Contabile capo ▼ selezionare dall'elenco.
   • Seleziona Trova un cliente e immettere il nome o il numero del cliente.

 Se non riesci a trovare un cliente, trova i clienti mancanti qui.

Un identificatore cliente personalizzato è un numero univoco assegnato a ogni cliente. Viene visualizzato come numero cliente nell'elenco clienti. È inoltre possibile utilizzare il proprio sistema di numerazione per i clienti.

Questa funzione consente di: 

• Tieni traccia dei tuoi clienti facilmente.
• Trova più velocemente i tuoi clienti grazie ai loro numeri cliente univoci.
• Abbina le informazioni sui clienti tra i sistemi utilizzati.

Puoi aggiungere un numero cliente quando aggiungi un cliente o ne modifichi le informazioni.

Importante: seleziona l'elenco a discesa Aggiungi altre informazioni ▼ per individuare il campo Numero cliente . Può includere fino a 100 caratteri.

• Per trovare il cliente, immetti il relativo numero nel campo Trova un cliente .
• I numeri dei clienti vengono visualizzati nella vista elenco clienti.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Personalizzaalttesto alternativo immaginealt .
3. Seleziona Colonne, quindi seleziona la casella di controllo Numero cliente .
   Nota: è possibile trascinare i campi della colonna nella posizione desiderata nell'elenco clienti.

Alcuni clienti lavorano con te solo per un periodo di tempo limitato. È possibile modificare lo stato di inattivo o eliminare i profili. È inoltre possibile riattivare i clienti inattivi. Ecco come fare.

Rendi inattivo un cliente

Quando si rende inattivo un cliente, l' abbonamento non viene annullato. Inoltre, non li rimuove dai Commercialista Piano Preferred Pricing.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona un cliente.
3. Nell'elenco a discesa Colonna Azioni ▼, seleziona Rendi inattivo.
   Suggerimento: selezionare Rendi attivi per rendere nuovamente attivi i clienti inattivi.

Eliminare un cliente

Nota: prima di eliminare un cliente.

• Solo l'amministratore principale di QuickBooks Online Accountant l'azienda può eliminare un cliente.
• Assicurati che il tuo cliente cambi amministratore principale. In questo modo il ruolo di amministratore verrà rimosso dalla società e sarà possibile eliminare il cliente.
• Rimuovi il cliente dall' Commercialista piano. I clienti ottengono l'accesso completo ai propri account dopo aver aggiornato le informazioni di fatturazione.

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountant come amministratore principale.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Seleziona un cliente.
4. Nella colonna Azioni ▼ selezionare Elimina definitivamente.
5. Selezionare Sì.

Passaggio 1: scarica il file CSV dell'elenco clienti

Scarica un CSV dell'elenco clienti.  Assicurati che il file CSV abbia una formattazione dei dati coerente e accurata, in quanto ciò contribuirà a prevenire gli errori comuni e consentire un caricamento continuo dei numeri dei clienti.

Passaggio 2: aggiungi il numero cliente interno della tua azienda al CSV

Affinché l'importazione venga eseguita correttamente, il file di dati deve includere le colonne seguenti con le intestazioni esatte:

• ID società: identificatore univoco generato da Intuit per ogni cliente.  Non modificare.
• Nome visualizzato: il nome del cliente visualizzato in QuickBooks. Non modificare.
• Numero cliente: aggiungi il tuo numero cliente a questa colonna.  Ogni numero cliente deve essere univoco.

È possibile caricare un massimo di 1000 clienti o 100 KB alla volta. Se hai più di 1000 clienti, dovrai suddividere il download dell'elenco clienti in più CSV.  

Eliminare tutte le righe con numeri cliente vuoti prima del caricamento, poiché questo campo non può essere vuoto. 

Passaggio 3: carica il tuo file CSV 

Utilizzando la funzione, è possibile caricare il CSV aggiornato.

Passaggio 4: rivedi la relazione sugli errori 

Selezionare il collegamento Scarica relazione errori per verificare se la sincronizzazione dei numeri cliente non è riuscita. In caso di errori, è possibile utilizzare la relazione sugli errori per il caricamento; è sufficiente ricordare di includere le tre intestazioni di colonna sopra. Sono disponibili dettagli sui messaggi di errore più comuni.