Gestisci i tuoi clienti

Aggiungi clienti alla tua società QuickBooks Online Accountant per avere accesso alle loro informazioni. È inoltre possibile aggiungere un numero cliente alle relative informazioni.

Importante : il nostro sistema supporta fino a 2.000 clienti per una società QuickBooks Online Accountant. Per le aziende con 2.000 o più clienti, puoi combinare l'elenco clienti e creare una nuova società QuickBooks Online Accountant.

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Individuare il cliente e selezionare Modifica cliente dalla colonna Azione.
3. Apportare le modifiche.
4. Seleziona Salva.
   Suggerimento: utilizza questi filtri per trovare un cliente.
   • Dall'elenco a discesa Tipo di cliente ▼ selezionare il tipo di cliente.
   • Dall'elenco a discesa Contabile capo ▼ selezionare dall'elenco.
   • Selezionare il Trovare un campo cliente , quindi immettere il nome o il numero del cliente e premere Invio .

 Se non riesci a trovare un cliente, trova i clienti mancanti qui.

Un identificatore cliente personalizzato è un numero univoco assegnato a ogni cliente. Viene visualizzato come numero cliente nell'elenco clienti . È inoltre possibile utilizzare il proprio sistema di numerazione per i clienti.

Questa funzione consente di: 

• Tieni traccia dei tuoi clienti facilmente.
• Trova più velocemente i tuoi clienti grazie ai loro numeri cliente univoci.
• Abbina le informazioni sui clienti tra i sistemi utilizzati.

Puoi aggiungere un numero cliente quando aggiungi un cliente o ne modifichi le informazioni.

Importante: seleziona l'elenco a discesa Aggiungi altre informazioni ▼ per individuare il campo Numero cliente . Può includere fino a 100 caratteri.

1. Per trovare il tuo cliente, seleziona Trova un cliente , immetti il nome o il numero del cliente corrispondente e premi Invio .
2. I numeri dei clienti vengono visualizzati nella vista Elenco clienti .

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Seleziona Personalizzaalttesto alternativo immaginealt .
3. Seleziona Colonne, quindi seleziona la casella di controllo Numero cliente .
   Nota: è possibile trascinare i campi della colonna nella posizione desiderata nell'elenco clienti.

Alcuni clienti lavorano con te solo per un periodo di tempo limitato. È possibile modificare lo stato di inattivo o eliminare i profili. È inoltre possibile riattivare i clienti inattivi. Ecco come fare.

Rendi inattivo un cliente

Quando si rende inattivo un cliente, l'abbonamento non viene annullato . Inoltre, non li rimuove dal piano Tariffario Accountant Preferred .

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Individua il cliente, quindi seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni e seleziona Rendi inattivo .
3. Seleziona Rendi inattivo per confermare.
   Suggerimento : selezionare Rendi attivo dalla colonna Azione per rendere nuovamente attivi i clienti inattivi.

Eliminare un cliente

Prima di eliminare un cliente:

• Solo l'amministratore principale della società QuickBooks Online Accountant può eliminare un cliente.
• Assicurati che il tuo cliente cambi amministratore principale . In questo modo il ruolo di amministratore verrà rimosso dalla società e sarà possibile eliminare il cliente.
• Rimuovi il cliente dal tuo piano Accountant. I clienti ottengono l'accesso completo ai propri account dopo aver aggiornato le informazioni di fatturazione.

Per eliminare un cliente :

1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratore principale .
2. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
3. Individua il cliente, quindi seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione e seleziona Elimina definitivamente .
4. Selezionare Sì.

Passaggio 1: scarica il file CSV dell'elenco clienti

Scarica un CSV dell'elenco clienti. Assicurati che il file CSV abbia una formattazione dei dati coerente e accurata, in quanto ciò contribuirà a prevenire gli errori comuni e consentire un caricamento continuo dei numeri dei clienti.

Passaggio 2: aggiungi il numero cliente interno della tua azienda al CSV

Affinché l'importazione venga eseguita correttamente, il file di dati deve includere le colonne seguenti con le intestazioni esatte:

• ID società : Intuit genera un identificatore univoco per ogni cliente. Non modificare.
• Nome visualizzato: il nome del cliente visualizzato in QuickBooks. Non modificare.
• Numero cliente : aggiungi il tuo numero cliente a questa colonna. Ogni numero cliente deve essere univoco.

È possibile caricare un massimo di 1000 client o 100 KB alla volta. Se sono presenti più di 1000 clienti, sarà necessario suddividere il download dell'elenco clienti in più CSV.  

Eliminare tutte le righe con numeri cliente vuoti prima del caricamento, poiché questo campo non può essere vuoto. 

Passaggio 3: carica il tuo file CSV 

Utilizzando la funzione, è possibile caricare il CSV aggiornato.

Passaggio 4: rivedi la relazione sugli errori 

Selezionare Scarica relazione errori per verificare se la sincronizzazione dei numeri cliente non è riuscita. In caso di errori, è possibile utilizzare la relazione sugli errori per il caricamento; è sufficiente ricordare di includere le tre intestazioni di colonna sopra. Sono disponibili dettagli sui messaggi di errore più comuni.