Trasforma i clienti secondari in progetti

Se attualmente utilizzi clienti secondari per monitorare i lavori, convertirli in progetti ti aiuterà a tenere tutto in un unico posto. Ecco come convertire i clienti secondari o spostare transazioni specifiche in progetti. Progetti è disponibile solo inQuickBooks Online Plus eQuickBooks Online Advanced .

Prepara il tuo cliente secondario per la conversione

Prima della conversione, modifica le impostazioni del cliente secondario e assicurati che sia collegato a un solo cliente principale. Un cliente secondario non può essere un cliente secondario di un altro cliente secondario.

Rivedere le impostazioni dei clienti secondari

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
2. Individuare e selezionare il progetto. Se lo stato è Non iniziato , selezionare In corso dall'elenco a discesa Stato ▼.
3. Seleziona il collegamento al profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica .
4. Assicurarsi di selezionare la casella di controllo È un cliente secondario .
5. Rivedi e seleziona il cliente principale . Questo è il conto collegato al progetto.
6. Selezionare la casella di controllo Fattura cliente principale .
7. Seleziona Salva .

Controlla la gerarchia dei clienti principali

1. Vai a Tutte le app , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Seleziona il collegamento al profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica .
4. Dall'elenco a discesa Cliente principale selezionare il cliente principale.
5. Seleziona Salva .

Assicurati che il tuo cliente secondario non abbia clienti secondari

1. Vai a Tutte le app , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
2. Verificare la presenza di eventuali clienti secondari del cliente secondario da convertire.
3. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica .
4. Deselezionare la casella di controllo È un cliente secondario . Se sono presenti altri clienti secondari, rimuoverli.
5. Seleziona Salva .

Convertire un cliente secondario in un progetto

È possibile creare un nuovo progetto da un cliente secondario o unire il cliente secondario con un progetto esistente.

Crea un nuovo progetto da un cliente secondario

In questo modo verrà cancellata tutta la lista. Il trasferimento delle transazioni esistenti del cliente secondario non verrà effettuato.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
2. Selezionare l'elenco a discesa Nuovo progetto ▼ e quindi Converti da cliente secondario .
3. Seleziona il cliente secondario da convertire.
4. Seleziona Converti , quindi seleziona Continua per confermare. Ricorda, le transazioni esistenti non verranno trasferite.

Verrà creato un nuovo progetto. Ora puoi andare al menu Progetti per iniziare a lavorarci.

Unisci un cliente secondario con un progetto esistente

In questo modo le transazioni dei clienti secondari esistenti vengono trasferite a un progetto esistente.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
2. Individua il progetto con cui vuoi unire il tuo cliente secondario.
3. Copiare il nome del progetto.
4. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
5. Individua e seleziona il cliente secondario.
6. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica .
7. Modificare il nome visualizzato del cliente in modo che corrisponda esattamente al nome del progetto.
8. Seleziona Salva .

Nota : le informazioni sui clienti secondari, come indirizzi, codice d'imposta e informazioni su pagamento e fatturazione, non verranno trasferite al progetto.