Trasforma i clienti secondari in progetti

Passaggio 1: attiva i progetti

Se non l'hai già fatto, attiva la funzione Progetti. Per impostazione predefinita, i progetti sono già attivati in QuickBooks Online Plus e Advanced. Per attivarla, fare riferimento a Configurare e creare progetti in QuickBooks Online.

Passaggio 2: rivedi le impostazioni dei clienti secondari

Prima di poter convertire un cliente secondario, modificare queste impostazioni:

1. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
2. Individua e seleziona il cliente secondario. Se lo stato è Non iniziato, selezionare In corso dall'elenco a discesa Stato ▼.
3. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica.
4. Assicurarsi di selezionare la casella di controllo È un cliente secondario .
5. Rivedi e seleziona il cliente principale. Questo è il conto collegato al progetto.
6. Seleziona la casella di controllo Fattura cliente principale , quindi seleziona Salva.

Passaggio 3: verificare la presenza del cliente secondario nel cliente principale

Assicurarsi che il cliente secondario sia collegato a un solo cliente principale. Non può essere un cliente secondario di un cliente secondario.

1. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
2. Individua e seleziona il cliente secondario.
3. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica.
4. Dall'elenco a discesa Cliente principale selezionare il cliente principale. Quindi selezionare Salva.

Assicurarsi inoltre che il cliente secondario non abbia clienti secondari:

1. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
2. Verificare la presenza di eventuali clienti secondari del cliente secondario da convertire.
3. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica.
4. Selezionare e deselezionare la casella di controlloÈ un cliente secondario . Se sono presenti altri clienti secondari, rimuoverli.
5. Seleziona Salva.

Passaggio 4: converti un cliente secondario in un progetto

È possibile creare un nuovo progetto da un cliente secondario o unire il cliente secondario con un progetto esistente.

Crea un nuovo progetto da un cliente secondario

In questo modo verrà cancellata tutta la lista. Il trasferimento delle transazioni esistenti del cliente secondario non verrà effettuato.

1. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
2. Selezionare l'elenco a discesaNuovo progetto ▼e quindiConverti da cliente secondario. In alternativa, cerca l' opzione Organizzi i clienti secondari come progetti? messaggio e selezionare il collegamento Converti ora .
3. Seleziona il cliente secondario da convertire.
4. Seleziona Converti, quindi seleziona Continua per confermare. Ricorda, le transazioni esistenti non verranno trasferite.

Verrà creato un nuovo progetto. Ora puoi andare al menu Progetti per iniziare a lavorarci.

In questo modo le transazioni dei clienti secondari esistenti vengono trasferite a un progetto esistente.

Unisci un cliente secondario con un progetto esistente

1. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
2. Individua il progetto con cui vuoi unire il tuo cliente secondario.
3. Copiare il nome del progetto.
4. Collegarsi a Progetti (Portami sul posto).
5. Individua e seleziona il cliente secondario.
6. Seleziona il profilo del cliente secondario, quindi seleziona Modifica.
7. Nella finestra di modifica, modificare il nome visualizzato del cliente in modo che corrisponda esattamente al nome del progetto.
8. Seleziona Salva.

Nota: le informazioni sui clienti secondari, come indirizzi, codice d'imposta e informazioni su pagamento e fatturazione, non verranno trasferite al progetto.

Seguire "Passaggio 4: aggiungere le spese esistenti a un progetto" e "Passaggio 5: aggiungere schede attività esistenti a un progetto" nell'articolo principale del progetto. Attenersi alla seguente procedura per aggiungere qualsiasi transazione a un progetto.