Configura relazioni personalizzate con e-mail pianificate in QuickBooks Online

Scopri come configurare i report personalizzati sui crediti verso clienti con l'e-mail pianificata in QuickBooks Online.

È possibile configurare i report sui crediti verso clienti con promemoria automatici via e-mail per i clienti. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e a rimanere organizzato.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Configurare i report dei crediti verso clienti

1. Seleziona Relazioni (Portami sul posto).
2. Nell'elenco a discesa Digita qui il nome della relazione ▼ , individuare il riepilogo o la relazione di dettaglio dei crediti verso clienti in scadenza.
3. Selezionare il periodo di relazione ▼ menu a discesa, quindi seleziona l'intervallo di date da visualizzare.
4. Selezionare Salva con nome, quindi immettere il nome della relazione nel campo Nome relazione .
   
   Nota: puoi attivare Condividi con altri per renderla visibile. Quindi selezionare l'elenco a discesa Aggiungi al gruppo ▼ e quindi + Aggiungi nuovo gruppo.
   
5. Seleziona Salva.

Impostare la pianificazione e-mail per i report dei crediti verso clienti

1. Vai a Relazioni (Portami sul posto) e seleziona la scheda Report personalizzati .
2. Individuare il nome della relazione.
3. Da Azione ▼ selezionare Crea una pianificazione.
4. Nel campo Nome flusso di lavoro , immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Nel campo Inizio , immetti una data di inizio, quindi seleziona quando vuoi ripeterla.
6. Immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera inviare la relazione.
7. Immettere l'oggetto e il tuo messaggio.
8. Seleziona Salva e attiva.

Se necessario, è possibile personalizzare i report in QuickBooks Online utilizzando la vista moderna.