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Configura report personalizzati con e-mail pianificata in QuickBooks Online

by Intuit Updated 2 days ago

Scopri come configurare i report personalizzati sui crediti verso clienti con l'e-mail pianificata in QuickBooks Online.

È possibile configurare i report sui crediti verso clienti con promemoria automatici via e-mail per i clienti. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e a rimanere organizzato.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.
Nota:QuickBooks Online non ha la capacità di creare rendiconti clienti ricorrenti come avviene con le transazioni.

Configurare i report dei crediti verso clienti

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Nell'elenco a discesa Digita qui il nome della relazione , individuare il riepilogo o la relazione di dettaglio dei crediti verso clienti in scadenza.
  2. Selezionare il periodo di relazione ▼ menu a discesa, quindi seleziona l'intervallo di date da visualizzare.
  3. Selezionare Salva con nome, quindi immettere il nome della relazione nel campo Nome relazione .

    Nota: puoi attivare Condividi con altri per renderla visibile. Quindi selezionare l'elenco a discesa Aggiungi al gruppo e quindi + Aggiungi nuovo gruppo.
  4. Seleziona Salva.

Impostare la pianificazione e-mail per i report dei crediti verso clienti

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Individuare il nome della relazione.
  2. Da Azione selezionare Crea una pianificazione.
  3. Nel campo Nome flusso di lavoro , immettere il nome del flusso di lavoro.
  4. Nel campo Inizio , immetti una data di inizio, quindi seleziona quando vuoi ripeterla.
  5. Immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera inviare la relazione.
  6. Immettere l'oggetto e il tuo messaggio.
  7. Seleziona Salva e attiva.

Se necessario, è possibile personalizzare i report in QuickBooks Online utilizzando la vista moderna.

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