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Eseguire una relazione sulla scadenza dei crediti verso i clienti

by Intuit• Updated 4 days ago

Scopri come creare e personalizzare i report in scadenza sui crediti verso clienti in QuickBooks Online.

I report meno recenti offrono una panoramica dei saldi scoperti dei clienti, dei ritardi nei pagamenti, degli importi ancora dovuti e da quanto tempo sono in ritardo.

Sono disponibili due relazioni: il riepilogo della scadenza dei crediti verso clienti e il dettaglio della durata dei crediti verso clienti. Ti guideremo su quando e come utilizzarli.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

È possibile eseguire una relazione di riepilogo della durata della vendita per visualizzare il totale dei saldi scoperti e da quanto tempo sono scaduti.

Relazione di riepilogo della scadenza dei crediti verso clienti

  1. Vai a RelazioniImmagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
  2. Nella sezione Chi è in debito con te selezionare Riepilogo della scadenza dei crediti verso clienti.
  3. Personalizzare il report secondo necessità:
Periodo di reportData (o intervallo di tempo) coperta dalla relazione.
Mostra solo diverso da zero o attivoSelezionare Attivo per nascondere le righe o le colonne vuote.
Selezionare Diverso da zero per nascondere anche quelli il cui totale è zero. 
Selezionare Tutto per visualizzare tutte le righe o le colonne.
Metodo di classificazione cronologicaPer classificare i crediti non pagati in base ai giorni di ritardo, è possibile utilizzare due metodi:
- Corrente (in base alla data odierna).
- Data del report(basata su una data specifica).
Giorni per periodo di classificazione cronologicaIl numero di giorni assegnati a ogni periodo specifico.
In genere, questi periodi sono definiti come 30 giorni ciascuno, ad esempio 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni.
 Numero di periodiSono disponibili quattro periodi: 1-30 giorni, 31-60 giorni, 61-90 giorni e 91 e oltre.
  1. Selezionare Esegui report.

Relazione di dettaglio relativa alla scadenza dei crediti verso clienti

Per visualizzare i clienti che hanno dei saldi in arretrato e da quanto tempo ogni transazione è scaduta, è possibile eseguire una relazione di dettaglio della durata della contabilità fornitori.

  1. Vai a RelazioniImmagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
  2. Nella sezione Chi è in debito con te , seleziona Dettagli data di scadenza dei crediti verso clienti.
  3. Personalizzare il report secondo necessità.
Periodo di reportData (o intervallo di tempo) coperta dalla relazione.
Metodo di classificazione cronologicaCome classificare i crediti non pagati in base ai giorni di ritardo.
Per classificare i crediti non pagati in base ai giorni di ritardo, è possibile utilizzare due metodi:
- Corrente (in base alla data odierna).
- Data del report(basata su una data specifica).
Giorni per periodo di classificazione cronologicaIl numero di giorni assegnati a ogni periodo specifico.
In genere, questi periodi sono definiti come 30 giorni ciascuno, ad esempio 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni.
Numero di periodiSono disponibili quattro periodi: 1-30 giorni, 31-60 giorni, 61-90 giorni e 91 e oltre.
Min. Giorni di ritardoMostra i saldi oltre i giorni di ritardo impostati.
  1. Per visualizzare da quanto tempo ogni transazione è scaduta:
    1. Seleziona Personalizza.
    2. Nella sezione Righe/Colonne , selezionare la casella di controllo Scaduta . Questa operazione è facoltativa.
  2. Selezionare Esegui report.

Cancella crediti inesigibili

Se sono presenti saldi inesigibili, possono essere considerati crediti inesigibili. Scopri come stornarli.

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