Gestisci i contabili responsabili

Scopri come configurare o modificare i contabili lead in QuickBooks Online Accountant.

I contabili principali gestiscono i QuickBooks contabilità e fungere da contatto principale. Puoi assegnare o modificare il contabile principale di un cliente. Ecco come fare.

Assegnare un contabile principale a un cliente

L'assegnazione di un contabile capo può avvenire in due modi:

• Aggiungere un cliente e creare un relativo file società .
• Chiedi all'amministratore principale di invitare il contabile.

In entrambi i casi, il contabile principale ha accesso ai libri contabili del cliente. 

Suggerimento : anche altri contabili presso la tua azienda possono occuparsi della contabilità per conto del cliente se hanno accesso per rivedere i propri libri contabili .

Nota : il ruolo di contabile principale è diverso dal ruolo di amministratore principale. Tuttavia, una persona può avere entrambi i ruoli. Puoi anche modificare l'amministratore principale per il file società di un cliente .

Modificare il contabile principale di un cliente

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Nota : solo gli amministratori dell'azienda possono assegnare contabili responsabili.
2. Individua il cliente per cui vuoi modificare il lead.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni, quindi seleziona Modifica lead .
4. Selezionare un nuovo contabile responsabile dall'elenco a discesa della colonna Lead ▼.
5. Seleziona Salva.

Assegna più clienti allo stesso contabile responsabile

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il cliente per cui vuoi modificare il lead.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni, quindi seleziona Modifica lead .
4. Selezionare la casella di controllo per ogni cliente.
5. Selezionare un contabile capo nell'elenco a discesa Assegna a ▼.
6. Seleziona Salva.

Rivedi i tuoi contabili di riferimento

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Visualizzare i contabili principali dall'elenco a discesa Contabile responsabile ▼.