Gestisci i contabili principali in QuickBooks Online Accountant

Scopri come configurare o modificare i contabili principali in QuickBooks Online Accountant.

I contabili principali gestiscono la contabilità di QuickBooks dei loro clienti e fungono da contatto principale. Puoi assegnare o modificare il contabile principale di un cliente. Ecco come fare.

Assegnare un contabile principale a un cliente

L'assegnazione di un contabile capo può avvenire in due modi:

• Aggiungere un cliente e creare un relativo file società.
• Chiedi all'amministratore principale di invitare il contabile.

In entrambi i casi, il contabile principale ha accesso ai libri contabili del cliente. 

Suggerimento: anche altri contabili presso la tua azienda possono occuparsi della contabilità per conto del cliente se hanno accesso per rivedere i propri libri contabili.

Nota: il ruolo di contabile principale è diverso dal ruolo di amministratore principale. Tuttavia, una persona può avere entrambi i ruoli. Puoi anche modificare l'amministratore principale per il file società di un cliente.

Modificare il contabile principale di un cliente

1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratore principale.
   Nota: solo gli amministratori dell'azienda possono assegnare contabili responsabili.
2. Vai a Clienti.
3. Individua il cliente per cui vuoi modificare il lead.
4. Nell'elenco a discesa Modifica cliente ▼, seleziona Modifica lead.
5. Seleziona un nuovo contabile capofila nella colonna LEAD .
6. Seleziona Salva.

Assegna più clienti allo stesso contabile responsabile

1. Selezionare la casella di controllo per ogni cliente.
2. Selezionare un contabile capo nell'elenco a discesa Assegna a ▼.
3. Seleziona Salva.

Rivedi i tuoi contabili di riferimento

1. Vai a Clienti.
2. Visualizza i contabili principali dall'elenco a discesa Responsabile ▼.