Gestisci i contabili responsabili

Scopri come configurare o modificare i contabili lead in QuickBooks Online Accountant.

I contabili principali gestiscono i QuickBooks contabilità e fungere da contatto principale. Puoi assegnare o modificare il contabile principale di un cliente. Ecco come fare.

Assegnare un contabile principale a un cliente

L'assegnazione di un contabile capo può avvenire in due modi:

• Aggiungere un cliente e creare un relativo file società .
• Chiedi all'amministratore principale di invitare il contabile.

In entrambi i casi, il contabile principale ha accesso ai libri contabili del cliente. 

Suggerimento : anche altri contabili presso la tua azienda possono occuparsi della contabilità per conto del cliente se hanno accesso per rivedere i propri libri contabili .

Nota : il ruolo di contabile principale è diverso dal ruolo di amministratore principale. Tuttavia, una persona può avere entrambi i ruoli. Puoi anche modificare l'amministratore principale per il file società di un cliente .

Modificare il contabile principale di un cliente

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
   Nota : solo gli amministratori dell'azienda possono assegnare contabili responsabili.
2. Individua il cliente per cui vuoi modificare il lead.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni, quindi seleziona Modifica lead .
4. Selezionare un nuovo contabile responsabile dall'elenco a discesa della colonna Lead ▼.
5. Seleziona Salva.

Assegna più clienti allo stesso contabile responsabile

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Individua il cliente per cui vuoi modificare il lead.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni, quindi seleziona Modifica lead .
4. Selezionare la casella di controllo per ogni cliente.
5. Selezionare un contabile capo nell'elenco a discesa Assegna a ▼.
6. Seleziona Salva.

Rivedi i tuoi contabili di riferimento

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Visualizzare i contabili principali dall'elenco a discesa Contabile responsabile ▼.