Aggiungere o eliminare allegati

QuickBooks Online consente di aggiungere allegati ai profili di clienti e fornitori, nonché alle relative transazioni. Ciò consente una tenuta dei registri più organizzata. Può inoltre aiutare il contabile a gestire i libri contabili alla fine dell'anno finanziario.

Transazioni che supportano gli allegati

Nota: al momento non è possibile aggiungere allegati PDF ai rendiconti inviati ai clienti.

Gli allegati possono essere aggiunti a qualsiasi delle seguenti transazioni:

• Fatture di acquisto
• Assegni
• Carta di credito
• Nota di credito
• Clienti
• Prefatturazione
• Stime
• Spese
• Fatture
• Ricevi pagamenti
• Ricevuta di rimborso
• Ricevuta di vendita
• Fornitori
• Credito di fornitura

Nota: se si apre l'allegato da un messaggio e-mail in versione Web come Gmail, Yahoo, Outlook e così via, è necessario disporre della versione più recente del visualizzatore PDF Adobe Acrobat come plug-in selezionato per il browser.

Tipi di file allegati supportati

Per proteggere la sicurezza dei QuickBooks Online conto, i seguenti tipi di file sono supportati per gli allegati:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Come allegare un documento

Per un profilo fornitore

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Scegliere un fornitore, quindi selezionare la scheda Dettagli fornitore .
2. Seleziona Allegati.
3. Sfogliare e selezionare il file da allegare, quindi selezionare Apri.

Per un profilo cliente

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Scegliere un cliente, quindi selezionare la scheda Dettagli cliente .
2. Seleziona Allegati.
3. Sfogliare e selezionare il file da allegare, quindi selezionare Apri.

Per le transazioni

1. Aprire la transazione desiderata.
2. Seleziona Allegati.
3. Sfoglia e seleziona il documento da allegare.
4. Selezionare Apri, quindi Salva e chiudi.

Visualizza, modifica o elimina gli allegati

È possibile caricare un file direttamente nell'elenco Allegati senza allegarlo a una transazione o a un profilo. Dall'elenco Allegati è inoltre possibile modificare, scaricare e rimuovere allegati e altro ancora.

1. Vai a Impostazioni ⚙.
2. Seleziona Allegati.
3. Una volta visualizzato l'elenco Allegati, scegliere una delle seguenti azioni:
   • Carica allegato: seleziona il pulsante Allegati e scegli il file da caricare, quindi seleziona Apri.
   • Download: scegliere un file dall'elenco e selezionare Download.
   • Modifica: seleziona l'elenco a discesa Scarica ▼ accanto a un file e seleziona Modifica. È possibile modificare il nome file o aggiungere note.
   • Elimina: seleziona l'elenco a discesa Download ▼ accanto a un file e seleziona Elimina. Selezionare Sì per confermare.
   • Crea fattura: seleziona l'elenco a discesa Scarica ▼ accanto a un file e seleziona Crea fattura. Verrà aperta una nuova fattura con il file selezionato già allegato.
   • Crea spesa: seleziona l'elenco a discesa Scarica ▼ accanto a un file e seleziona Crea spesa. Verrà aperta una nuova spesa con il file selezionato già allegato.