Aggiungere o eliminare allegati

QuickBooks Online consente di aggiungere allegati ai profili di clienti e fornitori, nonché alle relative transazioni. Ciò consente una tenuta dei registri più organizzata. Può inoltre aiutare il contabile a gestire i libri contabili alla fine dell'anno finanziario.

Transazioni che supportano gli allegati

Nota: al momento non è possibile aggiungere allegati PDF ai rendiconti inviati ai clienti.

Gli allegati possono essere aggiunti a qualsiasi delle seguenti transazioni:

• Fatture di acquisto
• Assegni
• Carta di credito
• Nota di credito
• Clienti
• Prefatturazione
• Preventivi
• Spese
• Fatture
• Ricevi pagamenti
• Ricevuta di rimborso
• Ricevuta di vendita
• Fornitori
• Credito di fornitura

Nota: se si apre l'allegato da un messaggio e-mail in versione Web come Gmail, Yahoo, Outlook e così via, è necessario disporre della versione più recente del visualizzatore PDF Adobe Acrobat come plug-in selezionato per il browser.

Tipi di file allegati supportati

Per proteggere la sicurezza dei QuickBooks Online conto, i seguenti tipi di file sono supportati per gli allegati:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Nota : i file di dimensioni pari a 0 KB non sono supportati.

Come allegare un documento

Per un profilo fornitore

1. Vai a Tutte le app , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
2. Seleziona un fornitore, quindi seleziona la scheda Dettagli fornitore .
3. Seleziona Aggiungi allegato .
4. Sfogliare e selezionare il file da allegare, quindi selezionare Apri.

Per un profilo cliente

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona il cliente a cui vuoi aggiungere un allegato, quindi seleziona Modifica .
3. Selezionare Aggiungi allegato dall'elenco a discesa Note e allegati ▼.
4. Sfogliare e selezionare il file da allegare, quindi selezionare Apri.
5. Seleziona Salva .

Per le transazioni

1. Aprire la transazione desiderata.
   Nota : è possibile aggiungere allegati alle transazioni dei clienti o dei fornitori.
2. Seleziona Aggiungi allegato .
3. Sfoglia e seleziona il documento da allegare.
4. Seleziona Apri , quindi seleziona Salva e chiudi .

Visualizza, modifica o elimina gli allegati

È possibile caricare un file direttamente nell'elenco Allegati senza allegarlo a una transazione o a un profilo. Dall'elenco Allegati è inoltre possibile modificare, scaricare e rimuovere allegati e altro ancora.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Allegati .
2. Una volta visualizzato l'elenco Allegati, selezionare una delle seguenti azioni:
   • Carica allegato : seleziona Aggiungi allegato e seleziona il file da caricare, quindi seleziona Apri .
   • Download : selezionare un file dall'elenco e selezionare Download .
   • Modifica : seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione e seleziona Modifica . È possibile modificare il nome del file o aggiungere una nota .
   • Elimina : seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione e seleziona Elimina . Selezionare OK per confermare.
   • Crea fattura : seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione e seleziona Crea fattura . Verrà aperta una nuova fattura con il file selezionato già allegato.
   • Crea spesa : seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione e seleziona Crea spesa . Verrà aperta una nuova spesa con il file selezionato già allegato.