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Crea una copia del QuickBooks Online Advanced società

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come creare una copia del QuickBooks Online Advanced società per crearne una nuova.

Copia ilQuickBooks Online Advanced società per testare in sicurezza le modifiche o avviare una nuova società con gli stessi dati. Ciò consente di risparmiare tempo ed elimina possibili problemi di perdita di dati.

Nota : nei passaggi successivi, la società originale con i dati correnti verrà denominata "Società A". Quindi, assegneremo il nome "Società B" alla nuova società vuota in cui si desidera copiare i dati.

  • È possibile assegnare a queste società il nome che si preferisce.
  • Entrambe le società A e B devono utilizzare aQuickBooks Online Advanced conto.
  • L'amministratore principale e l'utente devono essere gli stessi per la società di origine e per quella di destinazione.

Se devi solo salvare i dati contabili, puoi rivedere i dati di cui non è possibile eseguire il backup .

Creare una nuova società da copiare in (società B), quindi sostituirla con le informazioni della società A. Assicurarsi di quanto segue:

  • La società B non dovrebbe contenere dati e dovrebbe avere aQuickBooks Online Advanced conto.
  • La società B deve avere un nome univoco.
  • Una volta terminata la configurazione, la società B dovrebbe essere disconnessa.

Importante : la configurazione degli elenchi per la società A e la società B deve essere uguale. In caso contrario, è possibile che venga visualizzato un errore durante la copia dei dati. Ad esempio:

  • Il piano dei conti deve avere tutti lo stesso numero di conti e gli stessi nomi dei conti.
  • Tutti iImposta le agenzie devono avere lo stesso nome se si utilizzaImposta .
  • Gli articoli del pacchetto di prodotti e servizi devono essere creati nella società B esattamente come sono elencati nella società A. In questo modo la copia è completa e non presenta problemi.

Quando si configura il backup e il ripristino online per le società di origine e di destinazione, assicurarsi di:

  1. Attiva backup per la società A.
  2. Disattiva il backup solo per la società B.
  3. Disattivare tutte le impostazioni di automazione in entrambe le società A e B:
    1. Andare a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionareAccount e impostazioni .
    2. Seleziona Avanzate , quindi seleziona Modifica dalla sezione Automazione .
    3. Disattiva ogni opzione, quindi seleziona Salva .

Ecco come copiare i dati dalla società A alla società B.

  1. Accedi al tuoQuickBooks Online conto presso la società A.
  2. Vai aImpostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Esegui backup società .
  3. Seleziona la scheda Copia , quindi seleziona Crea copia . Assicurarsi che la società di origine sia la società A.
  4. Nell'elenco a discesa Copia in ▼ , assicurarsi che l'elenco includa la società B. In caso contrario, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare Aggiungi società .
    2. Selezionare il società dall'elenco a discesa Seleziona società ▼.
    3. Selezionare Continua .
    4. Selezionare la società dall'elenco a discesa Copia in ▼ .
  5. Impostare la data e l'ora del backup che si desidera copiare.
  6. Selezionare Continua .

In alternativa, è possibile copiare la società da un backup esistente. È possibile ignorare questo passaggio se è già stata creata una copia della società.

  1. Vai aImpostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Esegui backup società .
  2. Seleziona la scheda Backup .
  3. Seleziona l'elenco a discesaIcona freccia a discesa. accanto a Visualizza per il backup dal quale eseguire la copia.
  4. Seleziona Copia , quindi seleziona la società di destinazione dall'elenco a discesa Copia in ▼.
    Nota : la data e l'ora vengono selezionate automaticamente.
  5. Selezionare Continua .

Dopo aver eseguito una copia della società, l'utente verrà reindirizzato alla pagina Verifica preliminare delle copie di backup e ripristino . Attenersi alla seguente procedura:

  1. Dalla scheda Controllo pre-copia della configurazione , selezionare Successivo . Se l'opzione non è disponibile, leggere il messaggio e selezionare Portami per risolvere il problema.
  2. Nel passaggio di conferma pre-copia , selezionare la casella di controllo, quindi selezionare Successivo .
  3. Nella scheda Tutto pronto selezionare Avvia copia .

Il tempo necessario per il completamento della copia può variare a seconda della quantità di dati a disposizione.

Se viene visualizzato un messaggio di errore durante il backup, è possibile selezionare l'icona della guidaAssistenza per contattare il team di supporto. Selezionare ilIcona di ricerca con lente di ingrandimento. scheda Cerca , quindi seleziona Contattaci per continuare. Lavoreremo con te per assicurarci di correggere l'errore e di acquisire i dati della tua società inQuickBooks .

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