Classifica le transazioni bancarie online in QuickBooks Online

Passaggio 1: scarica le ultime transazioni bancarie e con carta di credito

QuickBooks tenta di aggiornare le transazioni bancarie automaticamente ogni 24 ore, ma è possibile aggiornarle manualmente.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Seleziona Aggiorna. In questo modo verranno aggiornate le transazioni di tutti i conti.
   Suggerimento: se viene visualizzato un messaggio relativo all'autenticazione aggiuntiva, seguire le istruzioni per continuare con l'aggiornamento.
3. QuickBooks riconosce i fornitori comuni dalle transazioni bancarie e aggiungerà automaticamente i nuovi fornitori al tuo conto.
4. Disattivare questa opzione se non si desidera che vengano aggiunti nuovi fornitori. Nella pagina Transazioni bancarie selezionare l'icona delle impostazioni ⚙e deseleziona Aggiungi nuovi fornitori .

In caso di problemi con il download delle transazioni, è possibile provare altre opzioni .

Passaggio 2: rivedi e classifica le transazioni scaricate

QuickBooks ora utilizza l'intelligenza artificiale per classificare automaticamente le transazioni bancarie e spiegare perché ha scelto quella categoria, in modo che sia più facile individuare tutto ciò che richiede una seconda occhiata. Funziona allo stesso modo inApp mobile di QuickBooks come sul Web, con un'interfaccia aggiornata per rivedere le transazioni sul telefono.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Seleziona il conto da rivedere.
3. Seleziona la schedaIn sospeso .
4. QuickBooks invia le transazioni scaricate alla scheda In sospeso e suggerisce le categorie per ogni transazione. Rivedere ogni transazione ed effettuare una delle seguenti operazioni:
   1. Se la transazione indica Pubblica:
      1. Selezionare Pubblica dalla colonna Azione se la categoria suggerita è corretta.
      2. In alternativa, seleziona una categoria dall'elenco a discesa della colonna Associa/Categoria ▼ oppure seleziona + Aggiungi nuovo conto per aggiungerne uno nuovo.
         Nota : se la società dispone diimposta abilitato, selezionare l'appropriatoimposta dall'elenco a discesa Colonna Imposta ▼ se non è già selezionata.
      3. Selezionare Pubblica dalla colonna Azione.
   2. La transazione esiste già inQuickBooks , è possibile scegliere se creare una corrispondenza o visualizzare più corrispondenze .

Nota : è possibile creare una regola bancaria che classifichi automaticamente le transazioni. È inoltre possibile disattivare i suggerimenti per classificare manualmente le transazioni.

Passaggio 3: scegli la categoria corretta

Classificare il reddito

Denaro pagato a tuo favore. Ad esempio, potrebbe provenire da:

• Vendite
• Pagamenti ai clienti
• Rimborsi
• Immobilizzazioni vendute
• Prestiti bancari ricevuti
• Denaro investito

Categorizza le spese

Denaro pagato ad altri. Ad esempio, denaro speso per:

• Forniture per ufficio
• Pasti
• Imposte
• Immobilizzazioni

Passaggio 4: altre azioni di classificazione