Modificare il cliente assegnato a un progetto in QuickBooks Online

Scopri come modificare il cliente assegnato a un progetto e tutte le relative transazioni in QuickBooks Online Plus e Advanced.

È possibile modificare il cliente assegnato a un progetto QuickBooks Online esistente con uno diverso. Questa operazione modifica anche ogni fattura e preventivo nel progetto in modo che corrispondano, quindi pensaci bene prima di farlo. Tuttavia, questa operazione non invia automaticamente gli avvisi ai nuovi clienti.

Prerequisiti

• Per impostazione predefinita, i progetti sono già attivati in QuickBooks Online Plus e Advanced. Se i progetti non sono attivi:
  1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionaAccount e impostazioni.
  2. Selezionare Avanzate, quindi ✎ Modifica nella sezione Progetti.
  3. AttivaOrganizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione (Portami lì).
  4. Selezionare Salva, quindi Fine.
• È necessario aver creato almeno un progetto.

Modificare il cliente assegnato a un progetto

Pensaci bene prima di cambiare il cliente assegnato a un progetto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto per cui si desidera modificare il cliente assegnato.
3. Selezionare Modifica.
4. Seleziona il nuovo cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
5. Seleziona Salva.
6. Rivedere la richiesta, quindi selezionare Assegna nuovo cliente.

Passaggi successivi

Se sono presenti fatture non pagate o in sospeso stime, le invia al nuovo cliente.

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