Crea e modifica i budget con la sincronizzazione dei fogli di calcolo

Scopri come creare e modificare i budget con la sincronizzazione dei fogli di calcolo.

Invia in modo sicuro le informazioni sul budget tra QuickBooks Online Advanced o Intuit Enterprise Suite e il foglio di calcolo per informazioni aziendali aggiornate.

Passaggio 1: installa e accedi a Spreadsheet Sync

Assicurarsi di aver installato Spreadsheet Sync sul sistema in uso. Quindi, accedi a Spreadsheet Sync con le tue credenziali. Ricorda, solo gli utenti amministratori possono accedere a sincronizzazione fogli di calcolo. 

Selezionare il file società per cui creare i budget. È possibile cambiare società anche in un secondo momento.

Passaggio 2: crea il budget 

Verranno visualizzate le opzioni per l'esecuzione di una relazione e per la gestione dei budget.

1. Nel pannello Sincronizzazione foglio di calcolo, seleziona Crea e sincronizza budget, quindi seleziona Crea nuovo budget.
2. Selezionare la società per la quale creare un budget.
3. Assegna un nome al budget, quindi seleziona il periodo di tempo dall'elenco a discesa Seleziona periodo ▼.
   Nota: l'anno finanziario si basa sull'anno finanziario della società. Se desideri modificarla, apporta le modifiche nell'app e riavvia la sincronizzazione del foglio di calcolo.
4. Assicurati che il Tipo di budget e il Formato del budget siano impostati, quindi seleziona Configura budget. 

QuickBooks inserisce nel foglio di calcolo un modello in base alla selezione effettuata.

Passaggio 3: aggiungi i numeri di budget nel modello 

Leggere le istruzioni nella scheda Note e controlli per informazioni su come utilizzare il modello. 

1. Passare al foglio Budget consolidato dove viene visualizzato il modello.
2. Utilizza il modello come qualsiasi foglio di calcolo e inserisci i numeri di budget nelle colonne mensili.
3. Al termine, seleziona Sincronizza con QuickBooks per visualizzare il budget nell'app.
   Nota: se il pulsante di sincronizzazione non è più visibile, seleziona il componente aggiuntivo Avvia app sulla barra multifunzione del foglio di calcolo.

Puoi continuare a modificare i numeri nel budget ed eseguire la sincronizzazione e utilizzare l'app.

Modifica il budget

Dopo aver creato il budget, puoi apportare modifiche in qualsiasi momento. 

1. Dal pannello Sincronizzazione foglio di calcolo, accedere alla società e selezionare Crea e sincronizza budget.
2. Seleziona Modifica budget esistente. 
3. Seleziona l'azienda dal menu a discesa e seleziona il budget da modificare.
4. Selezionare Successivo.
5. Apporta le modifiche, quindi seleziona Sincronizza con QuickBooks al termine.

Il budget compila il foglio di calcolo. È possibile modificare i numeri di budget e sincronizzarli nuovamente con l'app.