Crea budget in QuickBooks Online

Molte aziende utilizzano i budget per pianificare le proprie finanze in modo efficace.QuickBooks Online consente di creare budget relativi a profitti e perdite per l'anno, il mese o il trimestre successivo. Confrontando il reddito e le spese effettive con il budget, si ottiene una panoramica chiara dell'andamento della propria attività.

Nota: è possibile creare un budget in qualsiasi momento, ma è consigliabile iniziare dall'inizio dell'anno finanziario.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurarsi di soddisfare i requisiti seguenti:

• Eseguire l'accesso con un account che disponga dell'accesso al budget, ad esempio un amministratore o un utente con accesso completo standard.
• Verifica che tutti i conti da includere nel budget siano elencati nel piano dei conti.
• Verificare che la data di inizio dell'anno finanziario sia corretta nella scheda Avanzate del conto e nelle impostazioni . Portami lì .

Creare un nuovo budget

Attenersi alla seguente procedura per creare un budget direttamente inQuickBooks Online :

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Budget ( Portami lì ).
2. Seleziona Crea budget .
   Nota : se si sta aggiungendo per la prima volta, selezionare Crea un budget .
3. Seleziona il tipo di budget come Profitti e perdite .
   Nota : Profitti e perdite è l'opzione predefinita.
4. Dall'elenco a discesa Periodo ▼ selezionare l'anno finanziario per cui si sta creando il budget.
5. Selezionare il formato di budget come Consolidato o Suddiviso .
   Nota : per i budget suddivisi, seleziona l'elemento da suddividere in, dagli elenchi a discesa Suddividi per e Suddividi per ▼.
6. (Facoltativo), dall'elenco a discesa Dati precompilati ▼ selezionare un valore dei dati di riferimento con cui si desidera precompilare il budget.
7. Selezionare Successivo.
8. Immettere il budget per ogni conto per ogni mese.
9. Seleziona Salva e chiudi .

Importare un budget profitti e perdite

Se monitori i piani finanziari esternamente, puoi utilizzare gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per importare il budget del tuo progetto inQuickBooks . Questo processo consente di correggere le mancate corrispondenze o i duplicati durante la mappatura. Si noti che è possibile importare solo budget relativi a profitti e perdite.

Preparare il file per l'importazione

• Utilizzare un foglio di calcolo Excel di dimensioni inferiori a 10 MB.
• Selezionare Importa budget .
• Selezionare i dati relativi al periodo, al formato e alla precompilazione per scaricare il file modello_budget.xlsx su profitti e perdite .
• Apri il modello in Excel o Fogli Google e immetti il budget per ogni conto.
  Importante : non aggiungere nuove colonne o righe per conti aggiuntivi.
• Salvare il file con un nome univoco.

Completa l'importazione

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Budget ( Portami lì ).
2. Selezionare Importa budget .
3. Dall'elenco a discesa Seleziona periodo di tempo ▼ selezionare l'anno finanziario.
4. Selezionare il formato di budget Consolidato o Suddiviso .
   Nota : se si selezionano budget suddivisi, selezionare criteri come Sede o Classe dall'elenco a discesa Suddividi per ▼, quindi selezionare i valori appropriati dall'elenco a discesa Suddividi per ▼.
5. Selezionare Successivo.
6. Caricare il file Excel formattato e selezionare Successivo .
7. Seleziona Visualizza budget al termine del processo.

Rivedi e modifica un budget

Dopo aver creato o importato il budget, rivedilo per assicurarti che sia preciso.

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Budget ( Portami lì ).
2. Seleziona il budget che desideri rivedere o modificare.
3. Seleziona l'icona di modifica✎ e immettere un nome per il budget.
4. Per utilizzare i dati storici, attiva l'opzione Confronta dati di riferimento e seleziona i punti di riferimento.
5. Per precompilare i dati, seleziona la casella di controllo per ogni conto, quindi seleziona Copia dati di riferimento dall'elenco Azioni accorpate ▼.
6. Immettere o rettificare gli importi del budget per ogni conto, passando dalla visualizzazione Annuale , Trimestrale o Mensile secondo necessità.
7. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Passaggi successivi

Una volta creato un budget, è possibile copiarlo, eseguire una relazione, modificarlo o eliminarlo.

Gestisci i budget esistenti

1. Vai a Relazioni , seleziona Pianificazione finanziaria , quindi seleziona Budget ( Portami lì ).
2. Una volta che il budget è attivo, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Copiare un budget : individuare il budget, selezionare l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni e selezionare Duplica .
   • Eseguire una relazione sul budget : dalla colonna Azioni, selezionare Confronto Esegui budget Relazione sui dati effettivi oppure dall'elenco a discesa ▼ selezionare Confronto Esegui budget Relazione sui dati effettivi .
   • Modificare un budget: seleziona il budget, apporta le modifiche e seleziona Salva o Salva e chiudi .
   • Eliminare un budget: seleziona la casella di controllo accanto al budget, seleziona l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azioni e seleziona Elimina .
     Nota : i budget eliminati non possono essere recuperati.

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