Crea o importa budget in QuickBooks Online

Scopri come creare o importare budget in QuickBooks Online Plus e Advanced.

Molte aziende utilizzano i budget per pianificare le proprie finanze. Rivedi le attività e le passività, quindi crea un budget per l'anno, il mese o il trimestre a venire. 

Con tutti i tuoi dati finanziari in QuickBooks, puoi creare i budget per i profitti e le perdite di cui hai bisogno per la tua azienda. In questo modo è possibile ottenere una panoramica che consente di confrontare il reddito e le spese effettive con il budget.

Creare un budget

Per creare un nuovo budget, è necessarioeseguire l'accesso come amministratore o come utente con l'autorizzazione corretta per accedere ai budget. Gli amministratori possono anche aggiungere ruoli personalizzati con autorizzazioni di accesso solo ai budget. Ecco come.

Nota: solo gli abbonamenti QuickBooks Online Plus e Advanced hanno accesso alla funzione di budget. Se hai un abbonamento diverso e vuoi utilizzare i budget, scopri come aggiornare l'abbonamento a Plus o Advanced.

Passaggio 1: rivedi l'anno finanziario per la tua azienda

Assicurarsi che l'inizio dell'anno finanziario sia corretto. È possibile creare un budget in qualsiasi momento, ma è utile iniziare all'inizio dell'anno finanziario.

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online.
2. Vai a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni.
3. Selezionare il Scheda Avanzate.
4. Nella sezione Contabilità , rivedere il campo Primo mese dell'anno finanziario . Se non è corretto, selezionare Modifica ✎.
5. Seleziona il mese richiesto dall'elenco a discesa ▼ e seleziona Salva.
6. Selezionare Fine.

Passaggio 2: crea il budget

Per creare un budget, puoi utilizzare i dati finanziari passati o i budget precedenti in QuickBooks. Se questo è il tuo primo budget, inizia da qui. Ti mostreremo come copiare un budget dopo aver aggiunto il tuo primo budget.

È inoltre possibile creare un budget importando un file .xlsx.

Nota: i conti budget vengono elencati direttamente dal piano dei conti. Se hai bisogno di più conti nel tuo budget, aggiungili al tuo piano dei conti prima di creare il budget.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Budgeting (Portami lì).
2. Seleziona Crea budget.
   Nota: selezionare Crea un budget, se si esegue l'aggiunta per la prima volta.
3. Assicurarsi che sia impostato il Tipo di budget .
   Nota: Profitti e perdite è l'opzione predefinita.
4. Dall'elenco a discesa Periodo ▼ selezionare l'anno finanziario per cui si sta creando il budget.
5. Selezionare il formato di budget:
   • Consolidato : consente di creare un budget per l'intera organizzazione, includendo tutte le entrate e le uscite.
   • Suddiviso : consente di creare un budget per clienti, sedi o classi specifiche.
     Per i budget suddivisi, seleziona l'elemento da suddividere dai menu a discesa Suddividi pere Suddividi per ▼.
6. Facoltativamente, dall'elenco a discesa Dati di precompilazione ▼ selezionare un valore di dati di riferimento con cui si desidera precompilare il budget.
7. Selezionare Successivo.
8. È possibile intraprendere le seguenti azioni secondo necessità:
   1. Per personalizzare il titolo del budget, seleziona l'icona di modifica ✎ accanto al titolo generato automaticamente. 
   2. Per aggiungere come riferimento i dati di budget passati, effettivi o passati, attivare l'opzione Confronta dati di riferimento e selezionare il tipo di dati di riferimento da utilizzare.
   3. Per precompilare il budget con i dati di riferimento, selezionare la casella di controllo accanto a Conti per selezionare tutte o singole righe. Dall'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ selezionare Copia dati di riferimentoe selezionare Ricevuto.
      Nota: ignorare questo passaggio se il budget è già stato precompilato con i dati di riferimento.
   4. Per rimuovere i dati di riferimento, seleziona le righe richieste, quindi seleziona Cancella dati dall'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ e seleziona Cancella dati.
9. Immettere il budget per ogni conto per ogni mese.
10. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Duplica un budget esistente

Anziché ricominciare da zero, puoi duplicare un budget esistente. In questo modo verrà avviato il nuovo budget utilizzando i dati dell'anno precedente. Procedura per duplicare un budget:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Budgeting (Portami lì).
2. Individua il budget che desideri duplicare.
3. Dalla colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Duplica.
4. Dall'elenco a discesa Periodo ▼ selezionare l'anno finanziario per cui si sta creando il budget.
5. Selezionare Duplica.

In questo modo la copia verrà salvata come un nuovo budget separato.

Modifica un budget

Per modificare un budget:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Budgeting (Portami lì).
2. Individuare il budget nell'elenco.
3. Dalla colonna Azioni selezionare l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Visualizza/Modifica.
4. Modifica ogni conto un mese alla volta.
5. Per modificare il periodo di tempo da mensile a trimestrale o annuale, passare dalla visualizzazione Annuale/Trimestrale/Mensile .
6. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Eliminare un budget

Se si decide di eliminare un budget, prestare attenzione. Impossibile recuperare i budget eliminati.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Budgeting (Portami lì).
2. Individuare il budget nell'elenco.
3. Dalla colonna Azioni selezionare l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Elimina.
4. Selezionare Sì per confermare.

Genera report sul budget

È possibile eseguire report di budget su profitti e perdite speciali che consentono di monitorare gli obiettivi di budget.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Budgeting (Portami lì).
2. Individuare il budget nell'elenco.
3. Dalla colonna Azioni selezionare l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Confronto Esegui budget Relazione sui dati effettivi o Esegui la relazione Panoramica del budget.
4. Se desideri esportare un budget in formato pdf/excel, esportalo tramite i report.

Suggerimento: 

• La relazione Panoramica budget riepiloga i budget per conto.
• Confronto budget Il report Effettivi fornisce un confronto tra i conti e i totali dei conti effettivi. Mostra l'importo al di sotto o al di sopra del budget.