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Visualizza i risultati del sondaggio sul feedback dei clienti

by Intuit• Updated 1 month ago

Scopri come visualizzare i risultati dei sondaggi post-fattura dei clienti nella tua e-mail e QuickBooks Online.

QuickBooks Online offrire un sondaggio successivo alla fatturazione che raccoglie i feedback dei clienti. Dopo che i clienti hanno compilato il sondaggio, le risposte vengono inviate via e-mail all'utente e memorizzate nella voce Prodotto per la revisione.

Ecco come visualizzare i risultati del sondaggio dopo la fatturazione.

Prerequisiti

Prima di poter visualizzare le risposte ai sondaggi per i clienti, attivare i sondaggi di feedback dei clienti nelle impostazioni dell'account e.

Visualizza i risultati del sondaggio nella tua e-mail

Indipendentemente dalle dichiarazioni del cliente, l'utente riceverà una notifica via e-mail in merito alla sua risposta, ad esempio se desidera lavorare di nuovo con te, in che modo ha valutato il tuo servizio ed eventuali testimonianze o referral. 

I collegamenti all'interno di queste e-mail rimandano alla pagina Panoramica (Portami).

Visualizza i risultati del sondaggio

Per visualizzare i risultati del sondaggio tra i clienti, seleziona Clienti e lead, quindi Panoramica (Portami lì).
Nota: ora è possibile visualizzare le risposte ai sondaggi di clienti specifici direttamente nella relativa pagina del profilo.

Verranno visualizzati i seguenti widget.

Il widget Richieste di lavoro mostra i clienti che hanno dichiarato di voler lavorare di nuovo con te e il periodo di tempo registrato. 

  1. Per visualizzare i dettagli della richiesta di lavoro, seleziona Visualizza richiesta.
  2. Dalla richiesta è possibile inviare un'e-mail o creare una fattura o preventivo.
    • Se si seleziona Invia un messaggio e-mail, verrĂ  visualizzato un messaggio precompilato.
    • Se si seleziona Crea un preventivo, il preventivo viene visualizzata la pagina.

Per visualizzare il feedback dettagliato di un cliente, seleziona Visualizza risposta. Per rispondere al feedback di un cliente, seleziona Invia una nota di ringraziamento o Invia un'e-mail. Quindi rivedi o modifica l'e-mail precompilata.

In questo widget verranno visualizzati i potenziali clienti che i clienti esistenti hanno ricevuto nell'ambito di un sondaggio. Per visualizzare i dettagli di un referral, seleziona Visualizza. Da qui è possibile contattare un cliente via e-mail o aggiungerlo ai clienti elencati in QuickBooks Online.

Per contattare un cliente, seleziona Invia e-mail e rivedi o modifica l'e-mail precompilata, quindi inviala.

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