Importa il piano dei conti in QuickBooks Online

Puoi importare un piano dei conti da un foglio di calcolo (Excel, Fogli Google o CSV) invece di inserire manualmente i conti in QuickBooks Online. È consigliabile farlo durante la configurazione della società per la prima volta. Se si dispone solo di pochi conti, è possibile creare nuovi conti manualmente. 

Passaggio 1: formatta il foglio di calcolo

Prima dell'importazione, formattare correttamente il foglio di calcolo. Puoi utilizzare un foglio di calcolo esistente, crearne uno nuovo o esportare il tuo piano dei conti da un altro QuickBooks file. 

1. Apri il foglio di calcolo dei conti esistente o creane uno nuovo. In alternativa, esportare il piano dei conti da un altro QuickBooks società.
2. Assicurati di avere queste colonne nel foglio di calcolo:
   • Nome del conto
   • Tipo
   • Tipo di dettaglio
   • Numero
3. Se sono presenti conti in valuta diversi, aggiungere una colonna Valuta. Nota: per importare i conti di configurazione che utilizzano una valuta diversa, è necessario aver attivato l'opzione Multivaluta . Multivaluta è disponibile solo in QuickBooks Online Essentials o QuickBooks Online Plus, ignorarlo se non si utilizzano più valute.
4. Se si dispone di un conto secondario, aggiungerlo nella colonna Nome conto nel formato seguente: Conto principale: conto secondario. Ad esempio, Utenze: gas. Vedere la tabella seguente per altri esempi di formattazione dei conti secondari.
5. Se tutto è corretto, salva il foglio di calcolo in formato Fogli Google, Excel o CSV.

Ecco un esempio dell'aspetto del foglio di calcolo. Se hai bisogno di altri esempi, puoi anche scaricare il nostro foglio di calcolo di esempio.

Passaggio 2: importa il piano dei conti

1. Accedere al conto QuickBooks Online.
2. Seleziona Impostazioni ⚙ e selezionare Importa dati.
3. Selezionare Piano dei conti.
4. Per caricare un file:
   • Dal computer selezionare Sfoglia e scegliere il file. Quindi selezionare Apri.
   • Da Fogli Google, seleziona Connetti per accedere al tuo Account Google. Scegliere il file corretto e quindi selezionare Seleziona.
5. Selezionare Successivo.

Passaggio 3: mappa i campi del foglio di calcolo a QuickBooks campi

Una volta caricato il foglio di calcolo, mappa i conti in modo che vengano importati correttamente.

1. Seleziona l'elenco a discesa Campo personale ▼ e fai corrispondere i nomi a QuickBooks Online campo per:
   • Tipo di dettaglio
   • Nome del conto
   • Numero del conto
   • Tipo
   • Valuta
2. Ad eccezione del nome del conto, è possibile selezionare Nessuna corrispondenza per i campi senza colonne corrispondenti nel foglio di calcolo. Ad esempio, se non si utilizzano i numeri di conto.
3. Selezionare Successivo.

Passaggio 4: rivedi e importa i conti

Hai quasi finito. Ricontrolla tutto un'ultima volta prima di importare i conti.

1. Se non l'hai ancora fatto, assicurati di aggiungere i tipi di conto e i tipi di dettaglio.
   Nota:
   • Prima di tutto, concentrati sulla scelta dei tipi di conto corretti. Quindi, seleziona i tipi di dettaglio più adatti alle transazioni da monitorare.
   • Se vedi un campo evidenziato in rosso, passa il mouse sopra il campo evidenziato per vedere cosa è necessario correggere. Ricontrolla la spaziatura nelle celle del foglio di calcolo.
2. Deseleziona i conti che non vuoi salvare.
3. Se tutto sembra a posto, seleziona Importa.

Passaggi successivi

1. Immettere i saldi iniziali per i conti. Il saldo di apertura è il punto di partenza per i conti in cui vengono importati QuickBooks. Assicurarsi di creare una registrazione contabile per immettere i saldi di apertura dopo aver importato tutti i conti.
2. Collega i conti bancari o della carta di credito a QuickBookse scaricare e classificare le transazioni in modo che tu possa esaminarle e approvarle.