Attiva il monitoraggio della classe

Scopri come attivare il monitoraggio delle classi in QuickBooks Online Plus e Advanced.

Le classi rappresentano parti importanti dell'azienda, come i reparti del negozio o le linee di prodotti. Quando attivi il monitoraggio per classe in QuickBooks Online, è possibile utilizzarla per ottenere informazioni più approfondite su vendite, spese o redditività. Ecco come fare.

Non hai mai utilizzato il monitoraggio per classe? Dai un'occhiata alla nostra panoramica sul monitoraggio delle classi per scoprire se è lo strumento giusto per te e come iniziare.

Passaggio 1: attiva il monitoraggio delle classi in QuickBooks Online Plus o Advanced

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online.
2. Vai a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni.
3. Selezionare Avanzate, quindi selezionare Categorie.
4. Attivare Monitora classi passare.
   Suggerimento: per ricevere una notifica quando a una transazione non viene ancora assegnata una classe, selezionare Avvisami quando a una transazione non viene assegnata una classe.
5. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Assegna classi ▼:
   • Se non è necessario assegnare una classe a ogni prodotto che vendi al cliente, seleziona Una per l'intera transazione.
   • Se è necessario assegnare una classe a ogni prodotto venduto al cliente, selezionare Uno per ogni riga nella transazione.
6. Selezionare Salva, quindi Fine.

Passaggio 2: configura l'elenco delle classi

Attenersi alla seguente procedura per creare classi che rappresentino parti diverse dell'attività. È quindi possibile assegnare le classi alle transazioni.

1. Vai aImpostazioni⚙ e selezionaImpostazioni libro paga.
2. Nella sezione Contabilità selezionareModifica✎.
3. Nella sezione Monitoraggio per classe selezionareModifica✎, quindi seleziona la modalità di monitoraggio delle classi.
   Nota: se il monitoraggio per classe non è visibile, torna al passaggio 1 per assicurarti che il monitoraggio per classe sia attivo. Se è già attivo, attenersi alla seguente procedura:
   1. Disattiva il monitoraggio per classe.
   2. Disconnettersi da QuickBooks Online, quindi eseguire nuovamente l'accesso.
   3. Riattiva il monitoraggio per classe.
   4. Ripetere i passaggi descritti in questa sezione.
4. Se si seleziona Uso la stessa classe per tutti i dipendenti, utilizzare Tutti i dipendenti per assegnare una classe a tutti i dipendenti, quindi seleziona Salva per salvare le impostazioni.
5. Se si seleziona Uso classi diverse per dipendenti diversi, utilizzare il dipendente per assegnare una classe a ogni dipendente, quindi selezionare Salva.
6. Selezionare Fine.
7. Selezionare di nuovoFineper chiudere la finestra Impostazioni libro paga.