Crea e gestisci classi in QuickBooks Online

Scopri come aggiungere, eliminare o ripristinare una classe in QuickBooks Online Pluse QuickBooks Online Advanced.

Non hai mai utilizzato il monitoraggio per classe? Le classi rappresentano segmenti significativi all'interno dell'azienda, come i reparti dei negozi o le linee di prodotti. Dai un'occhiata alla nostra panoramica sul monitoraggio delle classi per scoprire se è lo strumento giusto per te e come iniziare.

Dopo aver attivato il monitoraggio per classe, crea una classe per ogni segmento della tua attività. È possibile organizzare le transazioni di clienti e fornitori per classe. Ciò ti consente di ottenere insight più chiari su vendite, spese o redditività per segmento di attività.

Ti aiuteremo a configurare le classi.

Come aggiungere una nuova classe

Ricorda, è meglio mantenere le cose semplici. L'utilizzo di troppe classi a volte può richiedere molto tempo. Inoltre, più le classi sono semplici, più facile sarà la comprensione dei report.

Nota: solo gli amministratori in QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced può creare classi. In caso contrario QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online Advanced, è facile effettuare l'upgrade del piano una volta che si è pronti a utilizzare il monitoraggio per classe.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Tutti gli elenchi.
2. Selezionare Classi.
3. Seleziona Nuovo. Assegna un nome alla classe.
4. Per aggiungere una classe secondaria, seleziona È una classe secondaria e seleziona la classe principale. È possibile nidificare fino a cinque classi.
5. Seleziona Salva.

Una volta configurata tutta la configurazione, potrai iniziare a monitorare le transazioni per classe.

Ulteriori informazioni sui limiti di utilizzo.

Come modificare una classe

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Tutti gli elenchi.
2. Selezionare Classi.
3. Individua la classe da modificare.
4. Seleziona la piccola freccia ▼ accanto a Esegui report, quindi Modifica.
5. Apportare le modifiche necessarie al nome o alla classe secondaria, quindi selezionare Salva.

Come eliminare una classe

Se non hai più bisogno di una classe, puoi renderla inattiva. Una volta inattiva, non viene più conteggiata ai fini dei limiti di utilizzo.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Tutti gli elenchi.
2. Selezionare Classi.
3. Individua la classe che desideri eliminare.
4. Seleziona la piccola freccia ▼ accanto a Esegui report, quindi Rendi inattivo (riduce l'utilizzo).

Come ripristinare una classe eliminata

Se necessario, è possibile ripristinare una classe eliminata.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Tutti gli elenchi.
2. Selezionare Classi.
3. Seleziona Impostazioni ⚙ accanto all'icona Stampa, quindi seleziona Includi inattivo.
4. Individua la classe da ripristinare, quindi seleziona Rendi attiva.