Imposta obiettivi di budget per ogni classe

Scopri come impostare obiettivi di budget per ogni classe in QuickBooks Online Plus e Advanced.

Non hai mai utilizzato il monitoraggio per classe? Le classi rappresentano segmenti significativi all'interno dell'azienda, come i reparti dei negozi o le linee di prodotti. Dai un'occhiata alla nostra panoramica sul monitoraggio delle classi per scoprire se è lo strumento giusto per te e come iniziare.

Monitorando le transazioni per classe, è facile pianificare in anticipo ogni segmento. È possibile creare un budget per classe in base ai profitti e alle perdite dell'anno finanziario precedente. In questo modo è possibile impostare obiettivi di budget più gestibili per ogni settore dell'attività. Quindi, è possibile creare report per visualizzare i progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo, in modo da non perdere il controllo. Ti mostreremo come procedere.

Passaggio 1: rivedi i profitti e le perdite per classe

Se non l'hai ancora fatto, controlla la tua redditività per classe nell'ultimo anno finanziario. Assicurati che i numeri siano corretti. Quando sei pronto per aggiungere un budget, queste cifre ti aiuteranno a basare i tuoi obiettivi sulla performance finanziaria dell'anno finanziario precedente.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Cercare ed eseguire il report Profitti e perdite per classe.
2. Vai all'inizio della relazione.
3. Seleziona l'elenco a discesa Periodo di relazione ▼. Quindi selezionare Ultimo anno, se l'anno finanziario inizia a gennaio. In caso contrario, selezionare Ultimo anno finanziario.
4. Selezionare Esegui report.

Passaggio 2: aggiungi un obiettivo di budget per ogni classe

Pronto per la pianificazione? Scopri come creare un budget (segui i passaggi indicati nella sezione "Creare il budget" per ogni classe).

È possibile creare un budget mensile, trimestrale o annuale. È inoltre possibile scegliere di precompilare i campi con i dati effettivi relativi all'anno finanziario precedente. Questa funzione è utile se si desidera basare il budget sulla precedente performance finanziaria di ogni segmento.

Passaggio 3: controlla l'andamento del budget

Assicurati di controllare i tuoi progressi verso l'obiettivo di budget per ogni classe. Questo può aiutarti a evitare possibili segnali di pericolo e a rimanere in linea con l'obiettivo.

Ecco come confrontare le entrate e le spese effettive con gli importi preventivati:

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Budget.
2. Individua il budget per la classe da controllare.
3. Seleziona la piccola freccia ▼ accanto a Modifica, quindi Confronto Esegui budget Relazione sui dati effettivi.