Crea e modifica campi personalizzati

Scopri come creare e utilizzare campi personalizzati avanzati in QuickBooks Online Advanced.

I campi personalizzati consentono di monitorare le informazioni più importanti per l'utente e per i clienti.

In QuickBooks Online Advanced, è possibile creare campi personalizzati per quasi tutti i campi: rappresentanti di vendita, tipi di clienti, ID fornitori, numeri di ordine di acquisto, manager di progetto o informazioni univoche per il proprio settore di attività. È possibile aggiungere campi personalizzati a moduli di vendita, ordini di acquisto, moduli di spesa, profili dei clienti e profili dei fornitori. In questo modo hai maggiore flessibilità per aggiungere dati personalizzati e ottenere informazioni strategiche attraverso report dettagliati.

Nota: si desidera utilizzare questa funzione? È possibile eseguire l'aggiornamento a QuickBooks Online Advanced. In caso contrario QuickBooks Online Advanced, ecco come aggiungere campi personalizzati per altri QuickBooks versioni.

Crea campi personalizzati

Puoi avere fino a 12 campi personalizzati attivi per ogni tipo di modulo (fattura, preventivo, ordine di acquisto, spesa, fattura di acquisto e così via) e ogni tipo di profilo (cliente e fornitore).

Oltre al testo, puoi anche creare campi personalizzati a discesa, relativi alla data e ai numeri.

1. Vai a Impostazioni e seleziona Campi personalizzati.
2. SelezionaAggiungi campo personalizzato. Se hai già creato un campo, visualizzerai invece Aggiungi campo .
3. Immettere il nome del campo personalizzato nel campo Nome .
4. Seleziona il tipo di dati nell'elenco a discesa Tipo di dati ▼ da inserire nel campo personalizzato: Testo e numero, Numero, Datao Elenco a discesa. Se si seleziona l'elenco a discesa, immettere le voci nell'elenco.
5. Seleziona la categoria a cui appartiene il campo personalizzato:Cliente, Transazione, Fornitoreo Progetto. I campi dei clienti sono per i profili dei clienti, mentre i campi dei fornitori sono per i profili dei fornitori. È possibile assegnare campi transazione a moduli di vendita (come fatture, preventivi e ricevute di vendita) e moduli di acquisto (come ordini di acquisto, fatture di acquisto, spese e assegni).
6. Seleziona i moduli dove desideri visualizzare il campo personalizzato.
   Nota: per utilizzare i campi personalizzati negli ordini di acquisto, è necessario prima attivare gli ordini di acquisto per la società .
7. Se si desidera che i clienti o i fornitori visualizzino il campo su un modulo (ad esempio, fatture, preventivi o ordini di acquisto), attivare l'opzioneStampa su modulo. È possibile che l'opzione Stampa sul modulo sia attiva su un massimo di 3 campi personalizzati per qualsiasi tipo di modulo singolo (ad esempio Ricevuta di vendita o Fattura).
8. Al termine, seleziona Salva.

Ora che disponi dei campi personalizzati, scopri come utilizzarli:

• Cerca e ordina con campi personalizzati
• Utilizzare campi personalizzati per fornitori e spese
• Utilizzare campi personalizzati nelle relazioni

Gestisci i campi personalizzati in un unico posto

La pagina dei campi personalizzati elenca tutti i campi personalizzati per consentirti di gestirli facilmente. Per visualizzarlo, vai su Impostazioni ⚙, quindi selezionare Campi personalizzati.

Per ogni campo personalizzato è possibile visualizzare la categoria a cui si applica e in quali moduli viene visualizzato. L'icona Stampa è visibile anche se il campo personalizzato è visibile a clienti o fornitori su un modulo.

Per modificare un campo personalizzato:

1. Nella colonna Azioni selezionare Modifica.
2. Modifica il nome del campo, seleziona i moduli in cui deve essere visualizzato e scegli se visualizzarlo per clienti o fornitori.
3. Una volta apportate le modifiche, seleziona Salva. Le eventuali modifiche qui apportate si applicano a tutti i moduli che utilizzano il campo.

Per rendere inattivo un campo personalizzato:

1. Seleziona la freccia accanto a Modifica.
2. Selezionare Rendi inattivo.
3. Selezionare Sì nel messaggio popup per confermare la scelta.

Crea o modifica campi personalizzati da un modulo o profilo

È inoltre possibile creare e modificare campi personalizzati da qualsiasi modulo di vendita, ordine di acquisto, modulo di spesa, profilo cliente o profilo fornitore.

Da un modulo di vendita (fattura, ricevuta di vendita, spesa) o da un modulo di acquisto (spesa e ordine di acquisto):

1. Aprire un modulo esistente o crearne uno nuovo.
2. Seleziona l' ingranaggio nella parte superiore del modulo (non sulla barra di navigazione). Verrà visualizzato un pannello con la sezione Campi personalizzati .
   1. Per creare un campo personalizzato, seleziona + Aggiungi campo personalizzato. Immettere le informazioni relative al campo, quindi selezionare Salva.
   2. Per modificare un campo esistente, seleziona l'icona a forma di matita accanto al campo. In alternativa, seleziona Gestisci campi personalizzati. Verrà visualizzata la pagina Campi personalizzati in cui è possibile apportare modifiche. Una volta apportate le modifiche, chiudere la finestra per tornare al modulo.

Dai profili dei clienti e dei fornitori:

Per il profilo del cliente:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Trova e apri un profilo cliente.
2. Seleziona l'icona di modifica in Campi personalizzati.
3. Per aggiungere un campo personalizzato:
   1. Seleziona Aggiungi nuovo campo personalizzato.
   2. Compilare le informazioni relative al campo.
   3. Seleziona Salva.
4. Per modificare un campo personalizzato esistente:
   1. Seleziona Gestisci campi personalizzati.
   2. Per il campo personalizzato da aggiornare, seleziona Modifica dalla colonna Azioni .
   3. Aggiorna le informazioni secondo necessità.
   4. Seleziona Salva.

Per il profilo del fornitore:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Per aggiungere un nuovo campo personalizzato:
   1. Trova e apri un profilo fornitore.
   2. Selezionare Modifica.
   3. Vai alla scheda Campi personalizzati e seleziona + Aggiungi campo personalizzato.
   4. Compilare le informazioni relative al campo.
   5. Seleziona Salva.
2. Per modificare un campo personalizzato esistente:
   1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Campi personalizzati.
   2. Per il campo personalizzato da aggiornare, seleziona Modifica dalla colonna Azioni .
   3. Aggiorna le informazioni secondo necessità.
   4. Seleziona Salva.