Crea e modifica campi personalizzati

Scopri come creare e utilizzare campi personalizzati avanzati in QuickBooks Online Advanced.

Panoramica

I campi personalizzati ti consentono di monitorare le informazioni più importanti per te e per i tuoi clienti, come rappresentanti di vendita, tipi di clienti, ID fornitori, numeri di ordine di acquisto, responsabili di progetto o informazioni univoche per il tuo settore.

È possibile aggiungere campi personalizzati a moduli di vendita, ordini di acquisto, moduli di spesa, profili dei clienti e profili dei fornitori. In questo modo hai maggiore flessibilità per aggiungere dati personalizzati e ottenere informazioni strategiche attraverso report dettagliati.

Nota: si desidera utilizzare questa funzione? È possibile eseguire l'aggiornamento a QuickBooks Online Advanced. In caso contrario QuickBooks Online Advanced, ecco come aggiungere campi personalizzati per altri QuickBooks versioni.

Note importanti e prerequisiti

• Prodotto : l'utilizzo dei campi personalizzati avanzati richiede unQuickBooks Online Advanced abbonamento. È possibile eseguire l'aggiornamento aQuickBooks Online Advanced da un altro prodotto per utilizzare questa funzione.
• Limiti : Puoi avere fino a 12 campi personalizzati attivi per ogni tipo di modulo (fattura,preventivo , ordine di acquisto, spesa, fattura di acquisto e così via) e ogni tipo di profilo (cliente e fornitore).
• Tipi di dati : Oltre al testo, puoi anche creare campi personalizzati a discesa, relativi alla data e ai numeri.
• Visibilità di stampa : È possibile che l'opzione Stampa sul modulo sia attiva su un massimo di 3 campi personalizzati per qualsiasi tipo di modulo singolo (ad esempio Ricevuta di vendita o Fattura ).
• Ordini di acquisto : per utilizzare i campi personalizzati negli ordini di acquisto, è necessario prima attivare gli ordini di acquisto per la società.

Crea campi personalizzati

1. Vai a Impostazioni e seleziona Campi personalizzati.
2. SelezionaAggiungi campo personalizzato. Se hai già creato un campo, visualizzerai invece Aggiungi campo .
3. Immettere il nome del campo personalizzato nel campo Nome .
4. Seleziona il tipo di dati nell'elenco a discesa Tipo di dati ▼ da inserire nel campo personalizzato: Testo e numero , Numero , Data o Elenco a discesa .
5. Se si seleziona l' elenco a discesa , immettere gli elementi nell'elenco.
6. Seleziona la categoria a cui appartiene il campo personalizzato: Cliente , Transazione, Fornitore o Progetto . I campi dei clienti sono per i profili dei clienti, mentre i campi dei fornitori sono per i profili dei fornitori. È possibile assegnare campi transazione a moduli di vendita e di acquisto.
7. Seleziona i moduli dove desideri visualizzare il campo personalizzato.
8. Se si desidera che i clienti o i fornitori visualizzino il campo su un modulo, selezionare Stampa su modulo .
9. Al termine, seleziona Salva.

Gestisci i campi personalizzati in un unico posto

La pagina dei campi personalizzati elenca tutti i campi personalizzati per consentirti di gestirli facilmente. Per ogni campo personalizzato è possibile visualizzare la categoria a cui si applica e in quali moduli viene visualizzato. Verrà visualizzata anche l'icona di stampa se il campo personalizzato è visibile a clienti o fornitori su un modulo.

1. Vai a Impostazioni e seleziona Campi personalizzati.
2. Per modificare un campo personalizzato : Nella colonna Azioni selezionare Modifica . Modifica il nome del campo, seleziona i moduli in cui viene visualizzato e seleziona se è visibile a clienti o fornitori. Seleziona Salva .
   • Nota : Le eventuali modifiche qui apportate si applicano a tutti i moduli che utilizzano il campo.
3. Per rendere inattivo un campo personalizzato : selezionare l'elenco a discesa ▼ accanto a Modifica , quindi selezionare Rendi inattivo . Selezionare Sì nel messaggio popup per confermare.
   • Nota : i tuoi dati passati non scompariranno. Il campo sarà ancora visibile sui moduli di vendita e sugli ordini di acquisto in cui è stato utilizzato, ma non sui nuovi moduli.

Crea o modifica campi personalizzati da un modulo

È possibile creare e modificare campi personalizzati da qualsiasi modulo di vendita (fattura, ricevuta di vendita, spesa) o modulo di acquisto (spesa e ordine di acquisto).

1. Aprire un modulo esistente o crearne uno nuovo.
2. Selezionare le impostazioni nella parte superiore del modulo (non sulla barra di navigazione). Verrà visualizzato un pannello con la sezione Campi personalizzati .
3. Seleziona Gestisci campi personalizzati accanto a Campi personalizzati .
4. Verrà aperta la pagina Campi personalizzati in cui sarà possibile creare e modificare campi personalizzati.
5. Una volta apportate le modifiche, chiudere la finestra per tornare al modulo.
   Importante : le modifiche apportate ai moduli influiscono su tutti i moduli e sui profili dei clienti che utilizzano il campo personalizzato, non solo su questo modulo.

Crea o modifica campi personalizzati da un profilo cliente o fornitore

Per il profilo del cliente:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Trova e apri un profilo cliente.
3. Selezionare Modifica .
4. Vai alla scheda Campi personalizzati .
5. Per creare un campo : selezionare + Aggiungi campo personalizzato . Immettere le informazioni, quindi selezionare Salva .
6. Per modificare un campo :
   1. Vai aImpostazioni e seleziona Campi personalizzati .
   2. Per il campo personalizzato da aggiornare, seleziona Modifica dalla colonna Azioni.
   3. Aggiorna le informazioni secondo necessità.
   4. Seleziona Salva.
7. Chiudere la finestra per tornare al profilo, quindi selezionare Salva per salvare le modifiche.

Per il profilo del fornitore:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
2. Per aggiungere un nuovo campo personalizzato:
   1. Trova e apri un profilo fornitore.
   2. Selezionare Modifica.
   3. Vai alla scheda Campi personalizzati e seleziona + Aggiungi campo personalizzato.
   4. Compilare le informazioni relative al campo.
   5. Seleziona Salva.
3. Per modificare un campo personalizzato esistente:
   1. Vai aImpostazioni e seleziona Campi personalizzati .
   2. Per il campo personalizzato da aggiornare, seleziona Modifica dalla colonna Azioni.
   3. Aggiorna le informazioni secondo necessità.
   4. Seleziona Salva.

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