Creare un piano dei conti da un modello

Scopri come configurare il piano dei conti del tuo cliente utilizzando i modelli predefiniti inQuickBooks Online Accountant . 

I contabili possono utilizzare i modelli per configurare rapidamente un piano dei conti per i clienti nuovi o esistenti. Grazie a questo elenco organizzato, puoi concentrarti fin dall'inizio su come ottenere utili informazioni strategiche e report accurati. 

Posizione dei modelli:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

I modelli predefiniti basati su prodotti e servizi verranno configurati per l'applicazione o la modifica.

Crea un modello

Nota : nel piano dei conti è possibile contrassegnare i conti come bloccati . Questi conti verranno importati come bloccati in ogni società cliente a cui applichi il modello, risparmiando tempo sulla configurazione manuale.

1. Seleziona Crea modello .
   Nota : se si sta aggiungendo per la prima volta, selezionare Crea un modello .
2. Seleziona il tipo di modello che desideri creare:
   • Modello basato sul prodotto.
   • Modello basato sui servizi.
   • Modello vuoto. 
3. Selezionare Successivo.
4. Una volta che si è soddisfatti della configurazione del piano dei conti, immettere un nome modello e selezionare Termina . 

Note:

• I modelli aziendali basati sul prodotto e sui servizi hanno i conti principali più comuni.
• In un modello da zero vengono visualizzati solo i tipi di conto disponibili con il nome e i dettagli vuoti, che l'utente deve compilare. 
• È possibile modificare il nome, il tipo e i dettagli per adattarli alla propria attività.
• Puoi aggiungere conti, aggiungere nuovi conti principali o persino rimuovere conti esistenti.

Il nuovo modello verrà visualizzato nella pagina dei modelli di piano dei conti.
Nota : i conti creati a partire da un modello non si applicano ai limiti di utilizzo. 

Tutti i conti esistenti rimarranno dopo l'applicazione di un modello, inclusi i conti predefiniti come Crediti verso clienti (A/R) e Debiti verso fornitori (A/P). I conti predefiniti sono disponibili anche nei modelli COA, ma puoi aggiungerli al modello solo se hai bisogno di un conto duplicato.

Applicare un modello

Dopo aver configurato il modello, puoi applicarlo a qualsiasi cliente. A tale scopo:

1. Individua il modello che desideri utilizzare dall'elenco dei modelli di piano dei conti, quindi seleziona Applica modello dalla colonna Azione.
2. Utilizzare l'elenco a discesa Seleziona un cliente ▼ per trovare e selezionare il cliente. 
3. Seleziona Applica per visualizzare un messaggio indicante che il modello è stato applicato correttamente al cliente.

Se sono presenti più istanze o aziende perQuickBooks Online Accountant , non sarà possibile esportare o condividere tra di loro. Tuttavia, tutti gli utenti con autorizzazioni di accesso appropriate possono accedere e applicare lo stesso set di modelli all'interno dello stessoQuickBooks Online Accountant istanza aziendale.

Modifica un modello

Per apportare modifiche, duplicare o addirittura eliminare un modello:

1. Individua il modello che desideri utilizzare dall'elenco dei modelli di piano dei conti, quindi seleziona l'elenco a discesa da Applica modello .

2. Selezionare Modifica .
   Nota : il piano dei conti già applicato non cambierà.
3. Apportare le modifiche necessarie a, quindi selezionare Termina al termine.

È inoltre possibile selezionare Elimina per rimuovere completamente il modello o Duplica per creare un altro modello simile. 
Nota: una volta eliminato, un modello non viene più archiviato e non può essere riattivato.