Registra un rimborso cliente in QuickBooks Online

Passaggio 1: immettere una nota di credito

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. e selezionare Nota di credito.
2. Nel campo Cliente selezionare il cliente appropriato.
3. Immettere la data della nota di credito, l'importo, Impostae Prodotto/servizio (categoria, prodotto o servizio per cui stai ricevendo un credito).
   Nota: se scegli una voce di inventario, QuickBooks la reinserirà nell'inventario. Se l'articolo è difettoso o se non si desidera aggiungerlo nuovamente all'inventario, è possibile effettuare una rettifica di inventario.
4. Seleziona Salva e chiudi.

Nota: se il cliente ha pagato in eccesso, la nota di credito non è necessaria poiché sarà già presente un credito non applicato che fungerà da nota di credito.

Passaggio 2: effettua il rimborso

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. e selezionare Spesa.
2. Nel campo Beneficiario selezionare o immettere il cliente desiderato.
3. Nel campo Conto pagamenti selezionare la banca da cui verrà rimborsato il denaro.
4. Nel campo Categoria selezionare Crediti verso clienti.
5. Nel campo Importo , immettere l'importo del rimborso.
6. Nel Imposta selezionare il campo appropriato Imposta (non incluse/escluse di imposta).
7. Seleziona Salva.
8. Quindi, seleziona + Nuovo e seleziona Ricevi pagamento.
9. Aggiungere il cliente e selezionare il Metodo di pagamento e depositare su.
10. Il saldo deve essere 0 poiché si annulleranno a vicenda.
11. Seleziona Salva e chiudi.
12. Se si dispone di Banking online, Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto e corrispondono al record trovato nella pagina Transazioni bancarie .

È possibile utilizzare le ricevute di rimborso se un cliente richiede il rimborso di un articolo o di un servizio. Scopri come rimborsare un pagamento con carta di creditose l'utente ha utilizzato una carta di credito .

Nota: per evitare un doppio rimborso, assicurarsi di non aver ancora immesso una nota di credito.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevuta di rimborso.
3. Seleziona l'elenco a discesa Cliente ▼ , quindi seleziona il cliente che desideri rimborsare.
4. Seleziona l'elenco a discesa Rimborsa da ▼ , quindi seleziona la banca in cui è stato depositato il pagamento per la fattura.
5. Aggiungi tutti i prodotti o servizi restituiti dal cliente nella colonna Prodotto/servizio .
6. Assicurarsi di compilare i campi Data del servizio, Quantità, Tariffa, Importo, Impostae altri campi di conseguenza, quindi selezionare Salva e chiudi.

• Il cliente desidera riscattare i creditiaperti .
• Il cliente ha effettuato un pagamento anticipato per un ordine, ma l'ha annullato prima di ricevere l'articolo o il servizio.
• Il cliente desidera ottenere il rimborso di un pagamento in eccesso accidentale.

Registra un rimborso per il tuo cliente con l'opzione Assegno o Spesa . In questo modo si riduce il saldo bancario e si compensa il credito aperto, il pagamento anticipato o il pagamento in eccesso del cliente.