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Rimborsa al cliente una fattura pagata in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Puoi rimborsare un cliente che ha già pagato una fattura con una nota di credito. Quindi, creare una spesa per emettere il rimborso e collegare le due transazioni. Utilizzare questo metodo per un rimborso relativo a un pacco smarrito o al Crediti verso clienti conto.

Se desideri rimborsare singoli articoli o servizi, crea una ricevuta di rimborso.

Di cosa avrai bisogno

  • La transazione pagata originale (fattura).
  • Il metodo di pagamento preferito dal cliente.
  • Il conto bancario da cui stai effettuando il rimborso.

Creare una nota di credito

Creare innanzitutto una nota di credito per registrare il credito sul conto del cliente.

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Selezionare Nota di credito.
  3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare il cliente appropriato.
  4. Immettere la data della nota di credito, il prodotto/servizio, l'importo, l'imposta sulle vendite.
    Nota: se si sta rimborsando un articolo di inventario, QuickBooks lo aggiunge nuovamente all'inventario. Se l'articolo è difettoso o se non si desidera aggiungerlo di nuovo, sarà necessario effettuare una rettifica di inventario.
  5. Seleziona Salva e chiudi.

Creare la spesa di rimborso

Quindi, crea una spesa per registrare l'importo che stai rimborsando al cliente.

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Selezionare Spesa.
  3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼, seleziona il cliente da rimborsare.
  4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼, selezionare il conto bancario da cui verrà rimborsato il denaro.
  5. Nella colonna Categoria selezionare il Crediti verso clienti.
    Nota: se è la prima volta che aggiungi un pagamento a Crediti verso clienti, potrebbe essere necessario selezionare +Aggiungi nuovoeCrediti verso clientise non viene visualizzato nell'elenco a discesa.
  6. Nel campo Importo , immettere l'importo totale del rimborso.
  7. Se riscuoti l'imposta sulle vendite, seleziona l'opzione Imposta appropriata.
  8. Seleziona Salva.

Infine, collega la nota di credito e la spesa per indicare che il credito è stato rimborsato.

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Seleziona Ricevi pagamento.
  3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼selezionare lo stesso cliente.
  4. Compilare i campi Metodo di pagamento e Deposita su .
  5. Nella sezione Transazioni in sospeso , selezionare la casella di controllo per la spesa creata, se non è già selezionata.
  6. Nella sezione Crediti , selezionare la casella di controllo per la nota di credito creata, se non è già selezionata.
  7. Assicurarsi che il saldo sia EUR €0, poiché la nota di credito e la spesa si annulleranno a vicenda.
  8. Seleziona Salva e chiudi.

Risultati

Dopo aver collegato le transazioni, il conto del cliente visualizzerà la nota di credito come pagata e la spesa di rimborso verrà registrata. I crediti verso clienti e i saldi del conto bancario saranno corretti.

Passaggio successivo

Se si utilizza l'online banking, andare a Transazioni bancarie per trovare e abbinare il record di rimborso quando viene visualizzato nel feed della banca.

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