Rimborsa al cliente una fattura pagata in QuickBooks Online

Puoi rimborsare un cliente che ha già pagato una fattura con una nota di credito. Quindi, creare una spesa per emettere il rimborso e collegare le due transazioni. Utilizzare questo metodo per un rimborso relativo a un pacco smarrito o al Crediti verso clienti conto.

Se desideri rimborsare singoli articoli o servizi, crea una ricevuta di rimborso.

Di cosa avrai bisogno

• La transazione pagata originale (fattura).
• Il metodo di pagamento preferito dal cliente.
• Il conto bancario da cui stai effettuando il rimborso.

Creare una nota di credito

Creare innanzitutto una nota di credito per registrare il credito sul conto del cliente.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Nota di credito.
3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare il cliente appropriato.
4. Immettere la data della nota di credito, il prodotto/servizio, l'importo, l'imposta sulle vendite.
   Nota: se si sta rimborsando un articolo di inventario, QuickBooks lo aggiunge nuovamente all'inventario. Se l'articolo è difettoso o se non si desidera aggiungerlo di nuovo, sarà necessario effettuare una rettifica di inventario.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Creare la spesa di rimborso

Quindi, crea una spesa per registrare l'importo che stai rimborsando al cliente.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Spesa.
3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼, seleziona il cliente da rimborsare.
4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼, selezionare il conto bancario da cui verrà rimborsato il denaro.
5. Nella colonna Categoria selezionare il Crediti verso clienti.
   Nota: se è la prima volta che aggiungi un pagamento a Crediti verso clienti, potrebbe essere necessario selezionare +Aggiungi nuovoeCrediti verso clientise non viene visualizzato nell'elenco a discesa.
6. Nel campo Importo , immettere l'importo totale del rimborso.
7. Se riscuoti l'imposta sulle vendite, seleziona l'opzione Imposta appropriata.
8. Seleziona Salva.

Collega il rimborso alla nota di credito

Infine, collega la nota di credito e la spesa per indicare che il credito è stato rimborsato.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevi pagamento.
3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼selezionare lo stesso cliente.
4. Compilare i campi Metodo di pagamento e Deposita su .
5. Nella sezione Transazioni in sospeso , selezionare la casella di controllo per la spesa creata, se non è già selezionata.
6. Nella sezione Crediti , selezionare la casella di controllo per la nota di credito creata, se non è già selezionata.
7. Assicurarsi che il saldo sia EUR €0, poiché la nota di credito e la spesa si annulleranno a vicenda.
8. Seleziona Salva e chiudi.

Risultati

Dopo aver collegato le transazioni, il conto del cliente visualizzerà la nota di credito come pagata e la spesa di rimborso verrà registrata. I crediti verso clienti e i saldi del conto bancario saranno corretti.

Passaggio successivo

Se si utilizza l'online banking, andare a Transazioni bancarie per trovare e abbinare il record di rimborso quando viene visualizzato nel feed della banca.

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