Crea e invia rendiconti ai clienti in QuickBooks Online

Scopri come inviare rendiconti per mostrare ai clienti i riepiloghi relativi a fatture, pagamenti, crediti e saldi.

Quando i clienti hanno dei saldi scoperti o delle fatture che stanno per scadere, è possibile inviare loro un rendiconto cliente. Si tratta di promemoria delicati e dettagliati sulle prossime scadenze.

Esistono tre tipi di rendiconti cliente in QuickBooks: 

Nota: quando si invia un rendiconto a un cliente, il rendiconto include anche le transazioni che coinvolgono i relativi clienti secondari impostati per la fatturazione.

• Saldo da riportare elenca le fatture, i pagamenti e il saldo corrente del cliente per un intervallo di date specifico.
• Elemento aperto (ultimi 365 giorni) elenca tutte le fatture aperte e non pagate degli ultimi 365 giorni di una data specificata.
• Prospetto delle transazioni elenca tutte le transazioni effettuate in un intervallo di date specifico.

Se i tuoi clienti secondari sono contrassegnati come Fattura cliente principale, puoi creare un rendiconto per il cliente principale. Questo rendiconto mostrerà tutte le fatture relative al cliente principale e a quello secondario. Tuttavia, se un cliente secondario non viene fatturato al cliente principale, i rendiconti cliente per il cliente secondario includeranno solo le fatture per quel cliente.

Creare un rendiconto cliente

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il cliente per cui vuoi creare i rendiconti. 
3. Seleziona l'elenco a discesa Nuova transazione ▼, quindi seleziona Prospetto.
4. Seleziona il tipo di prospetto che desideri creare.
5. Selezionare la data di inizio e la data di fine.
6. Ricontrolla l'indirizzo e-mail del cliente.
7. Seleziona Salva e invia.
8. Rivedere il rendiconto e selezionare Invia.

Crea rendiconti per più clienti

Invia un rendiconto che elenca tutte le transazioni tra due date a più clienti contemporaneamente.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona ogni cliente per cui vuoi creare un rendiconto. 
3. Selezionare Azioni accorpate e quindi Crea prospetti.
4. Seleziona il tipo di prospetto che desideri creare. 
5. Selezionare la data di inizio e la data di fine. Se un cliente non è idoneo per un rendiconto del tipo selezionato entro il periodo, verrà escluso.
6. Ricontrolla l'indirizzo e-mail di ogni cliente.
7. Seleziona Salva e invia.
8. Selezionare Invia.

Rivedi e modifica i rendiconti dei clienti passati

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il cliente di cui desideri visualizzare i rendiconti.
3. Seleziona la scheda Prospetti .
4. Seleziona l'intervallo di date dall'elenco a discesa Data ▼.
5. Per rivedere un rendiconto specifico, selezionarlo dall'elenco.
   1. Per inviare un messaggio e-mail a uno o più destinatari con il rendiconto allegato in formato PDF, selezionare Invia. Al termine, selezionare Invia prospetto.
   2. Per aprire il rendiconto come file PDF da stampare o scaricare, selezionare Stampa o Visualizza anteprima.
   3. Per eliminare il rendiconto dai record di QuickBooks Online, selezionare Elimina, quindi Sì.

Eventuali modifiche a una transazione elencata in un rendiconto aggiornano automaticamente il rendiconto.

Personalizza i tuoi rendiconti

Sono disponibili alcune opzioni di personalizzazione per i rendiconti:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Seleziona la scheda Vendite .
3. Selezionare Prospetti.
4. Scegliere se elencare le transazioni su una riga ciascuna o se mostrare gli oneri finanziari e altri dettagli per ogni transazione.
5. Per elencare gli importi dovuti in base ai giorni trascorsi dalla scadenza, attivare Mostra tabella di durata in fondo al rendiconto.
6. Seleziona Salva. Quindi selezionare Fine.

Collegamenti correlati

• Gestisci i saldi scoperti per clienti e fornitori in QuickBooks Online
• Utilizzare l'opzione di fatturazione al cliente principale sulle fatture in QuickBooks Online