Crea e invia rendiconti ai clienti in QuickBooks Online

I rendiconti per i clienti sono utili e dettagliati promemoria sulle prossime scadenze di pagamento per i clienti con saldi non pagati o fatture in scadenza. QuickBooks Online consente di creare e inviare tre tipi di ‌prospetti. Quando si invia un rendiconto, vengono incluse anche le transazioni dei clienti secondari del cliente impostati per la fatturazione.

Tipi di rendiconti clienti

QuickBooks offre tre tipi di rendiconti cliente:

1. Saldo da riportare: mostra al cliente le fatture, i pagamenti e il saldo corrente per un periodo specifico.
2. Elemento aperto: elenca tutte le fatture non pagate per l'ultimo anno a partire da una data specificata.
3. Prospetto delle transazioni: mostra tutte le transazioni durante un periodo specifico.

Prerequisito: configurare le impostazioni del rendiconto

Prima di creare i rendiconti, decidere come elencare gli addebiti nelle impostazioni del rendiconto. È possibile scegliere di elencare ogni transazione su una riga o di visualizzare gli addebiti finanziari e altri dettagli per ogni transazione. 

Creare e inviare un rendiconto cliente

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni cliente a cui desideri inviare un rendiconto.
3. Seleziona Azioni accorpate, quindi Crea prospetti.
4. Seleziona il tipo di prospetto che desideri creare.
5. Selezionare la data di inizio e la data di fine. Se un cliente non è idoneo per un rendiconto del tipo selezionato entro il periodo, verrà escluso.
6. Ricontrolla l'indirizzo e-mail del cliente.
7. Seleziona Salva e invia.
8. Rivedere il rendiconto e selezionare Invia.

Passaggi successivi

• Salvare una copia: per creare una copia PDF a scopo di riferimento, selezionare Stampa o Visualizza anteprima.
• Visualizza rendiconti passati: è possibile visualizzare i rendiconti passati nella scheda Prospetti del cliente.
• Aggiornamenti automatici: eventuali modifiche apportate a una transazione elencata in un rendiconto aggiorneranno automaticamente il rendiconto.

Rivedi e modifica i rendiconti dei clienti passati

È possibile rivedere, inviare di nuovo, stampare o eliminare i rendiconti dei clienti precedenti. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il cliente di cui vuoi rivedere i rendiconti.
3. Seleziona la scheda Prospetti .
4. Seleziona l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa Data ▼.
5. Seleziona il rendiconto specifico che desideri rivedere.
6. Per inviare tramite e-mail il rendiconto come allegato PDF a uno o più destinatari, selezionare Invia. Dopo aver scritto il messaggio e-mail, selezionare Invia prospetto.
7. Per aprire il rendiconto come file PDF per la stampa o il download, selezionare Stampa o Visualizza anteprima.
8. Per eliminare il rendiconto dai record di QuickBooks Online, selezionare Elimina, quindi Sì.

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