Crea e invia rendiconti ai clienti in QuickBooks Online

I rendiconti clienti ti consentono di ricordare ai clienti le scadenze dei pagamenti imminenti, i saldi non pagati o le fatture scadute. È possibile generare questi rendiconti per elencare transazioni, oneri finanziari e attività dei clienti secondari, assicurando che i record relativi ai crediti verso clienti siano trasparenti e aggiornati.

Tipi di rendiconti clienti

QuickBooks Online supporta tre formati di prospetto specifici:

• Saldo da riportare : elenca le fatture, i pagamenti e il saldo corrente per un intervallo di date specifico.
• Voce aperta : elenca tutte le fatture non pagate da una data di inizio specifica fino a oggi.
• Prospetto della transazione : Elenca tutte le transazioni registrate in un intervallo di date specifico.

Prerequisito: configurare le impostazioni del rendiconto

Prima di generare i rendiconti, è necessario definire la modalità di visualizzazione dei dettagli della transazione:

1. Vai a Impostazioni⚙ , quindi selezionare Account e impostazioni .
2. Seleziona la scheda Vendite .
3. Nella sezione Prospetti selezionare Elenca ogni transazione come riga singola o Elenca ogni transazione incluse tutte le righe di dettaglio .
4. Se necessario, attivare Mostra tabella di validità in fondo al rendiconto cambia.
5. Seleziona Salva .

Creare e inviare un prospetto

Attenersi alla seguente procedura per generare rendiconti per clienti specifici:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni cliente a cui desideri inviare un rendiconto.
3. Seleziona l'elenco a discesa Azioni accorpate ▼, quindi seleziona Crea prospetti .
4. Nell'elenco a discesa Tipo di prospetto ▼ selezionare Saldo a termine , Elemento aperto o Prospetto della transazione .
5. Impostare la Data prospetto , la Data di inizio e la Data di fine .
   Nota : se per un cliente non è presente alcuna attività corrispondente ai criteri all'interno dell'intervallo di date,QuickBooks non genererà un prospetto.
6. Verificare l'indirizzo e-mail nel campo Indirizzo e-mail .
7. Seleziona Salva e invia.
8. Rivedere la finestra di anteprima, quindi selezionare Invia .

Importante : se un cliente secondario è impostato su "Fattura a cliente principale", è necessario creare il rendiconto per il cliente principale in modo che includa le transazioni del cliente secondario.

Rivedi e gestisci i rendiconti passati

È possibile visualizzare, ristampare, inviare per e-mail o eliminare i rendiconti già generati.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona il nome del cliente per aprire il suo profilo.
3. Seleziona la scheda Prospetti .
4. Selezionare l'elenco a discesa Data ▼ per filtrare l'elenco.
5. Individuare e selezionare il rendiconto specifico, quindi eseguire una delle operazioni seguenti:
   • Inviare un PDF : selezionare Invia per inviare il rendiconto come allegato tramite e-mail.
   • Stampa o scarica : selezionare Stampa o Visualizza anteprima per aprire il PDF.
   • Rimuovi : Selezionare Elimina per rimuovere il record di prospetto daQuickBooks .

Nota : I rendiconti vengono aggiornati automaticamente per riflettere le modifiche apportate alle transazioni sottostanti.

Collegamenti correlati

• Gestisci i saldi scoperti per clienti e fornitori in QuickBooks Online
• Utilizzare l'opzione di fatturazione al cliente principale sulle fatture in QuickBooks Online