Crea rendiconti per transazioni singole o multiple per i donatori

I rendiconti delle transazioni possono essere utilizzati come report dei donatori. Sono utili per le organizzazioni e le aziende senza scopo di lucro che hanno bisogno di inviare relazioni sulle attività ai propri donatori, ma non di un saldo corrente o di un importo dovuto.

Prerequisiti

Il presente articolo si applica alle organizzazioni configurate come non profit in QuickBooks. Assicurati di aver configurato QuickBooks Online per l'organizzazione non a scopo di lucro prima di procedere.

Nota: nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro, i clienti possono essere indicati anche come donatori.

Creare un rendiconto della transazione per uno o più donatori

Analogamente a un rendiconto di bilancio da riportare, un rendiconto delle transazioni mostra tutte le attività tra la data di inizio e la data di fine scelte dall'utente. Per creare un rendiconto delle transazioni per uno o più donatori, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Vendite e selezionare Clienti (Portami lì).
2. Individuare il donatore (cliente) per cui si desidera creare il rendiconto.
   • Per creare un rendiconto per un singolo donatore, selezionane il nome. Quindi, dall'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Prospetto.
   • Per creare un rendiconto per più donatori, selezionare la casella di controllo per ogni donatore per il quale si desidera creare un rendiconto. Seleziona l' elenco a discesa Azioni accorpate ▼, quindi seleziona Crea prospetti.
3. Dall'elenco a discesa Tipo di prospetto , selezionare Prospetto delle transazioni.
4. Selezionare la data di inizio e la data di fine. Se un donatore non è idoneo per un rendiconto del tipo selezionato entro il periodo specificato, verrà escluso.
5. Assicurarsi di selezionare una casella di controllo per selezionare un destinatario (se non è già selezionato).
6. Ricontrolla l'indirizzo e-mail di ogni donatore.
7. Seleziona Salva e invia.
8. Rivedere il rendiconto e selezionare Invia.