Aggiungere un riepilogo del conto a una fattura

Scopri come aggiungere un riepilogo del conto alle fatture parziali in QuickBooks Online.

Se si eseguono progetti per i clienti e si effettua loro fatturazioni utilizzando la fatturazione parziale, è possibile aggiungere un riepilogo del conto alle relative fatture. In questo modo i clienti saranno sempre informati e potranno conoscere il costo dei loro progetti.

Aggiungere il riepilogo del conto a una fattura

Il riepilogo del conto riepiloga le informazioni relative al cliente relative all'anno precedente. Sono inclusi:

• Saldo da riportare: l'importo totale dovuto e l'eventuale saldo a credito dall'ultima fattura.
• Pagamenti e crediti: tutti i pagamenti o crediti a partire dall'ultima fattura.
• Nuovi addebiti: l'importo totale dei nuovi addebiti e crediti nella fattura corrente.
• Importo totale dovuto: il saldo totale del cliente.

Nota: il riepilogo del conto non verrà visualizzato su una fattura se le transazioni che costituiscono il saldo da riportare risalgono a più di un anno fa.

Per aggiungere i riepiloghi conto a tutte le fatture dei clienti:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Stili modulo personalizzati.
2. Individua il modello di fattura che utilizzi, quindi seleziona Modifica dal menu a discesaAzione. In alternativa, seleziona il menu a discesa Nuovo stile▼, quindi seleziona Fattura per creare un nuovo modello personalizzato.
3. Selezionare la scheda Contenuto .
4. Nell'anteprima del modulo selezionare la sezione Tabella.
5. Selezionare e selezionare la casella di controlloMostra in fattura .
6. SelezionareFine.

Nota: per rimuovere il riepilogo di un conto da una fattura, deselezionare la casella di controllo Mostra su fattura .

Creare e inviare rendiconti a termine

I riepiloghi del conto mostrano solo gli addebiti e i pagamenti effettuati prima della creazione della fattura. Se desideri fornire ai clienti la cronologia completa delle transazioni, invia loro un rendiconto del saldo da riportare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare il cliente nell'elenco.
3. Nella colonna Azione selezionare il menu Azione ▼, quindi Crea prospetto.
4. Dal menu a discesa Tipo di prospetto▼, selezionare Saldo da riportare.
5. Immettere la Data prospetto, la Data di inizio e la Data di fine.
6. SelezionareStampa o Anteprima o Salva e invia.

Per aggiungere i dettagli per ogni transazione nel rendiconto:

1. Vai a Impostazioni e selezionareAccount e impostazioni.
2. Selezionare Vendite.
3. Nella sezione Prospetti, seleziona Modifica ✎.
4. SelezionareElenca ogni transazione incluse tutte le righe di dettaglio.
5. SelezionareSalva, quindiFine.