Aggiungere un riepilogo del conto a una fattura

Scopri come aggiungere un riepilogo del conto alle fatture parziali in QuickBooks Online.

Se si eseguono progetti per i clienti e si effettua loro fatturazioni utilizzando la fatturazione parziale, è possibile aggiungere un riepilogo del conto alle relative fatture. In questo modo i clienti saranno sempre informati e potranno conoscere il costo dei loro progetti.

Aggiungere il riepilogo del conto a una fattura

Il riepilogo del conto riepiloga le informazioni relative al cliente relative all'anno precedente. Sono inclusi:

• Saldo da riportare: l'importo totale dovuto e l'eventuale saldo a credito dall'ultima fattura.
• Pagamenti e crediti: tutti i pagamenti o crediti a partire dall'ultima fattura.
• Nuovi addebiti: l'importo totale dei nuovi addebiti e crediti nella fattura corrente.
• Importo totale dovuto: il saldo totale del cliente.

Nota: il riepilogo del conto non verrà visualizzato su una fattura se le transazioni che costituiscono il saldo da riportare risalgono a più di un anno fa.

Per aggiungere i riepiloghi conto a tutte le fatture dei clienti:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Stili modulo personalizzati.
2. Individua il modello di fattura che utilizzi, quindi seleziona Modifica dal menu a discesaAzione. In alternativa, seleziona il menu a discesa Nuovo stile▼, quindi seleziona Fattura per creare un nuovo modello personalizzato.
3. Selezionare la scheda Contenuto .
4. Nell'anteprima del modulo selezionare la sezione Tabella.
5. Selezionare e selezionare la casella di controlloMostra in fattura .
6. SelezionareFine.

Nota: per rimuovere il riepilogo di un conto da una fattura, deselezionare la casella di controllo Mostra su fattura .

Creare e inviare rendiconti a termine

I riepiloghi del conto mostrano solo gli addebiti e i pagamenti effettuati prima della creazione della fattura. Se desideri fornire ai clienti la cronologia completa delle transazioni, invia loro un rendiconto del saldo da riportare.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
2. Individuare il cliente nell'elenco.
3. Nella colonna Azione selezionare il menu Azione ▼, quindi Crea prospetto.
4. Dal menu a discesa Tipo di prospetto▼, selezionare Saldo da riportare.
5. Immettere la Data prospetto, la Data di inizio e la Data di fine.
6. SelezionareStampa o Anteprima o Salva e invia.

Per aggiungere i dettagli per ogni transazione nel rendiconto:

1. Vai a Impostazioni e selezionareAccount e impostazioni.
2. Selezionare Vendite.
3. Nella sezione Prospetti, seleziona Modifica ✎.
4. SelezionareElenca ogni transazione incluse tutte le righe di dettaglio.
5. SelezionareSalva, quindiFine.