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Personalizza fatture, stimee ricevute di vendita in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Modifica ciò che i tuoi clienti visualizzano sui moduli di vendita che invii loro, come fatture, stimee ricevute. Evidenzia i dettagli che contano per lui e nascondi quelli che non lo sono. Le modifiche a questi moduli non modificheranno l'aspetto in QuickBooks Online.

È possibile aggiornare e personalizzare i moduli durante la creazione.

Gli elementi che è possibile modificare includono:

  • Campi aggiuntivi da visualizzare nei moduli
  • Il contenuto delle tabelle di un modulo
  • Logo della società e informazioni di contatto
  • Colori, carattere e layout

Nota: le modifiche alle informazioni sulla società, come il logo o l'indirizzo, influiranno su tutte le fatture future e stime e modificare le informazioni sul cliente in tutto QuickBooks.

Modificare l'aspetto e le informazioni durante l'elaborazione del modulo

È possibile modificare l'aspetto del modulo di vendita mentre si lavora su di esso. Il modulo di vendita si aggiorna man mano che vengono apportate modifiche.

Nota: la colonna Data servizio viene visualizzata come Data sulla fattura stampata.

  1. Creare un nuovo modulo di vendita, ad esempio ‌come una fattura, preventivoo ricevuta di vendita. È inoltre possibile aprire un modulo di vendita esistente.
  2. Per aggiornare le informazioni sulla società, seleziona Modifica società nel modulo. Apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare Salva. 
  3. Per modificare il logo della società, selezionare Aggiungi logo nel modulo. Quindi seleziona un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo.
    Nota: se non è possibile visualizzare Modifica società e Aggiungi logo, selezionare ⚙ Gestisci, quindi seleziona Progettazione. Quindi seleziona Moderno dal modello Modernizzato.
  4. Per aggiungere o rimuovere campi, modificare la combinazione di colori o attivare i pagamenti sulle fatture, seleziona ⚙ Gestisci.
  5. Per modificare i campi visualizzati, selezionare Personalizzazione. Attiva o disattiva ogni campo da includere.
  6. Per modificare l'aspetto del modulo visualizzato, selezionare Progettazione. Selezionare il modello da utilizzare. Se stai utilizzando un modello aggiornato, seleziona il tipo di carattere e il colore.
  7. Seleziona Stampa o scarica, quindi seleziona Stampa o Scarica per visualizzare l'aspetto attuale del modulo.
  8. Seleziona Salva.

Nota: è inoltre possibile modificare le informazioni sulla società, il logo e i campi da includere in Account e impostazioni. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .

Se preferisci utilizzare un modello personalizzato, seleziona l'elenco a discesa Design ▼ , quindi seleziona il modello che desideri utilizzare in Altri modelli. I modelli personalizzati ti consentono di aggiungere un logo o un layout univoci senza modificare altri moduli di vendita.

Per aggiungere un nuovo modello o modificarne uno esistente, seleziona Aggiungi/Modifica. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .

  1. Crea un nuovo modulo di vendita.
  2. Seleziona ⚙ Gestisci.
  3. Seleziona l'elenco a discesa Design ▼. 
  4. Seleziona Rimuovi predefinito dalla sezione Modello aggiornato. Il modello predefinito sarà automaticamente il modello standard. 
  5. Selezionare Aggiungi/Modifica per modificare il modello standard.
  6. Selezionare Fine. Questo nuovo modello (Standard) sarà ora quello predefinito.

Nota: oltre al modello standard, non è possibile impostare altri modelli personalizzati come modello predefinito. Inoltre, non è possibile modificare il modello aggiornato.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Nella sezioneNome societàselezionareModifica ✎.
  3. Per modificare il logo della società, selezionare sul logo e selezionare icona dalla finestra Logos. Quindi seleziona un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo. 
  4. Seleziona Salva.
  5. Selezionare ogni campo per aggiornare le informazioni sulla società secondo necessità.
  6. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

È necessario aggiungere campi personalizzati nelle impostazioni prima di poterli visualizzare nei moduli di vendita.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Seleziona Aggiungi campo. Se si sta creando un campo personalizzato per la prima volta, selezionare Aggiungi campo personalizzato.
    Nota: per modificare un campo personalizzato esistente, selezionare Modifica dalla colonna Azioni.
  3. Immetti il nome nel campo Nome e seleziona un tipo di dati dall'elenco a discesa Tipo di dati ▼.
  4. Per la categoria, seleziona Transazione.
  5. Selezionare la casella di controllo accanto ai moduli di cui si desidera includere i campi e attivare Stampa sul modulo.
  6. Seleziona Salva.

Nota: per aggiungere campi personalizzati ai moduli di vendita mentre si lavora su un modulo di vendita, selezionare ⚙ Gestisci. Quindi seleziona Personalizzazione. Accanto a Campi personalizzatiselezionare Gestisci.

Modificare i campi da includere nei moduli nelle impostazioni senza aprire una fattura specifica, preventivoo ricevuta di vendita.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Selezionare Vendite.
  3. Nella sezioneContenuto del modulo di venditaselezionareModifica ✎.
  4. Seleziona i campi da includere, quindi seleziona Salva.
  5. Nella sezioneProdotti e serviziselezionareModifica ✎.
  6. Attivare o disattivare Mostra la colonna Prodotto/Servizio sui moduli di vendita e Mostra la colonna SKU .
  7. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

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