QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Personalizza fatture, stimee ricevute di vendita in QuickBooks Online

by Intuit• Updated about 13 hours ago

Modifica ciò che i tuoi clienti visualizzano sui moduli di vendita che invii loro, come fatture, stimee ricevute. Evidenzia i dettagli che contano per lui e nascondi quelli che non lo sono. Le modifiche a questi moduli non modificheranno l'aspetto in QuickBooks Online.

È possibile aggiornare e personalizzare i moduli durante la creazione.

Gli elementi che è possibile modificare includono:

  • Campi aggiuntivi da visualizzare nei moduli
  • Il contenuto delle tabelle di un modulo
  • Logo della società e informazioni di contatto
  • Colori, carattere e layout

Nota: le modifiche alle informazioni sulla società, come il logo o l'indirizzo, influiranno su tutte le fatture future e stime e modificare le informazioni sul cliente in tutto QuickBooks.

Modificare l'aspetto e le informazioni durante l'elaborazione del modulo

È possibile modificare l'aspetto del modulo di vendita mentre si lavora su di esso. Il modulo di vendita si aggiorna man mano che vengono apportate modifiche.

Nota: la colonna Data servizio viene visualizzata come Data sulla fattura stampata.

  1. Creare un nuovo modulo di vendita, ad esempio ‌come una fattura, preventivoo ricevuta di vendita. È inoltre possibile aprire un modulo di vendita esistente.
  2. Per aggiornare le informazioni sulla società, seleziona Modifica società nel modulo. Apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare Salva. 
  3. Per modificare il logo della società, selezionare Aggiungi logo nel modulo. Quindi seleziona un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo.
    Note:
    • Se non è possibile visualizzare Modifica società e Aggiungi logo, selezionare ⚙ Gestisci, quindi seleziona l'elenco a discesa Progettazione ▼. Quindi selezionare Moderno dal modello Modernizzato.
    • Se non è possibile visualizzare Aggiungi logo, selezionare l'icona del logo.
  4. Per aggiungere o rimuovere campi, modificare la combinazione di colori o attivare i pagamenti sulle fatture, seleziona ⚙ Gestisci.
  5. Per modificare i campi visualizzati, seleziona l'elenco a discesa Personalizzazione ▼. Attiva o disattiva ogni campo da includere.
  6. Per modificare l'aspetto del modulo visualizzato, selezionare Progettazione ▼ a discesa. Selezionare il modello da utilizzare. Se stai utilizzando un modello aggiornato, seleziona il tipo di carattere e il colore.
  7. Seleziona Stampa o scarica, quindi seleziona Stampa o Scarica per visualizzare l'aspetto attuale del modulo.
  1. Creare un nuovo modulo di vendita, ad esempio ‌come una fattura, preventivoo ricevuta di vendita. È inoltre possibile aprire un modulo di vendita esistente.
  2. Per personalizzare le informazioni o il design delle fatture:
    1. Seleziona Personalizza.
    2. Seleziona un altro modello o segui la procedura per creare un Nuovo stile o Modifica stile.
  3. Seleziona Stampa o Anteprima, quindi seleziona nuovamente Stampa o Anteprima per visualizzare l'aspetto attuale del modulo.

Nota: è inoltre possibile modificare le informazioni sulla società, il logo e i campi da includere nelle Impostazioni. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .

Il modello aggiornato è quello predefinito, ma è possibile creare e selezionare un modello personalizzato.

  1. Crea un nuovo modulo di vendita.
  2. Seleziona ⚙ Gestisci.
  3. Seleziona l'elenco a discesa Design ▼. 
  4. Seleziona il modello che desideri utilizzare in Altri modelli. 

I modelli personalizzati ti consentono di aggiungere un logo o un layout univoci senza modificare altri moduli di vendita.

Per aggiungere un nuovo modello o modificarne uno esistente, segui i passaggi da 1 a 3, quindi seleziona Aggiungi/Modifica, per aprire Stili modulo personalizzati.

  1. Crea un nuovo modulo di vendita.
  2. Seleziona Personalizza.
  3. Seleziona un altro modello o segui la procedura per creare un Nuovo stile o Modifica stile.

I modelli personalizzati ti consentono di aggiungere un logo o un layout univoci senza modificare altri moduli di vendita.

Per aggiungere un nuovo modello o modificarne uno esistente, aprire Stili modulo personalizzati.

  1. Crea un nuovo modulo di vendita.
  2. Seleziona ⚙ Gestisci.
  3. Seleziona l'elenco a discesa Design ▼. 
  4. Seleziona Rimuovi predefinito dalla sezione Modello aggiornato . Il modello predefinito sarà automaticamente il modello standard. 
  5. Compilare i dati richiesti e selezionare Salva per salvare il modulo di vendita.
  6. Nella sezione Altri modelli selezionare Aggiungi/Modifica per modificare il modello standard.
  7. SelezionaModificaper aggiornare il modello secondo necessità.
  8. Selezionare Fine. Questo nuovo modello (Standard) sarà ora quello predefinito.

Nota: oltre al modello standard, non è possibile impostare altri modelli personalizzati come modello predefinito. Inoltre, non è possibile modificare il modello aggiornato.

  1. Aprire Stili modulo personalizzati.
  2. Seleziona l'elenco a discesa Modifica ▼ dalla colonna Azione, quindi seleziona Rimuovi come predefinito.
  3. Seleziona Modifica modello se viene visualizzato il popup. Il modello predefinito sarà automaticamente il modello standard. 
  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Selezionare Società se non è selezionata.
  3. Per modificare il logo della società, selezionare l'icona a forma di matita ✎ sul logo. Quindi seleziona Carica per selezionare un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo. 
  4. Selezionare Modifica in ogni campo per aggiornare le informazioni sulla società secondo necessità. Dopo aver apportato le modifiche, seleziona Salva per ogni campo.
  5. Selezionare Fine.

È necessario aggiungere campi personalizzati nelle impostazioni prima di poterli visualizzare nei moduli di vendita.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Seleziona Aggiungi campo.
    Nota: se si sta creando un campo personalizzato per la prima volta, selezionare Aggiungi campo personalizzato. Per modificare un campo personalizzato esistente, seleziona Modifica dalla colonna Azioni.
  3. Immetti il nome nel campo Nome e seleziona un tipo di dati dall'elenco a discesa Tipo di dati ▼.
  4. Per la categoria, seleziona Transazione.
  5. Selezionare la casella di controllo accanto ai moduli di cui si desidera includere i campi e attivare Stampa sul modulo.
  6. Seleziona Salva.

Nota: per aggiungere campi personalizzati ai moduli di vendita mentre si lavora su un modulo di vendita, selezionare ⚙ Gestisci. Quindi seleziona l'elenco a discesa Personalizzazione ▼. Accanto a Campi personalizzatiselezionare Gestisci.

Modificare i campi da includere nei moduli nelle impostazioni senza aprire una fattura specifica, preventivoo ricevuta di vendita.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .
  2. Selezionare Vendite.
  3. Nella sezioneContenuto del modulo di venditaselezionare l'icona a forma di matita ✎.
  4. Seleziona i campi da includere, quindi seleziona Salva.
  5. Nella sezioneProdotti e servizi , seleziona l'icona a forma di matita ✎.
  6. Attivare o disattivare Mostra la colonna Prodotto/Servizio sui moduli di vendita e Mostra la colonna SKU .
  7. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Collegamenti correlati

QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online EssentialsQuickBooks Online PlusQuickBooks Online Simple Start