Personalizza fatture, stimee ricevute di vendita in QuickBooks Online

Crea fatture professionali e personalizzate in un attimo e ricevi i pagamenti più velocemente.

Le nostre funzioni di personalizzazione, semplici e di facile utilizzo, sono il modo perfetto per potenziare il tuo marchio e migliorare il flusso di cassa. Mettendo in evidenza i dettagli che contano di più per i tuoi clienti, puoi dedicare meno tempo ai pagamenti e più tempo alla gestione della tua azienda.

È possibile aggiornare e personalizzare i moduli durante la creazione.

Gli elementi che è possibile modificare includono:

• Campi aggiuntivi da visualizzare nei moduli
• Il contenuto delle tabelle di un modulo
• Logo della società e informazioni di contatto
• Colori, carattere e layout

Note :

• Le modifiche alle informazioni sulla società, come il logo o l'indirizzo, influiranno su tutte le fatture future estime e modificare le informazioni sul cliente in tuttoQuickBooks .
• Non è possibile avere più modelli che contengono informazioni su società diverse.

Modificare l'aspetto e le informazioni durante l'elaborazione del modulo

È possibile modificare l'aspetto del modulo di vendita mentre si lavora su di esso. Il modulo di vendita si aggiorna man mano che vengono apportate modifiche.

Nota : la colonna Data servizio viene visualizzata come Data sulla fattura stampata.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Creare un nuovo modulo di vendita, ad esempio ‌come una fattura, preventivoo ricevuta di vendita. È inoltre possibile aprire un modulo di vendita esistente.
3. Per aggiornare le informazioni sulla società, seleziona Modifica società nel modulo. Apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare Salva. 
4. Per modificare il logo della società, selezionare l'icona di modifica✎ sul logo. Quindi seleziona Carica per selezionare un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo.
   Nota : se non è possibile visualizzare Modifica società e logo , selezionare⚙ Gestisci , quindi seleziona l'elenco a discesa Progettazione ▼. Quindi selezionare Moderno dal modello Modernizzato .
5. Seleziona l'icona Altro in corrispondenza del logo caricato di recente, quindi selezionare Utilizza come principale .
6. Per aggiungere o rimuovere campi, modificare la combinazione di colori o attivare i pagamenti sulle fatture, seleziona ⚙ Gestisci.
7. Per modificare i campi visualizzati, seleziona l'elenco a discesa Personalizzazione ▼. Attiva o disattiva ogni campo da includere.
8. Per modificare l'aspetto del modulo visualizzato, selezionare Progettazione ▼ a discesa. Selezionare il modello da utilizzare. Se stai utilizzando un modello aggiornato, seleziona il tipo di carattere e il colore.
9. Seleziona Stampa o scarica, quindi seleziona Stampa o Scarica per visualizzare l'aspetto attuale del modulo.

Nota : è inoltre possibile modificare le informazioni sulla società, il logo e i campi da includere nell'account e nelle impostazioni ( Portami lì ).

Utilizzare modelli personalizzati

Il modello aggiornato è quello predefinito, ma è possibile creare e selezionare un modello personalizzato.

1. Crea un nuovo modulo di vendita.
2. Seleziona⚙ Gestisci .
3. Seleziona l'elenco a discesa Design ▼.
4. Seleziona il modello che desideri utilizzare nella sezione Altri modelli .

I modelli personalizzati ti consentono di aggiungere un logo o un layout univoci senza modificare altri moduli di vendita.

Per aggiungere un nuovo modello o modificarne uno esistente, seguire i passaggi da 1 a 3, quindi selezionare Aggiungi/Modifica dalla sezione Altri modelli per aprire la pagina Stili modulo personalizzati .

Impostare un modello predefinito personalizzato

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Crea un nuovo modulo di vendita.
3. Seleziona⚙ Gestisci .
4. Seleziona l'elenco a discesa Design ▼. 
5. Seleziona Rimuovi predefinito dalla sezione Modello aggiornato . Il modello predefinito sarà automaticamente il modello standard. 
6. Compilare i dati richiesti e selezionare Salva per salvare il modulo di vendita.
7. Nella sezione Altri modelli selezionare Aggiungi/Modifica per modificare il modello standard.
8. Nella pagina Stili modulo personalizzati selezionare Modifica dalla colonna Azione per aggiornare il modello secondo necessità.
9. Selezionare Fine . Questo nuovo modello (Standard) sarà ora quello predefinito.

Nota: oltre al modello standard, non è possibile impostare altri modelli personalizzati come modello predefinito. Inoltre, non è possibile modificare il modello aggiornato.

Regolare la larghezza e i nomi delle colonne per i moduli di vendita

È possibile modificare i nomi e le larghezze delle colonne dei moduli di vendita sui modelli esistenti o crearne uno nuovo.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Stili modulo personalizzati .
2. Seleziona l'elenco a discesa Nuovo stile ▼, quindi seleziona un modulo oppure seleziona Modifica dalla colonna Azione su un modello esistente.
3. Selezionare la scheda Contenuto .
4. Nell'anteprima visiva selezionare la sezione del modulo che mostra un elenco di prodotti.
5. Seleziona Modifica etichette e larghezze .
6. Utilizzare i dispositivi di scorrimento per regolare la larghezza delle colonne.
7. Seleziona ogni colonna da visualizzare.
8. È possibile modificare il nome di ogni colonna.
9. Al termine, selezionare Fine .

Modificare il logo della società e le informazioni di contatto senza lavorare su un modulo

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Seleziona la scheda Società .
3. Per modificare il logo della società, selezionare l'icona di modifica✎ sul logo. Quindi seleziona Carica per selezionare un'immagine dal computer e seleziona Apri per aggiornare il logo.
4. Seleziona l'icona Altro in corrispondenza del logo caricato di recente, quindi selezionare Utilizza come principale .
5. Selezionare Modifica in ogni campo per aggiornare le informazioni sulla società secondo necessità. Dopo aver apportato le modifiche, seleziona Salva per ogni campo.

Aggiungi campi personalizzati ai moduli

È necessario aggiungere campi personalizzati nelle impostazioni prima di poterli visualizzare nei moduli di vendita.

1. Vai aImpostazioni e seleziona Campi personalizzati .
2. Seleziona Aggiungi campo .
   Nota : se si sta creando un campo personalizzato per la prima volta, selezionare Aggiungi campo personalizzato . Per modificare un campo personalizzato esistente, seleziona Modifica dalla colonna Azioni.
3. Immetti il nome nel campo Nome e seleziona un tipo di dati dall'elenco a discesa Tipo di dati ▼.
4. Per la categoria, seleziona Transazione .
5. Selezionare la casella di controllo accanto ai moduli di cui si desidera includere i campi e attivare Stampa sul modulo .
6. Seleziona Salva .

Nota : per aggiungere campi personalizzati ai moduli di vendita mentre si lavora su un modulo di vendita, selezionare⚙ Gestisci . Quindi seleziona l'elenco a discesa Personalizzazione ▼. Accanto a Campi personalizzati , seleziona Gestisci .

Modificare le impostazioni e i campi iniziali dei moduli

Modificare i campi da includere nei moduli nelle impostazioni senza aprire una fattura specifica, preventivoo ricevuta di vendita.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Seleziona la scheda Vendite .
3. Nella sezione Contenuto del modulo di vendita selezionare l'icona di modifica✎ .
4. Seleziona i campi da includere, quindi seleziona Salva .
5. Nella sezione Prodotti e servizi , seleziona l'icona di modifica✎ .
6. Attivare o disattivare Mostra la colonna Prodotto/Servizio sui moduli di vendita e Mostra la colonna SKU .
7. Seleziona Salva .

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