Impostare le informazioni sulla pianificazione e sull'e-mail per i report personalizzati in QuickBooks Online

Scopri come configurare una pianificazione e-mail per i tuoi report personalizzati inQuickBooks Online .

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Invia per e-mail i report memorizzati in base a una pianificazione ricorrente in QuickBooks Online. Ecco come fare.

Configurare il report per la pianificazione e-mail

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua il gruppo di relazioni che desideri pianificare per l'invio tramite e-mail.
3. Nella colonna Azione selezionare Modifica ✎, quindi attivare Imposta pianificazione e-mail.
4. Impostare la ricorrenza dell'e-mail e immettere le informazioni sull'e-mail.
   Nota: per inviare la relazione come file Excel, selezionare la casella di controllo Allega relazione come file Excel .
5. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Suggerimenti:

• Per impostare una pianificazione trimestrale, selezionareMensile e Ogni 3 mesi come intervallo.
• Per i report mensili non è possibile scegliere il 29°, il 30° e il 31° giorno del mese perché questi giorni non sono inclusi in tutti i mesi. 
• È consigliabile impostare la data successiva sul 1° giorno del mese successivo per acquisire tutte le attività delle transazioni relative a quel mese.
• Offriamo servizi di libro paga perQuickBooks in alcuni paesi. Queste informazioni non si applicano ai report sul libro paga.