Inizia con il IA cliente

Il IA cliente ti aiuta a gestire i potenziali clienti automatizzando il reperimento dei lead e l'assegnazione delle priorità dalla tua casella di posta su Gmail o Outlook. Questa funzione ti consente di monitorare, coinvolgere e seguire i lead da un'unica posizione, riducendo la necessità di utilizzare più strumenti.

Questo articolo illustra le procedure di connessione dell'account Gmail o Outlook, la revisione dei lead, il follow-up e la disconnessione del servizio.

Collega la tua e-mail (Gmail o Outlook)

Segui questi passaggi per collegare il tuo account Google o Outlook e ricevere assistenza nella ricerca di potenziali clienti.

1. Accedi a QuickBooks Online come amministratore principale.
2. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Opportunità ( Portami lì ).
3. Seleziona Importa i lead dalla tua casella di posta.
4. Seleziona Gmail o Outlook, quindi seleziona Continua.
5. Seleziona di nuovo Continua .
6. Accedi al tuo account e-mail e concedi l'accesso. È possibile consultare le impostazioni relative alla privacy e alle norme di Intuit per informazioni su come vengono protetti i dati.

Dopo la connessione, il IA cliente legge 30 giorni di e-mail per identificare potenziali clienti da esaminare.

Rivedi e gestisci i lead

Quando il IA cliente trova lead, l'utente riceverà un messaggio e-mail. I lead vengono elencati e classificati in ordine di priorità anche nella pagina Lead di QuickBooks come Caldo o Caldo.

1. Rivedere le definizioni dello stato dei lead:
   • Hot: il potenziale cliente mostra un alto livello di interesse per gli acquisti ed è ben informato sull'offerta.
   • Gentile: il potenziale cliente è interessato a saperne di più, ma non ha mostrato una necessità o un'urgenza specifica.
2. Rivedi il riepilogo fornito per comprendere gli interessi del lead e la potenziale opportunità.
3. Nella scheda Azioni , qualificare il lead come lead o non lead in base ai criteri aziendali. Questo aiuta il IA cliente creare azioni di follow-up.

Follow-up con i lead

Il IA cliente suggerisce i migliori passaggi successivi in base allo stato del lead e alla conversazione e-mail. Per gli articoli contrassegnati come Leadè possibile visualizzare e completare. Per gli articoli contrassegnati come Non lead, hai la possibilità di archiviarli.

Le azioni consigliate includono:

• Rivedere una bozza di risposta e-mail
• Creaun preventivo
• Disconnetti il tuo account e-mail

Rivedere una bozza di risposta e-mail

1. Nella colonna Azione selezionare Rivedi bozza di risposta per il lead desiderato.
2. Nella sezione Conversazioni , rivedere la risposta redatta per te da IA cliente.
   Nota:
   • Il IA cliente fornisce 3 diverse bozze di risposta tra cui scegliere, in base alla conversazione esistente. È possibile scegliere se riscrivere il tono o ridurre la lunghezza.
3. Seleziona l'icona Firma per allegare una firma dal tuo account e-mail.
   Nota: è necessario che sia stata caricata una firma. Se non ne hai uno, l'intelligenza artificiale rivede i thread e-mail precedenti e ne genera uno.
4. Quando si è pronti, selezionare Invia.

Il IA cliente monitora continuamente le conversazioni e-mail e può suggerire modifiche, che è possibile confermare o ignorare.

Creaun preventivo

1. Nella colonna Azione selezionare Compilazione automatica preventivo per il Responsabile. Verrà aperto il Stima modulo. Se non è l'azione predefinita, è possibile individuarla nell'elenco a discesa nella colonna.
   Nota: Compilazione automatica preventivo L'azione è disponibile solo quando il IA cliente identifica la comunicazione e-mail come nella fase di negoziazione.
2. Il preventivo viene precompilato con le informazioni rilevanti estratte dalla comunicazione e-mail.
3. Rivedere il precompilato preventivo dettagli per la precisione e aggiornarli secondo necessità.
4. Quando si è pronti, selezionare Rivedi e invia.

Disconnetti il tuo account e-mail

È possibile disconnettere il conto da QuickBooks in qualsiasi momento.

1. Vai a Integrazioni e seleziona Gestisci integrazioni ( Portami sul sito ).
2. Identificare il conto collegato nella sezione Integrazioni personali .
3. Seleziona l'icona Altro , quindi selezionare Disconnetti.