Utilizzando l'agente clienti in QuickBooks

Per aiutarti a far crescere la tua attività più velocemente, abbiamo aggiunto un nuovo assistente al tuo account: l' agente clienti. Il suo compito è trovare potenziali contatti già all'interno della tua azienda e organizzarli per tuo conto, in modo che tu possa smettere di scavare e iniziare a chiudere.

L'agente clienti ti aiuta a gestire i potenziali clienti nei seguenti modi:

• Automatizzazione del reperimento dei lead e della definizione delle priorità dall'account e-mail Outlook o Gmail collegato.
• Ricerca e monitoraggio dei lead.
• Creazione stime.
• Gestione delle proposte.

Collega il tuo account e-mail Gmail o Outlook

La connessione al tuo account e-mail consente all'agente clienti di trovare potenziali contatti per far crescere la tua azienda.

Nota: questo passaggio è essenziale per utilizzare la funzionalità Leads all'interno dell'Agente clienti.

1. Accedi come amministratore principale.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Da Gmail o Outlookselezionare Connetti.
4. Selezionare Gmail o Outlook, quindi selezionare Continua.
5. Seleziona di nuovo Continua .
6. Accedi al tuo account Google e concedi l'accesso. È possibile consultare le impostazioni relative alla privacy e alle norme di Intuit (disponibili in inglese) per scoprire in che modo vengono protetti i dati.
7. Rivedi e scegli le impostazioni di accesso ai dati.
8. Selezionare Sincronizza ora.

L'agente del cliente rivederà gli ultimi 30 giorni di conversazioni e-mail per fornire l'elenco iniziale dei lead da rivedere.

Importa e rivedi i lead

L'Agente clienti trova i lead esaminando l'account e-mail collegato e importando le conversazioni di contatto che soddisfano i criteri per un potenziale lead:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Nota: se i lead sono stati identificati, viene visualizzato il messaggio "L'agente clienti ha trovato "XX" di nuovi lead da rivedere e approvare".
2. Selezionare Rivedi tutto.
   Nota: i lead importati vengono visualizzati in un elenco ordinato per autore. Verrà visualizzato un breve riepilogo dell'e-mail e del relativo contenuto.
3. Contrassegnare manualmente ogni lead importato come Non lead o Contrassegna come lead.
   Nota: quelli contrassegnati come Non lead verranno archiviati, mentre quelli contrassegnati come Lead saranno disponibili per il follow-up nel passaggio successivo.
4. Rivedi ogni lead verificato nella pagina Lead .
   Nota: a ogni lead è associata una bozza della propria risposta che può essere esaminata e revisionata, se necessario.

I lead vengono presentati come Hot o Warm nell'elenco Lead in base al contenuto dell'e-mail. Ad esempio, è probabile che l'e-mail di un cliente che pone una domanda generale su un prodotto o servizio sia di tipo Caldo, mentre un'e-mail che richiede un preventivo è probabile che sia caldo.

Ora puoi continuare con i lead identificati.

Follow-up con i lead

L'agente clienti suggerisce quindi i passaggi ideali in base allo stato del lead. Per gli articoli contrassegnati come Lead, puoi rivederli e seguirli. Per gli articoli contrassegnati come Non lead, hai la possibilità di archiviarli.

Le azioni di follow-up dei lead includono:

• Verifica della bozza di risposta e-mail in corso
• Gestione dell'agente clienti
• Gestione delle proposte
• Disconnessione dell'account e-mail in corso

Rivedere una bozza di risposta e-mail

A ogni lead è associata una bozza della propria risposta da rivedere e rivedere prima dell'invio:

1. Nella colonna Azione selezionare Rivedi bozza di risposta per il lead.
2. Nella sezione Conversazioni , rivedi la risposta redatta dall'agente clienti.
   Note:
   • L'agente clienti fornisce 3 diverse bozze di risposta tra cui scegliere, in base alla conversazione esistente.
   • È possibile modificare la bozza con l'agente clienti per modificarne il tono, la durata o i dettagli.
3. (Facoltativo) Seleziona l'icona Firma per allegare una firma dal tuo account Gmail.
   Nota: è necessario che sia stata caricata una firma. In caso contrario, l'agente clienti ne genera uno che è possibile modificare prima dell'invio.
4. Selezionare Invia.

Gestione dell'agente clienti

La gestione dell'agente clienti consente di migliorare la specificità dei lead e aiuta a creare risposte e comunicazioni personalizzate per i clienti per ottenere il massimo impatto.

1. Selezionare Gestisci agente.
   Nota: nella finestra Agente clienti viene visualizzato un elenco di attività che, se completate, possono migliorare la funzionalità dei lead. Ad esempio, l'attività "Continuare a classificare i lead come lead o meno" può essere presentata come un'opportunità per eliminare eventuali lead illegittimi.
2. Completa le attività consigliate, ove applicabile.

Inoltre, la knowledge base per l'agente del cliente può essere personalizzata per aiutarti a sfruttare i vantaggi dell'agente lead.

1. Selezionare Gestisci knowledge base.
2. Seleziona Attività iniziali.

Vengono visualizzati vari campi che consentono di personalizzare la propria attività per l'agente responsabile.

Gestione delle proposte

Le proposte vengono allegate e inviate ai clienti tramite e-mail dal conto. 

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Crea proposte.
3. Seleziona Responsabile, quindi selezionare un lead dall'elenco a discesa .
4. Seleziona Continua per creare una bozza di proposta, che puoi modificare secondo necessità per il lead.
5. Selezionare Continua per inviare.
6. Nell'editor e-mail visualizzato, modificare i dettagli di consegna della bozza dell'e-mail della proposta (ad esempio, oggetto, messaggio e-mail, ‌ecc.).
7. Allega la tua firma elettronica alla proposta e inviala al responsabile.

Disconnessione dell'account e-mail in corso

È possibile disconnettere il conto da QuickBooks in qualsiasi momento.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Identificare il conto collegato nella sezione Integrazioni personali .
3. Seleziona , quindi selezionare Disconnetti.