Aggiungi fatture esistenti ai progetti

Scopri come aggiungere fatture pagate e non pagate ai progetti in QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Advanced o QuickBooks Online Accountant.

Una volta configurato il progetto, creare nuove fatture da aggiungere a un progetto è semplice. Attenzione però alle fatture esistenti, in particolare quelle già collegate a un pagamento. La modifica delle fatture collegate ai pagamenti disconnetterà il pagamento. Non preoccuparti. Ti mostreremo come aggiungere fatture esistenti pagate e non pagate al tuo progetto e come ricollegare i pagamenti collegati.

Aggiungi fatture non pagate a un progetto

Il momento migliore per aggiungere fatture esistenti ai progetti è prima che vengano collegate a un pagamento. Per aggiungere una fattura non pagata, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Vendite e selezionare Fatture (Portami lì).
2. Individuare e selezionare la fattura non pagata.
3. Seleziona Modifica fattura.
4. Seleziona l'elenco a discesa Cliente ▼. Quindi seleziona il progetto. 
5. Seleziona Salva.

Scopri di più sulle fatture pagate prima di modificarle

Quando si aggiunge al progetto una fattura pagata, la fattura viene disconnessa dal pagamento allegato e lo stato della fattura cambia in Non pagato. Dopo aver modificato la fattura, dovrai ricollegare il pagamento alla fattura per evitare addebiti accidentali al cliente due volte.

Passaggio 1: aggiungi la fattura pagata al progetto

Per aggiungere la fattura pagata al progetto: 

1. Vai a Vendite e selezionare Fatture (Portami lì).
2. Individua e seleziona la fattura pagata che desideri aggiungere a un progetto.
3. Seleziona Modifica fattura.
4. Seleziona l'elenco a discesa Cliente ▼. Quindi seleziona il progetto. 
5. Seleziona Salva.

Passaggio 2: ricollega il pagamento alla fattura

Ora che hai aggiunto la fattura al progetto, è necessario ricollegare il pagamento in modo che la fattura venga contrassegnata di nuovo come pagata e collegata alla fattura corretta.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti.
2. Individuare il conto in cui è stato effettuato il versamento del pagamento e selezionarlo Cronologia conto.
3. Individua e seleziona il pagamento per la fattura, quindi seleziona Modifica.
4. In Transazioni non pagate, selezionare la casella di controllo della fattura a cui si applica il pagamento.
5. Seleziona Salva e chiudi.