Invia tramite e-mail o stampa più moduli di vendita

Scopri come inviare tramite e-mail o stampare più fatture, ricevute di vendita e stime ora o in un secondo momento.

Una volta creati i moduli di vendita, è possibile scegliere di inviarli per e-mail o di stamparli subito o in un secondo momento. È inoltre possibile inviarli tramite e-mail o stamparli in batch anziché uno alla volta.

Invia subito per e-mail o stampa più moduli di vendita

Per inviare più fatture o ricevute di vendita adesso:

1. Vai a Vendite e selezionare Tutte le vendite (Portami lì).
2. Selezionare le caselle di controllo relative ai moduli di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare. È inoltre possibile filtrare per tipo di transazione, data, cliente o stato.
3. Nell'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ selezionare Invia o Stampa.

Invia per e-mail o stampa più moduli di vendita in un secondo momento

Se si desidera inviare tramite e-mail o stampare moduli di vendita in un secondo momento, contrassegnarli mentre si sta lavorando su di essi. In questo modo è possibile trovare il modulo quando è possibile inviarlo tramite e-mail o stamparlo.

Passaggio 1: contrassegna i moduli di vendita per inviarli tramite e-mail o stamparli in un secondo momento

Durante l'elaborazione di un modulo di transazione, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Selezionare Invia in un secondo momento per inviarlo tramite e-mail (se disponibile).
• Selezionare Stampa o Visualizza anteprima , quindi Stampa più tardi per stampare il documento in un secondo momento (se disponibile).

Al termine, seleziona Salva e chiudi per chiudere la transazione (non selezionare Salva e invia)

Passaggio 2: filtrare per inviare e-mail o stampare in batch

Dopo aver contrassegnato i moduli da stampare o inviare per e-mail, filtrare l'elenco vendite:

1. Vai a Vendite e selezionare Tutte le vendite (Portami lì).
2. Dall'elenco a discesa Metodo di consegna ▼ selezionare Invia più tardi o Stampa più tardi.
3. Selezionare le caselle di controllo relative ai moduli di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare. Per contrassegnarle tutte, seleziona la casella di controllo accanto alla colonna DATA .
4. Dall'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ selezionare Invia o Stampa.

Assicurarsi di aver inviato il modulo tramite e-mail

1. Vai a Vendite e selezionare Clienti (Portami lì).
2. Seleziona il cliente da controllare.
3. Selezionare il modulo di vendita dall'Elenco transazioni.
4. Quindi, controlla quanto segue:
   • Se viene visualizzato il messaggioUltima consegna, l'e-mail è stata inviata da QuickBooks.
   • Se il messaggio non viene visualizzato, è necessario inviare il modulo tramite e-mail.