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Invia tramite e-mail o stampa più moduli di vendita

by Intuit• Updated 1 week ago

Scopri come inviare tramite e-mail o stampare più fatture, ricevute di vendita e stime ora o in un secondo momento.

Una volta creati i moduli di vendita, è possibile scegliere di inviarli per e-mail o di stamparli subito o in un secondo momento. È inoltre possibile inviarli tramite e-mail o stamparli in batch anziché uno alla volta.

Invia subito per e-mail o stampa più moduli di vendita

Per inviare più fatture o ricevute di vendita adesso:

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Selezionare le caselle di controllo relative ai moduli di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare. È inoltre possibile filtrare per tipo di transazione, data, cliente o stato.
  3. Dall'elenco adiscesa Azioni accorpate▼ selezionareInviaoStampa.

Invia per e-mail o stampa più moduli di vendita in un secondo momento

Se si desidera inviare tramite e-mail o stampare moduli di vendita in un secondo momento, contrassegnarli mentre si sta lavorando su di essi. In questo modo è possibile trovare il modulo quando è possibile inviarlo tramite e-mail o stamparlo.

Passaggio 1: contrassegna i moduli di vendita per inviarli tramite e-mail o stamparli in un secondo momento

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Individuare il modulo di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare in un secondo momento.
  3. SelezionareVisualizza/Modificadalla colonna Azione.
  4. Seleziona Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. Gestisci, quindi seleziona l'elenco a discesa Pianificazione ▼.
  5. Attivare l'opzioneStampa più tardioInvia più tardi.
  6. Seleziona Salva e chiudi.
  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Individuare il modulo di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare in un secondo momento.
  3. SelezionareVisualizza/Modificadalla colonna Azione.
  4. Selezionare la casella di controllo Invia più tardi .
  5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2: filtrare per inviare e-mail o stampare in batch

Dopo aver contrassegnato i moduli da stampare o inviare per e-mail, filtrare l'elenco vendite:

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Dall'elenco a discesa Metodo di consegna ▼ selezionare Invia più tardi o Stampa più tardi.
  3. Selezionare le caselle di controllo relative ai moduli di vendita che si desidera inviare tramite e-mail o stampare. Per contrassegnarle tutte, seleziona la casella di controllo accanto alla colonna Data .
  4. Dall'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ selezionare Invia o Stampa.

Assicurarsi di aver inviato il modulo tramite e-mail

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Seleziona il cliente da controllare.
  3. Selezionare il modulo di vendita dall'Elenco transazioni.
  4. Quindi, cercare la data di invio nel pannello visualizzato.
  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Aprire una fattura esistente o preventivo. 
    Nota: è possibile selezionare Visualizza/Modifica nella colonna Azione per aprire la fattura o preventivo.
  3. Seleziona Gestisci ⚙, quindi selezionare l'elenco a discesa Stato ▼. 
  4. La data e l'ora di invio saranno visualizzate in Inviato.
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