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Invia una fattura a un cliente

by Intuit Updated 1 week ago

Scopri come QuickBooks Online invia fatture ai clienti.

Una volta creata una fattura, è possibile informare il cliente inviandola in allegato a un messaggio e-mail, condividere un collegamento in un messaggio di testo o e-mail o condividerla con WhatsApp.

Prerequisiti

Prima di procedere, creare almeno una fattura.

Invia una fattura al cliente

Inviare una fattura tramite e-mail dal QuickBooks Online e-mail dell'account o da un indirizzo Gmail specificato. La fattura è allegata in formato PDF.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Individua la fattura che desideri inviare.
  2. Per rivedere o modificare prima la fattura,
    1. Selezionare Visualizza/Modifica.
    2. Apportare eventuali modifiche, se necessario.
    3. Assicurarsi di immettere l' indirizzo e-mail del cliente.
      Nota: se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente.
    4. Al termine, seleziona Salva e invia.
    5. Facoltativo: per modificare l'indirizzo e-mail da cui stai inviando la fattura:
      • Seleziona l'elenco a discesa Da ▼, quindi seleziona un indirizzo e-mail.
      • Per collegare un indirizzo Gmail, seleziona + Aggiungi indirizzo Gmail e segui i passaggi indicati. Puoi collegare un solo indirizzo Gmail al tuo account.
        Nota: per assicurarti che QuickBooks possa inviare correttamente le tue e-mail, seleziona l'opzioneInvia e-mail per tuo conto, quindi selezionaConsenti. In caso di problemi con il recapito delle e-mail:
        • Seguire i passaggi indicati nell'ultimo punto elenco per rimuovere l'indirizzo Gmail.
        • Aggiungi nuovamente il tuo account Gmail.
        • Seleziona di nuovo l'opzioneInvia e-mail per tuo contoe selezionaConsenti.
      • Per rimuovere un indirizzo Gmail, seleziona Testo alternativo immagine Rimuovi indirizzo Gmail.
    6. Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia e chiudi.
  3. Oppure, per inviare direttamente la fattura,
    1. Seleziona Invia dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione.
    2. In A, immetti gli indirizzi e-mail a cui vuoi inviare la fattura.
      Nota: se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente.
    3. Facoltativo: per modificare l'indirizzo e-mail da cui stai inviando la fattura:
      • Seleziona l'elenco a discesa Da ▼, quindi seleziona un indirizzo e-mail.
      • Per collegare un indirizzo Gmail, seleziona + Aggiungi indirizzo Gmail e segui i passaggi indicati. Puoi collegare un solo indirizzo Gmail al tuo account.
        Nota: per assicurarti che QuickBooks possa inviare correttamente le tue e-mail, seleziona l'opzioneInvia e-mail per tuo conto, quindi selezionaConsenti. In caso di problemi con il recapito delle e-mail:
        • Seguire i passaggi indicati nell'ultimo punto elenco per rimuovere l'indirizzo Gmail.
        • Aggiungi nuovamente il tuo account Gmail.
        • Seleziona di nuovo l'opzioneInvia e-mail per tuo contoe selezionaConsenti.
      • Per rimuovere un indirizzo Gmail, seleziona Icona Elimina. Rimuovere l'indirizzo Gmail, quindi selezionare Sì, rimuovilo. per confermare.
    4. Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia.

Note:

  • QuickBooks Online non può accedere alla tua e-mail, ma chiunque sia autorizzato a inviare una fattura relativa al tuo account può inviarla da un indirizzo e-mail collegato. 
  • Una volta inviata una fattura, lo stato verrà visualizzato come Inviato nella pagina Fatture
  • In caso di problemi durante l'invio a un indirizzo e-mail CC o BCC da un indirizzo Gmail, riceverai un'e-mail di notifica da Gmail.

Condividi un collegamento alla fattura

Per condividere un collegamento a una fattura:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Individua la fattura che desideri condividere.
  2. Seleziona Condividi il link della fattura dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione.
  3. Selezionare Copia collegamento, quindi selezionare Fine.
  4. Incolla questo collegamento e condividilo con il cliente tramite messaggio di testo o e-mail.

Condividi una fattura con WhatsApp

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Individua la fattura che desideri condividere.
  2. Selezionare Visualizza/Modifica e apportare le modifiche, se necessario.
  3. Al termine, seleziona Salva e condividi (WhatsApp).
  4. Aggiornare il messaggio se necessario, quindi selezionare Condividi e chiudi.
  5. Segui i passaggi per condividere la fattura con WhatsApp.

Passaggi successivi

Quando il cliente paga una fattura, registra il pagamento manualmente in QuickBooks Online.

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