Invia una fattura a un cliente

Scopri come QuickBooks Online invia fatture ai clienti.

Dopo aver creato una fattura, è possibile informare il cliente inviandola tramite e-mail, condividendo un collegamento tramite SMS o e-mail o tramite WhatsApp.

Prerequisiti

Prima di procedere, crea almeno una fattura .

Trova una fattura

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
2. Individua la fattura che desideri inviare.

Invia una fattura al cliente

Invia una fattura in formato PDF tramite e-mail dalQuickBooks Online e-mail dell'account o da un indirizzo Gmail specificato.

Per rivedere o modificare prima la fattura

1. Selezionare Visualizza/Modifica .
2. Apportare eventuali modifiche, se necessario.
3. Assicurarsi di immettere l'e-mail del cliente.
   Nota : se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente.
4. Al termine, seleziona Salva e invia .
   Nota : se ci si trova sul nuovo layout della fattura, selezionare Rivedi e invia .

Per modificare l'indirizzo e-mail dal quale stai inviando la fattura

1. Seleziona l'elenco a discesa Da ▼, quindi seleziona un indirizzo e-mail.
2. Per collegare un indirizzo Gmail, seleziona + Aggiungi indirizzo Gmail e segui i passaggi indicati. Puoi collegare un solo indirizzo Gmail al tuo account.
   Nota : per assicurarti che QuickBooks possa inviare correttamente le tue e-mail, seleziona l'opzione Invia e-mail per tuo conto , quindi seleziona Consenti . In caso di problemi con il recapito delle e-mail:
   • Seguire i passaggi indicati nell'ultimo punto elenco per rimuovere l'indirizzo Gmail.
   • Aggiungi nuovamente il tuo account Gmail.
   • Seleziona di nuovo l'opzione Invia e-mail per tuo conto e seleziona Consenti .
3. Per rimuovere un indirizzo Gmail, seleziona Rimuovere l'indirizzo Gmail , quindi selezionare Sì, rimuovilo ! per confermare.
4. Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia e chiudi .
   Nota : se ci si trova sul nuovo layout della fattura, selezionare Invia fattura .

Per inviare direttamente la fattura

1. Seleziona Invia dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione .
2. In A , immetti gli indirizzi e-mail a cui vuoi inviare la fattura.
   Nota : se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente.
3. Per modificare l'indirizzo e-mail da cui stai inviando la fattura, segui i passaggi precedenti .
4. Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia .

Note:

• QuickBooks Online non può accedere alla tua e-mail, ma chiunque sia autorizzato a inviare una fattura dal tuo account può inviarla da un indirizzo e-mail collegato. 
• Una volta inviata una fattura, lo stato verrà visualizzato come Inviato nella pagina Fatture . 
• In caso di problemi durante l'invio a un indirizzo e-mail CC o BCC da un indirizzo Gmail, riceverai un'e-mail di notifica da Gmail.

Condividi un collegamento alla fattura

Per condividere un collegamento a una fattura:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
2. Individua la fattura che desideri condividere.
3. Seleziona Condividi il link della fattura dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione .
4. Selezionare Copia collegamento, quindi selezionare Fine.
5. Incolla questo collegamento e condividilo con il cliente tramite messaggio di testo o e-mail.

Condividi una fattura con WhatsApp

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
2. Individua la fattura che desideri condividere.
3. Selezionare Visualizza/Modifica e apportare le modifiche, se necessario.
4. Al termine, seleziona Salva e condividi (WhatsApp).
5. Leggere il messaggio da inviare, quindi selezionare Condividi e chiudi .
   Nota : se ci si trova sul nuovo layout della fattura, selezionare Condividi .
6. Segui i passaggi per condividere la fattura con WhatsApp.

Invia/stampa la fattura in un secondo momento

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
2. Individua la fattura che desideri condividere.
3. Selezionare Visualizza/Modifica e apportare le modifiche, se necessario.
4. Se ci si trova nel nuovo layout della fattura:
   1. Seleziona Gestisci , quindi seleziona Pianificazione .
   2. Selezionare Stampa più tardi o Invia più tardi , a seconda dei casi.
5. Se si utilizza il layout della fattura precedente:
   • Per stamparla in un secondo momento, selezionare Stampa o Anteprima , quindi selezionare la casella di controllo Stampa in seguito .
   • In alternativa, per inviarla in un secondo momento, selezionare la casella di controllo Invia in un secondo momento .
6. Seleziona Salva e chiudi .

Passaggi successivi

Quando il cliente paga una fattura, registra il pagamento manualmente in QuickBooks Online.

Collegamenti correlati

• Crea fattura su QuickBooks Online
• Invia promemoria di fattura automaticamente o manualmente in QuickBooks Online
• Registra i pagamenti delle fatture in QuickBooks Online