
Invia una fattura a un cliente
by Intuit• Updated 3 weeks ago
Scopri come QuickBooks Online invia fatture ai clienti.
Una volta creata una fattura, è possibile informare il cliente inviandola in allegato a un messaggio e-mail, condividere un collegamento in un messaggio di testo o e-mail o condividerla con WhatsApp.
Prerequisiti
Prima di procedere, creare almeno una fattura.
Invia una fattura al cliente
Inviare una fattura tramite e-mail dal QuickBooks Online e-mail dell'account o da un indirizzo Gmail specificato. La fattura è allegata in formato PDF.
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Individua la fattura che desideri inviare.
- Per rivedere o modificare prima la fattura,
- Selezionare Visualizza/Modifica.
- Apportare eventuali modifiche, se necessario.
- Assicurarsi di immettere l' indirizzo e-mail del cliente.
Nota: se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente. - Al termine, seleziona Salva e invia.
- Facoltativo: per modificare l'indirizzo e-mail da cui stai inviando la fattura:
- Seleziona l'elenco a discesa Da ▼, quindi seleziona un indirizzo e-mail.
- Per collegare un indirizzo Gmail, seleziona + Aggiungi indirizzo Gmail e segui i passaggi indicati. Puoi collegare un solo indirizzo Gmail al tuo account.
Nota: per assicurarti che QuickBooks possa inviare correttamente le tue e-mail, seleziona l'opzioneInvia e-mail per tuo conto, quindi selezionaConsenti. In caso di problemi con il recapito delle e-mail:- Seguire i passaggi indicati nell'ultimo punto elenco per rimuovere l'indirizzo Gmail.
- Aggiungi nuovamente il tuo account Gmail.
- Seleziona di nuovo l'opzioneInvia e-mail per tuo contoe selezionaConsenti.
- Per rimuovere un indirizzo Gmail, seleziona
Rimuovi indirizzo Gmail.
- Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia e chiudi.
- Oppure, per inviare direttamente la fattura,
- Seleziona Invia dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione.
- In A, immetti gli indirizzi e-mail a cui vuoi inviare la fattura.
Nota: se il tuo cliente ha inserito un indirizzo e-mail nell'elenco, viene completato automaticamente. - Facoltativo: per modificare l'indirizzo e-mail da cui stai inviando la fattura:
- Seleziona l'elenco a discesa Da ▼, quindi seleziona un indirizzo e-mail.
- Per collegare un indirizzo Gmail, seleziona + Aggiungi indirizzo Gmail e segui i passaggi indicati. Puoi collegare un solo indirizzo Gmail al tuo account.
Nota: per assicurarti che QuickBooks possa inviare correttamente le tue e-mail, seleziona l'opzioneInvia e-mail per tuo conto, quindi selezionaConsenti. In caso di problemi con il recapito delle e-mail:- Seguire i passaggi indicati nell'ultimo punto elenco per rimuovere l'indirizzo Gmail.
- Aggiungi nuovamente il tuo account Gmail.
- Seleziona di nuovo l'opzioneInvia e-mail per tuo contoe selezionaConsenti.
- Per rimuovere un indirizzo Gmail, seleziona
Rimuovere l'indirizzo Gmail, quindi selezionare Sì, rimuovilo. per confermare.
- Aggiornare il contenuto dell'e-mail, se necessario, quindi selezionare Invia.
Note:
- QuickBooks Online non può accedere alla tua e-mail, ma chiunque sia autorizzato a inviare una fattura relativa al tuo account può inviarla da un indirizzo e-mail collegato.
- Una volta inviata una fattura, lo stato verrà visualizzato come Inviato nella pagina Fatture .
- In caso di problemi durante l'invio a un indirizzo e-mail CC o BCC da un indirizzo Gmail, riceverai un'e-mail di notifica da Gmail.
Condividi un collegamento alla fattura
Per condividere un collegamento a una fattura:
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Individua la fattura che desideri condividere.
- Seleziona Condividi il link della fattura dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione.
- Selezionare Copia collegamento, quindi selezionare Fine.
- Incolla questo collegamento e condividilo con il cliente tramite messaggio di testo o e-mail.
Condividi una fattura con WhatsApp
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Individua la fattura che desideri condividere.
- Selezionare Visualizza/Modifica e apportare le modifiche, se necessario.
- Al termine, seleziona Salva e condividi (WhatsApp).
- Aggiornare il messaggio se necessario, quindi selezionare Condividi e chiudi.
- Segui i passaggi per condividere la fattura con WhatsApp.
Passaggi successivi
Quando il cliente paga una fattura, registra il pagamento manualmente in QuickBooks Online.
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