Apri e rivedi i conti dei clienti

Scopri come aprire quello di un cliente QuickBooks file società da QuickBooks Online Accountant. Dopo che un cliente ti ha invitato a connetterti, puoi accedere ai suoi dati contabili per facilitare le sue registrazioni contabili. Puoi rivedere i loro libri contabili, modificare le transazioni e risolvere i problemi. Procedura per aprire un cliente QuickBooks Online file società da QuickBooks Online Accountant.

Nota : i contabili possono accedere solo ai dati delle transazioni. Se hai bisogno anche di attività amministrative per il tuo cliente, segui questi passaggi per diventare amministratore principale .

Passaggio 1: collegare quello di un cliente QuickBooks

Se non l'hai già fatto, ricevi l'invito del tuo cliente . Questo collega il loroQuickBooks società in modo da poter accedere ai dati delle transazioni.

Per vedere chi è già connesso:

1. Eseguire l'accesso aQuickBooks Online Accountant .
2. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
3. Rivedere l'elenco. Clienti con aQuickBooks icona accanto al nome sono collegati.

Suggerimento : è possibile selezionare l'icona per aprire ilQuickBooks Online file società.

Passaggio 2: apri un cliente QuickBooks

1. InQuickBooks Online Accountant , selezionare Vai aQuickBooks menu a discesa nella barra degli strumenti.
2. Seleziona il nome del tuo clienteQuickBooks società.

Verrà aperto quello del cliente QuickBooks Online società in modo da poter rivedere e apportare modifiche.

Torna a QuickBooks Online Accountant

Al termine della contabilità:

1. Sulla barra degli strumenti, selezionare l'elenco a discesa con il nome della società del cliente. Hai utilizzato questo link per aprire la loro società.
2. Seleziona Torna allo studio.