Apri e rivedi i conti QuickBooks Online dei clienti

Scopri come aprire quello di un cliente QuickBooks file società da QuickBooks Online Accountant. Dopo che un cliente ti ha invitato a connetterti, puoi accedere ai suoi dati contabili per facilitare le sue registrazioni contabili. Puoi rivedere i loro libri contabili, modificare le transazioni e risolvere i problemi. Procedura per aprire un cliente QuickBooks Online file società da QuickBooks Online Accountant.

Nota: i contabili possono accedere solo ai dati delle transazioni. Se hai bisogno anche di attività amministrative per il tuo cliente, segui questi passaggi per diventare amministratore principale.

Passaggio 1: collegare quello di un cliente QuickBooks

Se non l'hai già fatto, ricevi l'invito del tuo cliente. Questo collega il loro QuickBooks società in modo da poter accedere ai dati delle transazioni.

Per vedere chi è già connesso:

1. In QuickBooks Online Accountant, Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Rivedere l'elenco. I clienti con un'icona QuickBooks accanto al nome sono collegati.

Suggerimento: è possibile selezionare l'icona per aprire la QuickBooks Online file società.

Passaggio 2: apri un cliente QuickBooks

1. In QuickBooks Online Accountant, selezionare il collegamento Vai a QuickBooks nella barra degli strumenti.
2. Seleziona il nome della società QuickBooks del tuo cliente.

Verrà aperto quello del cliente QuickBooks Online società in modo da poter rivedere e apportare modifiche.

Torna a QuickBooks Online Accountant

Al termine della contabilità:

1. Sulla barra degli strumenti, selezionare l'elenco a discesa con il nome della società del cliente. Hai utilizzato questo link per aprire la loro società.
2. Seleziona Torna allo studio.