Apri e rivedi i conti QuickBooks Online dei clienti

Scopri come aprire il file società QuickBooks di un cliente da QuickBooks Online Accountant. Dopo che un cliente ti ha invitato a connetterti, puoi accedere ai suoi dati contabili per facilitare le sue registrazioni contabili. Puoi rivedere i loro libri contabili, modificare le transazioni e risolvere i problemi. Procedura per aprire il file società di un cliente in QuickBooks Online da QuickBooks Online Accountant.

Nota: i contabili possono accedere solo ai dati delle transazioni. Se hai bisogno anche di attività amministrative per il tuo cliente, segui questi passaggi per diventare amministratore principale.

Passaggio 1: collega il QuickBooks di un cliente

Se non l'hai già fatto, ricevi l'invito del tuo cliente. Questo collega la società QuickBooks della società in modo che tu possa accedere ai dati delle transazioni.

Per vedere chi è già connesso:

1. In QuickBooks Online Accountant passare al menu Clienti .
2. Rivedere l'elenco. I clienti con un'icona QuickBooks accanto al nome sono collegati.

Suggerimento: è possibile selezionare l'icona per aprire il file società di QuickBooks Online.

Passaggio 2: apri QuickBooks di un cliente

1. In QuickBooks Online Accountant, selezionare il collegamento Vai a QuickBooks nella barra degli strumenti.
2. Seleziona il nome della società QuickBooks del tuo cliente.

Verrà aperto il file della società di QuickBooks Online del cliente, che potrà esaminare e apportare modifiche.

Torna a QuickBooks Online Accountant

Al termine della contabilità:

1. Sulla barra degli strumenti, selezionare l'elenco a discesa con il nome della società del cliente. Hai utilizzato questo link per aprire la loro società.
2. Seleziona Torna allo studio.