Gestisci il QuickBooks Online Accountant piano tariffario e sconto

Scopri come gestire i clienti che fanno parte del QuickBooks Online Accountant piano di sconti e rivedere gli addebiti.

È possibile aggiungere clienti alla società di revisione contabile per usufruire di tariffe scontate in data QuickBooks. Vuoi vedere quanto spende la tua azienda QuickBooks Online sconti? Hai bisogno di sapere quali clienti fanno già parte del tuo piano di sconti? Ecco come rivedere i piani di fatturazione e sconto dei tuoi clienti.

Vedi il Commercialista addebiti per sconti

1. In QuickBooks Online Accountant, vai su Impostazioni ⚙ e seleziona Abbonamenti e fatturazione.
2. Seleziona la scheda Dettagli di fatturazione .
3. Rivedi la fattura corrente e quella successiva.
4. Nella sezione Cronologia pagamenti e fatturazione , rivedi le fatture d'acquisto precedenti.

Suggerimento: è possibile accedere alle informazioni di fatturazione e all'abbonamento dei clienti anche dall'account manager di Intuit.

Aggiungi un nuovo cliente alla tua Commercialista piano di sconti

Ecco come aggiungere nuovi clienti a Commercialista sconto e avviare un abbonamento.

Se il tuo cliente ha già un QuickBooks abbonamento, ecco come subentrare nella fatturazione diretta di un cliente.

Rivedi il QuickBooks Online Accountant clienti con sconti

Per verificare il nome dell'azienda, lo stato dell'abbonamento e il prodotto utilizzato di un cliente:

1. In QuickBooks Online Accountant, vai su Impostazioni ⚙ e seleziona Abbonamenti e fatturazione.
2. Selezionare la schedaAbbonamenti fatturati a un contabileper rivedere i clienti di QuickBooks Online Accountant.

Modificare un Commercialista sconto del cliente QuickBooks abbonamento

Ecco come effettuare l'upgrade o il downgrade dell'abbonamento a QuickBooks Online di un cliente.

Rimuovi un cliente dal Commercialista piano di sconti

Quando rimuovi un cliente dal tuo piano, inizierà a pagare l'abbonamento in proprio. Non influisce in alcun modo sui loro dati contabili.

Nota: l'abbonamento non sarà più lo stesso che hai pagato da quando hai ottenuto il Commercialista sconto.

1. Se non l'hai già fatto, imposta il cliente come amministratore principale del file società.
2. In QuickBooks Online Accountant, vai su Impostazioni ⚙ e seleziona Abbonamenti e fatturazione.
3. Seleziona la scheda Abbonamenti fatturati al contabile .
4. Seleziona il cliente da rimuovere.
   Nota: se il cliente è attualmente inattivo, rendilo prima attivo .
5. Dall'elenco a discesa ColonnaAzione▼ selezionareTrasferisci fatturazione al cliente.
6. Seleziona Conferma trasferimento.

Dopo la rimozione, un cliente avrà accesso in sola lettura al QuickBooks società fino a quando non aggiorna i dati di fatturazione. Possono visualizzare i dati contabili, ma non apportare modifiche.

Procedura per la rimozione autonoma dei clienti dai piani fatturati al contabile

I clienti possono scegliere di rimuoversi dal piano di abbonamento fatturato al contabile e iniziare a pagare l'abbonamento in autonomia. Se il cliente apporta questa modifica, l'utente riceverà una notifica via e-mail. 

Note:

• Per eseguire questa procedura, il cliente deve essere l' amministratore principale del conto.
• Gli sconti promozionali applicabili agli altri abbonamenti del pacchetto non saranno interessati.
• Se il tuo cliente cambia idea, puoi aggiungerlo nuovamente al tuo Commercialista Piano Preferred Pricing.