Übertragen Sie Kunden in Ihren Großhandelsrabattplan in QuickBooks Online
Erfahren Sie, wie Sie die Abrechnung für Kunden übernehmen können, die derzeit ihre QuickBooks Online Abonnements selbst bezahlen. Oder Sie übernehmen bestehende Großhandelskunden von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
In Intuit Accountant Lösung ( IAS )können Sie die Buchhaltung für Kunden mit Firmenrechnung und für Kunden, die QuickBooks Online selbst bezahlen, durchführen. Kunden, die an Ihren firmeninternen Abonnements teilnehmen, profitieren langfristig von höheren Einsparungen und mehr Sicherheit.
Firmenfusionen, erforderliche Versetzungen und versehentliche Abgänge
Kunden können ihre aktuellen Rabatte behalten, wenn Sie ihre Intuit Accountant Lösung ( IAS ) -Datei aus Gründen wie Fusionen, Geschäftsänderungen, beschädigten Dateien, versehentlichem Löschen oder Erreichen von Kundenlimits verschieben.
Wenn Sie Mandanten haben, die ein QuickBooks Online Abonnement selbst bezahlen, oder Mandanten, die noch den Großhandelsrabattplan ihrer vorherigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nutzen, können Sie diese in Ihren Großhandelsrabattplan überführen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie.
Ihr Unternehmen trägt von nun an die Kosten und die Rechnungsstellung für sie.
Die Abrechnung für einen Kunden übernehmen
Wenn Sie einen Kunden nicht zum Großhandelsrabatt verschieben können, überprüfen Sie die Spalte „ Zur Übertragung berechtigt“ . Dies sind die am häufigsten angezeigten Nachrichten.
Nein (Zustimmung erforderlich) – Der primäre Administrator muss dem Buchhalter die Erlaubnis erteilen, die Abrechnung zu übernehmen.
Nein (unterschiedliches Abrechnungssystem) – Ein mit dem Unternehmen verbundener Service macht es nicht möglich, es zu übertragen.
Nein (in Bearbeitung) – Das Ergebnis ist eine falsche Adresse auf dem Kunden oder dem buchhalterischen Unternehmen.
Nein (jährliche Abrechnung) – Kunden, die jährliche Abrechnungen beziehen, müssen auf monatliche Abrechnung umstellen.
Fügen Sie Kunden hinzu, die ihre Abonnementkosten selbst tragen, um einen Großhandelsrabatt zu erhalten.
Schritt 1: Lassen Sie sich von Ihrem Mandanten als Buchhalter einladen.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, bitten Sie Ihren Mandanten , Sie als seinenBuchhalter einzuladen.
Schritt 2: Genehmigung zur Übernahme der Abrechnung einholen
Ihr Kunde muss Ihnen die Erlaubnis zur Durchführung der Überweisung erteilen:
Bitten Sie den Hauptadministrator Ihres Kunden, sich beiQuickBooks Onlineanzumelden.
Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Abonnements und Abrechnungaus.
Wählen Sie den Link „Rechnungsübertragung an Ihren Steuerberater zulassen? “ aus.
Wählen Sie den Namen der Buchhaltungsfirma aus, an die die Rechnungsstellung übertragen werden soll.
Wählen Sie Übertragung zulassen aus.
Sobald Ihr Kunde Ihnen die Erlaubnis erteilt hat, haben Sie zwei Tage Zeit, die Überweisung abzuschließen.
Falls Sie die Überweisungsanfrage stornieren müssen
Wenn Ihr Kunde seine Meinung ändert und Sie die Überweisung noch nicht angenommen haben, kann er die Anfrage stornieren:
Bitten Sie den Hauptadministrator Ihres Kunden, sich beiQuickBooks Onlineanzumelden.
Gehen Sie zuEinstellungen⚙ und wählen SieAbonnements und Abrechnung.
Wählen Sie den Link„Rechnungsübertragung an Ihren Steuerberater zulassen?“ aus.
Wählen Sie neben dem Namen Ihres Unternehmens die OptionBerechtigung abbrechen.
Schritt 3: Übernehmen Sie die Abrechnung Ihres Kunden
Nachdem Ihr Kunde Ihnen die Zustimmung erteilt hat, können Sie die Überweisung abschließen:
Hinweis: Wenn das Abonnement des Kunden eine jährliche Abrechnung hat, muss er auf monatliche Abrechnung umstellen, bevor der Buchhalter die Abrechnung an die Kanzlei überträgt. Wird das Abonnement eines Kunden gekündigt und war es zuvor jährlich, muss er ein neues Abonnement abschließen, auf monatlich umstellen und die Abrechnung dann an den Buchhalter übertragen.
Gehen Sie in Intuit Accountant Lösung ( IAS )zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Abonnements und Abrechnungaus.
Wählen Sie die RegisterkarteClient-abgerechnete Abonnements aus.
Suchen Sie im Tab Aktive Clients den Client, den Sie hinzufügen möchten.
Wählen Sie im Dropdown-Menü der Spalte „Aktion“ ▼ die Option Rechnung an mich übertragen.
Überprüfen Sie Ihre Rechnungsdaten und wählen Sie Rechnungsstellung an mich übertragen.
Kunden mit Großhandelsrabatt von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen
Wenn Ihr Kunde derzeit an einem Großhandelsrabattprogramm eines Intuit Accountant Lösung ( IAS ) anderen Unternehmens teilnimmt, können Sie ihn in Ihr Programm übertragen.
Schritt 1: Kunden aus dem Großhandelsrabattplan des anderen Unternehmens entfernen
Bitten Sie die bisherige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ihres Mandanten , ihn aus demGroßhandelsrabattprogramm zu entfernen.
Tipp: Solange Sie Ihren Kunden innerhalb von 60 Tagen nach der Entfernung übertragen, behält er den gleichen ermäßigten Satz.
Hinweis: Nachdem der Kunden aus der Abrechnung seines früheren Buchhalters ausgenommen wurde, stellen Sie sicher, dass Sie ihn so schnell wie möglich in Ihren Großhandelsrabattplan aufnehmen, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden.
Schritt 2: Kunden zu Ihrem Unternehmen hinzufügen
Bitten Sie Ihren Mandanten , Sie als seinenBuchhalter zu engagieren.
Schritt 3: Holen Sie die Erlaubnis ein, die Rechnungsstellung zu übernehmen
Ihr Kunde muss Ihnen die Erlaubnis zur Durchführung der Überweisung erteilen. Bitten Sie ihren primären Administrator, sich bei QuickBooks Onlineanzumelden.Dann müssen sie Folgendes tun:
Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie die Registerkarte Abonnements und Abrechnung aus.
Wählen Sie den Link „Rechnungsübertragung an Ihren Steuerberater zulassen? “ aus.
Wählen Sie den Namen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an die Sie die Rechnungsstellung übertragen möchten.
Wählen Sie Übertragung zulassen aus.
Sobald Ihr Kunde Ihnen die Zustimmung gibt, haben Sie zwei Tage Zeit, die Überweisung abzuschließen.
Schritt 4: Abonnement Ihres Kunden übertragen
Es kann etwa eine Woche dauern , bis der Preis auf Ihren Kontoauszügen aktualisiert wird. Wenn sich die Großhandelspreise Ihres Unternehmens nicht ändern, wenden Sie sich an unser Support-Team (derzeit nur auf Englisch verfügbar) damit wir Ihnen helfen können.
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