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Scopri le schede clienti, panoramica e contabilità

by Intuit• Updated 1 month ago

Scopri come rivedere rapidamente le attività aperte e le informazioni di contatto dei tuoi clienti.

In QuickBooks Online Accountant, la scheda Clienti consente di visualizzare rapidamente le informazioni e le attività del cliente. È possibile visualizzare rapidamente elementi come l'attività bancaria.

Rivedi le informazioni sul cliente e apri le attività

Accedere a QuickBooks Online Accountant.
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
Seleziona la scheda Panoramica o Contabilità .

Nota: tutte le modifiche apportate nelle schede Panoramica e Contabilità vengono aggiornate in tempo reale. Tuttavia, le transazioni bancarie potrebbero subire ritardi poiché provengono dalla banca del cliente.

Scopri di più sulla scheda Panoramica

Nella panoramica dei clienti è possibile visualizzare e gestire tutti i clienti in un'unica posizione. È inoltre possibile personalizzare la visualizzazione di informazioni e attività importanti sui clienti.

E-mail/telefono : consente di accedere facilmente alle informazioni di contatto dei clienti.
Operazioni bancarie - Rivedere le transazioni bancarie senza categoria del cliente.
Responsabile : consente di visualizzare il contabile principaledel cliente.

Scopri di più sulla scheda Contabilità

Nella scheda Contabilità puoi controllare facilmente lo stato delle revisioni di fine mese correnti per ogni cliente.

Nella colonna Revisione di fine mese è possibile avviare una revisione per il mese corrente. Se l'operazione non è terminata, seleziona le icone per visualizzare le operazioni successive. Scopri di più sulle revisioni di fine mese per i tuoi clienti.