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Scopri le schede clienti, panoramica e contabilità

by Intuit• Updated a day ago

Scopri come rivedere rapidamente le attività aperte e le informazioni di contatto dei tuoi clienti.

InQuickBooks Online Accountant , la scheda Elenco clienti consente di visualizzare rapidamente le informazioni e le attività del cliente. È possibile visualizzare rapidamente elementi come l'attività bancaria.

Rivedi le informazioni sul cliente e apri le attività

Eseguire l'accesso aQuickBooks Online Accountant .
Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
Seleziona la scheda Panoramica o Contabilità .

Nota : tutte le modifiche apportate nelle schede Panoramica e Contabilità vengono aggiornate in tempo reale. Tuttavia, le transazioni bancarie potrebbero subire ritardi poiché provengono dalla banca del cliente.

Scopri di più sulla scheda Panoramica

Nella scheda Panoramica clienti è possibile visualizzare e gestire tutti i clienti in un'unica posizione. È inoltre possibile personalizzare la visualizzazione di informazioni e attività importanti sui clienti.

E-mail/telefono : consente di accedere facilmente alle informazioni di contatto dei clienti.
Operazioni bancarie : rivedi le transazioni bancarie senza categoria del cliente .
Responsabile : consente di visualizzare il contabile principale del cliente.

Scopri di più sulla scheda Contabilità

Nella scheda Contabilità è possibile controllare facilmente lo stato delle revisioni di fine mese correnti per ogni cliente.

Nella colonna Revisione libri è possibile avviare una revisione per il mese corrente. Se non è terminato, selezionare le icone per visualizzare le operazioni successive. Scopri di più sulle revisioni di fine mese per i tuoi clienti .

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