Scopri le schede clienti, panoramica e contabilità

Scopri come rivedere rapidamente le attività aperte e le informazioni di contatto dei tuoi clienti.

InSuite Intuit per contabili , la scheda Elenco clienti consente di visualizzare rapidamente le informazioni e le attività del cliente. È possibile visualizzare rapidamente elementi come l'attività bancaria.

Rivedi le informazioni sul cliente e apri le attività

1. Eseguire l'accesso aSuite Intuit per contabili .
2. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
3. Seleziona la scheda Panoramica o Contabilità .

Nota : tutte le modifiche apportate nelle schede Panoramica e Contabilità vengono aggiornate in tempo reale. Tuttavia, le transazioni bancarie potrebbero subire ritardi poiché provengono dalla banca del cliente.