Trova le aziende clienti scomparse in QuickBooks Online Accountant

Scopri cosa fare se non vedi un cliente nel tuo elenco clienti o la sua società QuickBooks Online.

Quando un cliente ti invita come contabile, tu colleghi il suo QuickBooks società all'azienda. Ciò ti consente di rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Se non riesci ad aprire il file società di un cliente, o se il cliente non è presente nell'elenco clienti, non preoccuparti. Ecco come verificare se l'azienda di un cliente è collegata e come procedere in caso contrario.

Soluzione 1: controllare le informazioni di accesso

Se non l'hai già fatto, chiedi al cliente di invitarti come contabile. In questo modo l'utente è autorizzato a rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Le autorizzazioni dell'utente sono legate all'indirizzo e-mail e all'ID utente correlato a cui il cliente ha inviato l'invito. Se sono presenti più ID utente utilizzati per il QuickBooks Online Accountant azienda, è facile non vederlo.

Soluzione 2: vedere quali clienti sono collegati

Anche se un cliente è presente nell'elenco clienti, la sua società QuickBooks potrebbe non essere collegata alla tua azienda. Per vedere chi è collegato:

1. In QuickBooks Online Accountant selezionare la freccia ▼ accanto a Vai a QuickBooks.
2. Cerca l'azienda del tuo cliente.

Se la società non è presente in questo elenco, significa che non è collegata. Chiedi al tuo cliente di invitarti di nuovo a ricoprire il ruolo di contabile .

Soluzione 3: controllare l'elenco dei clienti

1. In QuickBooks Online Accountant, passare a Clienti.
2. Cerca il nome del tuo cliente.
3. Cerca il simbolo di QuickBooks accanto al nome.

Se non è visualizzato un QuickBooks simbolo, la società non è collegata. Chiedi al tuo cliente di invitarti.

Se il cliente è presente nell'elenco ma è contrassegnato come inattivo, attenersi alla seguente procedura per attivarlo. Una volta che sarà attivo, chiedigli di invitarti di nuovo per ricollegare il QuickBooks società.

Soluzione 4: verificare la ragione sociale del cliente

Se vedi che il tuo cliente e la sua azienda è collegata, ma non riesci a trovare la sua azienda per effettuare la revisione, non preoccuparti. Vai al profilo del tuo cliente e assicurati che i nomi dell'azienda e quelli visualizzati corrispondano:

1. In QuickBooks Online Accountant, passare a Clienti.
2. Cerca il tuo cliente e seleziona Modifica cliente.
3. Rivedere i campi Nome dell'azienda, Visualizza nome come, Nome del clientee Cognomedel cliente .
4. Seleziona Salva.

Ora sai quale nome dell'azienda cercare durante la revisione.

Soluzione 5: assicurarsi di disporre ancora dell'accesso

Se altri membri del team possono aprire la società del cliente, è possibile che l'utente non disponga delle autorizzazioni corrette. Chiedi al QuickBooks Online Accountant amministratore dell'azienda per fornire l'accesso:

1. Accedere a QuickBooks Online Accountant come amministratore aziendale.
2. Vai a Team e seleziona la scheda Utenti .
3. Nella colonna Azione selezionare Modifica accanto al nome.
4. Da Accesso ai clientiselezionareModifica accesso cliente.
5. Selezionare le caselle di controllo relative alle società clienti per le quali è necessario accedere.
6. Seleziona Salva modifiche.
7. SelezionaAggiorna informazioni per confermare.

Suggerimento: se la casella di controllo della società è già selezionata, deselezionarla e selezionare Salva modifiche. Aprire di nuovo la sezione Modifica accesso cliente , selezionare la casella di controllo e selezionare Salva modifiche.

Ora dovresti avere accesso alla società cliente.