Trova le aziende clienti scomparse

Scopri cosa fare se non visualizzi un cliente nel tuo elenco clienti o nel suo QuickBooks Online società.

Quando un cliente ti invita come contabile, tu colleghi il suo QuickBooks società all'azienda. Ciò ti consente di rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Se non riesci ad aprire il file società di un cliente, o se il cliente non è presente nell'elenco clienti, non preoccuparti. Ecco come verificare se l'azienda di un cliente è collegata e come procedere in caso contrario.

Soluzione 1: controllare le informazioni di accesso

Se non l'hai già fatto, chiedi al cliente di invitarti come contabile. In questo modo l'utente è autorizzato a rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Le autorizzazioni dell'utente sono legate all'indirizzo e-mail e all'ID utente correlato a cui il cliente ha inviato l'invito. Se sono presenti più ID utente utilizzati per il QuickBooks Online Accountant azienda, è facile non vederlo.

Soluzione 2: vedere quali clienti sono collegati

Anche se un cliente è presente nell'elenco clienti, la sua società QuickBooks potrebbe non essere collegata alla tua azienda. Per vedere chi è collegato:

1. In QuickBooks Online Accountant selezionare la freccia ▼ accanto a Vai a QuickBooks.
2. Cerca l'azienda del tuo cliente.

Se la società non è presente in questo elenco, significa che non è collegata. Chiedi al tuo cliente di invitarti di nuovo a ricoprire il ruolo di contabile .

Soluzione 3: controllare l'elenco dei clienti

In QuickBooks Online Accountant:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Cerca il nome del tuo cliente.
3. Cercare QuickBooks simbolo accanto al nome.

Se non è visualizzato un QuickBooks simbolo, la società non è collegata. Chiedi al tuo cliente di invitarti.

Se il cliente è presente nell'elenco ma è contrassegnato come inattivo, attenersi alla seguente procedura per attivarlo. Una volta che sarà attivo, chiedigli di invitarti di nuovo per ricollegare il QuickBooks società.

Soluzione 4: verificare la ragione sociale del cliente

Se vedi che il tuo cliente e la sua azienda è collegata, ma non riesci a trovare la sua azienda per effettuare la revisione, non preoccuparti. Vai al profilo del tuo cliente e assicurati che il nome dell'azienda e quello visualizzato corrispondano.

In QuickBooks Online Accountant:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Cerca il tuo cliente e seleziona Modifica cliente.
3. Rivedere i campi Nome dell'azienda, Visualizza nome come, Nome del clientee Cognomedel cliente .
4. Seleziona Salva.

Ora sai quale nome dell'azienda cercare durante la revisione.

Soluzione 5: assicurarsi di disporre ancora dell'accesso

Se altri membri del team possono aprire la società del cliente, è possibile che l'utente non disponga delle autorizzazioni corrette. Chiedi al QuickBooks Online Accountant amministratore dell'azienda per fornire l'accesso:

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountant come amministratore dell'azienda.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Nella colonna Azione selezionare Modifica accanto al nome.
4. Da Accesso ai clientiselezionareModifica accesso cliente.
5. Selezionare le caselle di controllo relative alle società clienti per le quali è necessario accedere.
6. Seleziona Salva modifiche.
7. SelezionaAggiorna informazioni per confermare.

Suggerimento: se la casella di controllo della società è già selezionata, deselezionarla e selezionare Salva modifiche. Aprire di nuovo la sezione Modifica accesso cliente , selezionare la casella di controllo e selezionare Salva modifiche.

Ora dovresti avere accesso alla società cliente.