Trova le aziende clienti scomparse

Scopri cosa fare se non visualizzi un cliente nel tuo elenco clienti o nel suo QuickBooks Online società.

Quando un cliente ti invita come contabile , tu colleghi il suoQuickBooks società all'azienda. Ciò ti consente di rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Se non riesci ad aprire il file società di un cliente, o se il cliente non è presente nell'elenco clienti, non preoccuparti. Ecco come verificare se l'azienda di un cliente è collegata e come procedere in caso contrario.

Soluzione 1: controllare le informazioni di accesso

Se non l'hai già fatto, chiedi al cliente di invitarti come contabile . In questo modo l'utente è autorizzato a rivedere i loro libri contabili e apportare modifiche.

Le autorizzazioni dell'utente sono legate all'indirizzo e-mail e all'ID utente correlato a cui il cliente ha inviato l'invito. Se sono presenti più ID utente utilizzati per il QuickBooks Online Accountant azienda, è facile non vederlo.

Soluzione 2: controllare l'elenco dei clienti

In QuickBooks Online Accountant:

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Cerca il nome del tuo cliente.
3. CercareQuickBooks icona accanto al nome.

Se non è visualizzato unQuickBooks icona , la società non è collegata. Chiedi al tuo cliente di invitarti .

Se il cliente è presente nell'elenco ma è contrassegnato come inattivo, attenersi alla seguente procedura per attivarlo . Una volta che sarà attivo, chiedigli di invitarti di nuovo per ricollegare ilQuickBooks società.

Soluzione 3: verificare la ragione sociale del cliente

Se vedi che il tuo cliente e la sua azienda è collegata, ma non riesci a trovare la sua azienda per effettuare la revisione, non preoccuparti. Vai al profilo del tuo cliente e assicurati che il nome dell'azienda e quello visualizzato corrispondano.

In QuickBooks Online Accountant:

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Cercare il cliente e selezionare Modifica cliente dalla colonna Azioni.
3. Rivedere i nomi dei clienti o dell'azienda.
4. Seleziona Salva.

Ora sai quale nome dell'azienda cercare durante la revisione.

Soluzione 4: assicurarsi di disporre ancora dell'accesso

Se altri membri del team possono aprire la società del cliente, è possibile che l'utente non disponga delle autorizzazioni corrette. Chiedi al QuickBooks Online Accountant amministratore dell'azienda per fornire l'accesso:

1. Vai all'hub dell'azienda , seleziona Gestisci utenti , quindi seleziona Utenti ( Portami ).
2. Seleziona Modifica dalla colonna Azione.
3. Dalla sezione Modifica accesso cliente selezionare le caselle di controllo relative alle società clienti per le quali è necessario accedere.
4. Selezionare Fine .

Suggerimento : se la casella di controllo della società è già selezionata, deselezionarla e selezionare Fine . Aprire di nuovo l'utente, passare alla sezione Modifica accesso cliente , selezionare la casella di controllo e selezionare Fine .

Ora dovresti avere accesso alla società cliente.