Aggiungi manualmente i lead nell'Hub clienti

Gestire la pipeline dei clienti in modo efficiente è fondamentale per mantenere l'organizzazione e promuovere la crescita. Puoi aggiungere manualmente i lead nell'Hub clienti per assicurarti di concentrarti sulle giuste opportunità.

Aggiungi manualmente i lead

Monitora i lead e il loro stato nel ciclo di vendita in un unico posto suQuickBooks Online.

Per aggiungere manualmente i lead, attenersi alla seguente procedura.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona +Aggiungi lead.
3. Immetti nome e informazioni di contatto, quindi seleziona Salva.
   Sulla base delle informazioni immesse, determineremo lo stato del lead:

• Nuovo lead: se si tratta di un nuovo lead, il profilo del lead viene aggiunto alla pagina Lead . 
• Lead esistente: se il lead esiste già, ti verrà richiesto di sovrascrivere. Selezionare Sostituisci per sovrascrivere o Annulla per continuare. 
• Cliente esistente: se il lead è già un cliente, ti verrà chiesto se desideri sovrascrivere. Selezionare Sostituisci per sovrascrivere o Annulla per continuare.
  Le informazioni aggiornate su clienti e clienti vengono visualizzate nella pagina Iniziative .

4. Seleziona l'elenco a discesa Stato per classificare il lead o il cliente come: Caldo, Caldo o Freddo. Lo stato predefinito è Freddo. 
   Nota: per un lead possono essere elencate più offerte.
5. Seleziona l'elenco a discesa Fase per scegliere la fase: Richiesta, Individuazione, Negoziazione, Vinto (conversione in cliente), Vinto (riferito a cliente esistente) o Perso. 
   
   Quando il nuovo Responsabile viene convertito in cliente, è possibile visualizzarne i dati e i dettagli nelle pagine Elenco clienti e Profilo cliente. Quando un cliente esistente accetta una nuova opportunità, seleziona Conferma per modificarne lo stato. Tutti i dati vengono spostati nel relativo profilo nella scheda Opportunità .