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Aggiungi manualmente i lead nell'Hub clienti

by Intuit• Updated 1 week ago

Aggiungi lead e opportunità nell'Hub clienti

Scopri come aggiungere un lead nell'Hub clienti, quindi assegnalo a un'opportunità. Puoi tenere traccia dei potenziali clienti e delle offerte in un unico posto, dal primo contatto all'acquisizione di.

Un lead è una persona o un'azienda a cui speri di vendere. Un'opportunità è un'offerta specifica a cui stai lavorando. Un lead può avere più opportunità aperte contemporaneamente. Qui scoprirai come aggiungere un lead e gestirne le informazioni. Assegnerai anche i lead alle opportunità in modo da poter monitorare una vendita potenziale.

Nota : l'Hub clienti è disponibile inQuickBooks Online Plus eQuickBooks Online Advanced . I contenuti visualizzati dipendono dall'abbonamento in uso.

Dove trovare lead e opportunità

L'Hub clienti suddivide questo lavoro su due pagine.

Clienti e lead : i tuoi contatti. Nella scheda Clienti sono elencate le persone a cui hai venduto. Nella scheda Lead sono elencate le persone a cui non hai ancora venduto.
Opportunità : le offerte aperte e la fase raggiunta da ciascuna di esse.

Qual è la procedura per aggiungere un lead nell'Hub clienti?

Aggiungi un lead manualmente quando qualcuno ti contatta al di fuori dei canali che già stiamo guardando.

Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
Seleziona la scheda Lead .
Seleziona + Aggiungi lead .
Nota : se si aggiunge un lead per la prima volta, selezionare Aggiungi manualmente dall'elenco a discesa Aggiungi lead ▼.
Immettere il nome e le informazioni di contatto, quindi selezionare Salva .

Il nuovo lead viene visualizzato nella scheda Lead . Puoi assegnarli a un'opportunità quando vuoi.

Nota : puoi aggiungere un lead anche dalla pagina Opportunità . Se inizi da lì, crea prima l'opportunità, quindi aggiungi il lead.

Cosa avviene dopo il salvataggio di un lead

Quando si salva, il nome e le informazioni di contatto vengono confrontati con i record esistenti. Se troviamo una corrispondenza, la contrassegneremo come duplicato. È quindi possibile aggiornare il record esistente con i nuovi dettagli invece di crearne un secondo.

Le informazioni aggiornate vengono visualizzate insieme al resto dei lead.

Qual è la procedura per impostare lo stato e la fase di un'opportunità?

Lo stato e la fase appartengono a Opportunità , non a Lead . Lo stato indica il livello di approvazione dell'offerta. La fase indica la distanza percorsa.

Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Opportunità ( Portami lì ).
Selezionare la scheda Elenco e individuare l'opportunità da aggiornare.
Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼, quindi seleziona Caldo , Caldo o Freddo .
Seleziona l'elenco a discesa Fase ▼, quindi seleziona la fase raggiunta dall'offerta.

L'opportunità ora mostra il nuovo stato e la nuova fase. Nella vista kanban , la scheda viene spostata nella colonna corrispondente.

Stato opportunità

Lo stato è separato dalla fase. Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼ per visualizzare le opportunità Attivo , Inattivo o Perso .

Nota : un lead può avere più opportunità contemporaneamente. Impostare separatamente lo stato e la fase per ogni opportunità.

Procedura per creare un'opportunità e assegnare un lead?

Nell'Hub clienti si crea prima un'opportunità, quindi si assegna un lead o un cliente. A ogni opportunità è associata una.

Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Opportunità ( Portami lì ).
Seleziona Aggiungi opportunità . È inoltre possibile selezionare Aggiungi opportunità all'interno della scheda Kanban .
Nota : se si aggiunge un'opportunità per la prima volta, selezionare Aggiungi manualmente dall'elenco a discesa Aggiungi opportunità ▼.
Immettere un nome opportunità .
Assegna il lead o il cliente con cui stai lavorando.
Seleziona l'elenco a discesa Fase ▼, quindi seleziona la fase raggiunta dall'offerta.
Nota : quando accetti l'accordo, imposta la fase su Vinte .
Seleziona Aggiungi .

La tua opportunità ora monitora l'operazione. Aggiornane la fase man mano che l'offerta va avanti.

Cosa succede quando vinci un'opportunità

Un nuovo lead diventa cliente. Troverai i relativi dettagli nell'elenco dei clienti e nel relativo profilo.
Per un cliente esistente, i dettagli dell'offerta vengono visualizzati nella scheda Opportunità . Vengono inoltre visualizzati nella scheda Opportunità del profilo cliente.