Aggiungi manualmente i lead nell'Hub clienti

Gestire la pipeline dei clienti in modo efficiente è fondamentale per mantenere l'organizzazione e promuovere la crescita. Puoi aggiungere manualmente i lead nell'Hub clienti per assicurarti di concentrarti sulle giuste opportunità.

Aggiungi manualmente i lead

Monitora i lead e il loro stato nel ciclo di vendita in un unico posto su QuickBooks Online.

Per aggiungere manualmente i lead, attenersi alla seguente procedura.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Customer Hub , quindi seleziona Leads ( Portami lì ).
2. Seleziona Aggiungi lead.
   Nota : se si aggiunge un lead per la prima volta, selezionare Aggiungi manualmente dall'elenco a discesa Aggiungi lead ▼.
3. Immetti nome e informazioni di contatto, quindi seleziona Salva.
   Sulla base delle informazioni immesse, determineremo lo stato del lead:
   • Nuovo lead : se si tratta di un nuovo lead, il profilo del lead viene aggiunto alla pagina Lead .
   • Lead esistente : se il lead esiste già, ti verrà richiesto di sovrascrivere. Seleziona Aggiorna per sovrascrivere o Annulla per continuare.
   • Cliente esistente: se il lead è già un cliente, ti verrà chiesto se desideri sovrascrivere. Seleziona Aggiorna per sovrascrivere o Annulla per continuare.
     Le informazioni aggiornate su clienti e clienti vengono visualizzate nella pagina Iniziative .
4. Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼ per classificare il lead o il cliente in base a: Caldo , Caldo o Freddo . Lo stato predefinito è Freddo .
   Nota : per un lead possono essere elencate più offerte.
5. Seleziona l'elenco a discesa Fase ▼ per selezionare la fase: Richiesta , Scoperta , Negoziazione , Vinta (conversione in cliente) , Vinta (riferito a cliente esistente) o Smarrita. 
   
   Quando il nuovo Responsabile viene convertito in cliente, è possibile visualizzarne i dati e i dettagli nelle pagine Elenco clienti e Profilo cliente. Quando un cliente esistente accetta una nuova opportunità, seleziona Conferma per modificarne lo stato. Tutti i dati vengono spostati nel relativo profilo nella scheda Opportunità .