Elimina clienti in QuickBooks Online

Elimina i clienti con cui non hai più rapporti commerciali per semplificare la revisione degli elenchi. In questo modo le transazioni vengono etichettate come "inattive" e nascoste dagli elenchi e dai menu di QuickBooks Online, ma le transazioni esistenti rimangono disponibili nei report.

Per rimuovere un cliente, puoi renderlo inattivo, nascondendolo da elenchi e menu. Anche se un cliente è inattivo, tutte le sue transazioni saranno comunque disponibili nei report.

Importante: se elimini un cliente principale, elimini anche i relativi clienti secondari. Tuttavia, i clienti a cui è allegato un progetto non possono essere resi inattivi. Per rendere il cliente inattivo, elimina tutti i progetti ad esso collegati.

Eliminare un cliente alla volta

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona il nome del cliente per aprire il profilo.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Modifica.
4. Seleziona Rendi inattivo, quindi selezionaSì, rendi inattivo per confermare.

Nota: se viene visualizzata una transazione per un cliente inattivo, viene visualizzata come "Nome (eliminato)".

Elimina più clienti contemporaneamente

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni cliente che vuoi rendere inattivo.
3. Nell'elenco a discesa Azioni accorpate ▼ selezionare Rendi inattivo.
4. Selezionare Sì per confermare.

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