Eliminare o rendere inattivo un cliente in QuickBooks Online

Rendi inattivo un cliente per rimuoverlo dagli elenchi di attività attive mantenendo la cronologia delle transazioni per la rendicontazione. InQuickBooks Online , eliminare un cliente equivale a renderlo inattivo.

Panoramica

Non è possibile eliminare in modo permanente un profilo cliente se sono presenti transazioni ad esso associate. Al contrario,QuickBooks rende il profilo inattivo. Questo nasconde il cliente dagli elenchi e dai menu, ma mantiene i dati disponibili nei report.

Importante :

• Clienti secondari : se rendi inattivo un cliente principale, diventeranno inattivi anche tutti i clienti secondari.
• Progetti : Non è possibile rendere inattivo un cliente che dispone di progetti collegati. È necessario prima eliminare i progetti.
• Transazioni : le transazioni per i clienti inattivi vengono visualizzate nei report con "Nome (eliminato)" accanto al cliente.

Eliminare o rendere inattivo un cliente

È possibile rimuovere i clienti singolarmente o in batch.

Eliminare un singolo cliente

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Selezionare il nome del cliente da rimuovere.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Modifica .
4. Seleziona Rendi inattivo, quindi selezionaSì, rendi inattivo per confermare.

Elimina più clienti

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni cliente da rimuovere.
3. Seleziona l'elenco a discesa Azioni accorpate ▼.
4. Selezionare Rendi inattivo .
5. Selezionare Sì per confermare.

Ripristinare un cliente inattivo

Se hai bisogno di lavorare di nuovo con un cliente eliminato, puoi riattivare il suo profilo.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Selezionare l'icona delle impostazioni⚙ sopra l'elenco.
3. Selezionare la casella di controllo Includi inattivi .
4. Individua il cliente che desideri ripristinare.
5. Nell'azione selezionare Rendi attivo .