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Crea progetti in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Crea un progetto per raggruppare in un unico posto singole transazioni, stime e spese associate a un singolo cliente. Ciò fornisce una dashboard centralizzata per visualizzare le transazioni associate ed eseguire report specifici di progetto per monitorare i profitti.

Se si dispone di QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Advanced o Intuit Enterprise Suite, è possibile utilizzare i progetti per monitorare reddito e costi per progetti specifici.

Ad esempio : se possiedi un'officina di riparazione di automobili, puoi creare un progetto per una riparazione di un veicolo specifico per monitorare ogni parte e ogni ora di manodopera dedicata a un singolo lavoro.

Di cosa avrai bisogno

Un abbonamento attivo a QuickBooks Online, Intuit Enterprise Suite o QuickBooks Online Accountant.
Se si utilizza QuickBooks Online o Intuit Enterprise Suite, in Account e impostazioni selezionare Avanzate e attivare Organizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione . Attivare Ritenzioni ed eseguire il mapping dei conti Crediti e Debiti reinvestiti nel piano dei conti.
Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, in Account e impostazioni attivare Utilizza monitoraggio finanziario di progetto .
Nota : una volta attivata, non sarà più possibile disattivarla.

Attiva i progetti

Prima di poter monitorare lavori o riparazioni specifici, è necessario abilitare il monitoraggio dei progetti nelle impostazioni.

Se si utilizza QuickBooks Online, andare a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni .
- SelezionaAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivaOrganizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione. (Portami lì).
Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, andare a Impostazioni e selezionare Impostazioni società .
- Selezionare Avanzate e, nella sezione Progetti , attivare Utilizza monitoraggio finanziario di progetto . ( Portami lì ).

Nota : una volta abilitata in QuickBooks Online Accountant, questa funzione non può essere disattivata.

Crea un nuovo progetto

Vai a Tutte le app , quindi Progetti , quindi Progetti ( Portami lì ).
Seleziona Nuovo progetto.
Nota: selezionareAvvia un progettose è la prima volta che si esegue la creazione.
Nel campo Nome progetto , immetti il nome del progetto.
Seleziona un cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
Immettere un indirizzo e-mail per il cliente.
Nota : viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
Immettere una data di inizio e una data di fine per il progetto.
Selezionare lo stato di un progetto dall'elenco a discesa Stato progetto ▼.
È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni sul progetto nel campo Note .
Per immettere l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione per il progetto, attivare l'indirizzo per questo progetto .
Nota : viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
Seleziona un Paese dall'elenco a discesa Paese ▼ e immetti l'indirizzo.
Se l'indirizzo di spedizione è diverso dall'indirizzo di fatturazione del cliente, deselezionare la casella di controllo Uguale all'indirizzo di fatturazione . Quindi, immetti i dettagli di spedizione corretti per questo progetto.
Seleziona Salva.

Risultati

Il progetto verrà ora elencato.

Passaggi successivi

Una volta creato, il progetto rimarrà vuoto fino a quando non aggiungerai o creerai transazioni per assegnarlo. È possibile aggiungere transazioni a un progetto selezionando l'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼.

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