QuickBooksHelpIntuit

Crea progetti in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Creare un progetto per raggruppare singole transazioni,stime e le spese associate a un singolo cliente in un unico posto. Ciò fornisce una dashboard centralizzata per visualizzare le transazioni associate ed eseguire report specifici di progetto per monitorare i profitti.

Ad esempio : se possiedi un'officina di riparazione di automobili, puoi creare un progetto per una riparazione di un veicolo specifico per monitorare ogni parte e ogni ora di manodopera dedicata a un singolo lavoro.

Attiva i progetti

Prima di poter monitorare lavori o riparazioni specifici, è necessario abilitare il monitoraggio dei progetti nelle impostazioni.

Se si utilizza QuickBooks Online, vai suImpostazioni e selezionareAccount e impostazioni.
- SelezionaAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivaOrganizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione. (Portami lì).
Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, vai suImpostazioni e selezionareImpostazioni società.
- Selezionare Avanzate e, nella sezione Progetti , attivare Utilizza monitoraggio finanziario di progetto . ( Portami lì ).

Nota : una volta abilitato inQuickBooks Online Accountant , questa funzione non può essere disattivata.

Crea un nuovo progetto

Vai a Tutte le app , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
Seleziona Nuovo progetto.
Nota: selezionareAvvia un progettose è la prima volta che si esegue la creazione.
Nel campo Nome progetto , immetti il nome del progetto.
Seleziona un cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
Immettere un indirizzo e-mail per il cliente.
Nota : viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
Immettere una data di inizio e una data di fine per il progetto.
Selezionare lo stato di un progetto dall'elenco a discesa Stato progetto ▼.
È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni sul progetto nel campo Note .
Per immettere l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione per il progetto, attivare l'indirizzo per questo progetto .
Nota : viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
Seleziona un Paese dall'elenco a discesa Paese ▼ e immetti l'indirizzo.
Se l'indirizzo di spedizione è diverso dall'indirizzo di fatturazione del cliente, deselezionare la casella di controllo Uguale all'indirizzo di fatturazione . Quindi, immetti i dettagli di spedizione corretti per questo progetto.
Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Una volta creato, il progetto rimarrà vuoto fino a quando non aggiungerai o creerai transazioni per assegnarlo. È possibile aggiungere transazioni a un progetto selezionando l'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼.

Collegamenti correlati

QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online Plus