Crea progetti in QuickBooks Online

Creare un progetto per raggruppare singole transazioni, stimee le spese associate a un singolo cliente in un unico posto. In questo modo è possibile accedere a un unico dashboard in cui visualizzare e modificare le transazioni associate ed eseguire report specifici per progetti.

Prerequisiti

• Se si utilizza QuickBooks Online, andare aImpostazionie selezionareAccount e impostazioni.
  • SelezionaAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivaOrganizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione. (Portami lì). 
• Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, andare aImpostazionie selezionareImpostazioni società.
  • SelezionareAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivareUtilizza monitoraggio finanziario di progetto. (Portami lì).
    Nota: una volta attivata, non sarà più possibile disattivarla. 

Crea un nuovo progetto

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Nuovo progetto.
   Nota: selezionareAvvia un progettose è la prima volta che si esegue la creazione.
3. Nel campo Nome progetto , immetti il nome del progetto.
4. Seleziona un cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
5. Immettere un indirizzo e-mail per il cliente.
   Nota: viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
6. Immettere una data di inizio e una data di fine per il progetto.
7. Selezionare lo stato di un progetto dall'elenco a discesa Stato progetto ▼.
8. È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni sul progetto nel campo Note .
9. Per immettere l'indirizzo di fatturazione e spedizione per il progetto, attivare Indirizzo per questo progetto.
10. Seleziona un Paese dall'elenco a discesa Paese ▼ e immetti l'indirizzo.
11. Se l'indirizzo di spedizione è diverso dall'indirizzo di fatturazione del cliente, deselezionare la casella di controllo Uguale all'indirizzo di fatturazione . Quindi, immetti i dettagli di spedizione corretti per questo progetto.
12. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Una volta creato, un progetto non fornirà informazioni utili fino a quando non avrai aggiunto o creato le transazioni a esso assegnate.  All'inizio è vuota, ma puoi aggiungere delle transazioni selezionando Aggiungi al progetto ▼.

Collegamenti correlati

• Aggiungi nuovi clienti in QuickBooks Online
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