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Crea progetti in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 6 days ago

Creare un progetto per raggruppare singole transazioni, stimee le spese associate a un singolo cliente in un unico posto. Ciò fornisce un'unica posizione in cui è possibile visualizzare e modificare le transazioni associate ed eseguire report specifici per progetti.

Prerequisiti

  • Se si utilizza QuickBooks Online, andare aImpostazioniIcona dell'ingranaggio delle impostazioni.e selezionareAccount e impostazioni.
    • SelezionaAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivaOrganizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione. (Portami lì). 
  • Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, andare aImpostazioniIcona dell'ingranaggio delle impostazioni.e selezionareImpostazioni società.
    • SelezionareAvanzatee, nella sezioneProgetti, attivareUtilizza monitoraggio finanziario di progetto. (Portami lì).
      Nota: una volta attivata, non sarà più possibile disattivarla. 

Crea un nuovo progetto

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Seleziona Nuovo progetto.
    Nota: selezionareAvvia un progettose è la prima volta che si esegue la creazione.
  3. Nel campo Nome progetto , immetti il nome del progetto.
  4. Seleziona un cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
  5. Immettere un indirizzo e-mail per il cliente.
    Nota: viene visualizzato automaticamente se è stato immesso durante la creazione del cliente.
  6. Immettere una data di inizio e una data di fine per il progetto.
  7. Selezionare lo stato di un progetto dall'elenco a discesa Stato progetto ▼.
  8. È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni sul progetto nel campo Note .
  9. Per immettere l'indirizzo di fatturazione e spedizione per il progetto, attivare Indirizzo per questo progetto.
  10. Seleziona un Paese dall'elenco a discesa Paese ▼ e immetti l'indirizzo.
  11. Se l'indirizzo di spedizione è diverso dall'indirizzo di fatturazione del cliente, deselezionare la casella di controllo Uguale all'indirizzo di fatturazione . Quindi, immetti i dettagli di spedizione corretti per questo progetto.
  12. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Una volta creato, il progetto rimarrà vuoto fino a quando non aggiungerai o creerai transazioni per assegnarlo. È possibile aggiungere transazioni a un progetto selezionando l'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼.

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