Modificare l'accesso come amministratore del team in QuickBooks Online Accountant

Scopri come modificare le autorizzazioni utente per le informazioni sull'azienda e le società clienti.

CommercialistaI possono gestire l'accesso dei membri del team ai propri clienti utilizzando l'accesso basato sui ruoli. Gestisci e personalizza l'accesso dei dipendenti ai libri contabili dell'azienda con più autorizzazioni per ridurre il rischio di visualizzare informazioni sensibili. Limitare le azioni anche a dipendenti specifici all'interno dell'azienda.

In alternativa, se hai bisogno di aggiungere, modificare o rimuovere membri del team, scopri come gestire gli utenti della tua azienda.

Ecco come modificare le autorizzazioni in modo che ogni membro del team disponga dell'accesso di cui ha bisogno per il proprio ruolo.

Modifica l'accesso del tuo team alle informazioni sull'azienda

1. Accedi a QuickBooks Online Accountantcome amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Vai al menuTeam .
3. Individua il membro del team e seleziona Modifica nella colonna Azione .
4. Nella sezione Ruoli , seleziona l'elenco a discesa ▼ per scegliere un ruolo predefinito o personalizzato.
5. (Facoltativo) Per concedere o negare un accesso più dettagliato alle funzionalità aziendali,
   1. Seleziona Visualizza tutte le autorizzazioni.
   2. In Aggiungi autorizzazioni aggiuntiveselezionare una categoria di autorizzazioni per espanderla, quindi selezionare o deselezionare un'autorizzazione secondo necessità.
6. Al termine, seleziona Salva modifiche.

Maggiori informazioni sui ruoli degli utenti e sull'accesso sono disponibili in QuickBooks Online.

Modifica l'accesso del tuo team ai libri contabili del cliente

Puoi assegnare ruoli specifici a qualsiasi membro del team e limitare le operazioni che possono fare nei libri contabili del cliente.

1. Accedi a QuickBooks Online Accountantcome amministratoreo come utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Vai al menuTeam .
3. Individua il membro del team e seleziona Modifica nella colonna Azione .
4. Nella sezione Accesso ai clienti selezionare Modifica accesso cliente.
   Nota: non tutti i ruoli sono disponibili su tutti i clienti. Scopri di più sui ruoli di accesso dei clienti.
5. Se sai che il membro del team avrà bisogno delle stesse autorizzazioni di ruolo per ciascuno, seleziona Modifica accesso cliente, quindi seleziona uno o più clienti a cui concedere l'accesso.
   Nota: per negare l'accesso a un cliente, deselezionare la casella di controllo accanto a tale cliente.
6. Seleziona Salva modifiche.

In questo modo viene fornito l'accesso amministrativo completo per gestire i dati contabili di QuickBooks del cliente. Se il membro del tuo team ha bisogno di più accesso, procedi nel seguente modo per trasferire il ruolo di amministratore principale.

Informazioni sui ruoli predefiniti per i clienti

Puoi assegnare ai membri del team qualsiasi ruolo per accedere ai libri contabili di un determinato cliente, indipendentemente dall'abbonamento a QuickBooks Online o da eventuali offerte aggiuntive relative a QuickBooks Attach.

Eventuali autorizzazioni concesse da un ruolo a un membro del team oltre a quelle incluse negli abbonamenti del cliente non avranno effetto.