Modifica l'accesso come amministratore del tuo team

Scopri come modificare le autorizzazioni utente per le informazioni sull'azienda e le società clienti.

I contabili possono gestire l'accesso dei membri del team ai propri clienti utilizzando l'accesso basato sui ruoli. Gestisci e personalizza l'accesso dei dipendenti ai libri contabili dell'azienda con più autorizzazioni per ridurre il rischio di visualizzare informazioni riservate. Limitare le azioni anche a dipendenti specifici all'interno dell'azienda.

In alternativa, se hai bisogno di aggiungere, modificare o rimuovere membri del team, scopri come gestire gli utenti della tua azienda.

Ecco come modificare le autorizzazioni in modo che ogni membro del team disponga dell'accesso di cui ha bisogno per il proprio ruolo.

Modifica l'accesso del tuo team alle informazioni sull'azienda

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountantcome amministratoreo utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Individua il membro del team e seleziona Modifica dalla colonna Azione.
4. Dalla sezione Ruoli , seleziona l'elenco a discesa ▼ per selezionare un ruolo predefinito o personalizzato.
5. (Facoltativo) Per concedere o negare un accesso più dettagliato alle funzioni aziendali,
   1. Seleziona Visualizza tutte le autorizzazioni.
   2. In Aggiungi autorizzazioni aggiuntive , seleziona una categoria di autorizzazione per espanderla, quindi seleziona o deseleziona un'autorizzazione, secondo necessità.
6. Al termine, seleziona Salva modifiche.

Maggiori informazioni sui ruoli degli utenti e sull'accesso inQuickBooks Online e ruoli aziendali personalizzati inQuickBooks Online Accountant .

Modifica l'accesso del tuo team ai libri contabili del cliente

Puoi assegnare ruoli specifici a qualsiasi membro del team e limitare le operazioni che possono fare nei libri contabili del cliente.

1. Eseguire l'accesso a QuickBooks Online Accountantcome amministratoreo utente con autorizzazioni di accesso complete.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Individua il membro del team e seleziona Modifica dalla colonna Azione.
4. Dalla sezione Modifica accesso cliente selezionare la casella di controllo accanto ai nomi dei clienti.
   Nota : non tutti i ruoli sono disponibili tra i clienti. Scopri di più sui ruoli di accesso dei clienti.
5. Selezionare Fine .

È inoltre possibile selezionare più clienti e assegnare l'accesso se si sa che il membro del team avrà bisogno delle stesse autorizzazioni di ruolo per ciascuno.

In questo modo l'utente dispone dell'accesso amministrativo completo per la gestione dell'account del cliente QuickBooks dati contabili. Se il membro del tuo team ha bisogno di più accesso, procedi nel seguente modo per trasferire il ruolo di amministratore principale.

Informazioni sui ruoli predefiniti per i clienti

Puoi assegnare ai membri del team qualsiasi ruolo per accedere ai libri contabili di un determinato cliente, indipendentemente dal loro QuickBooks Online abbonamento o aggiuntivo QuickBooks allegare eventuali offerte.

Eventuali autorizzazioni concesse da un ruolo a un membro del team oltre a quelle incluse negli abbonamenti del cliente non avranno alcun effetto. Ad esempio, se il cliente è abbonato aQuickBooks Ledger , senza altriQuickBooks prodotti e assegni a un membro del team il ruolo Pagatore per questo cliente, il ruolo non fornirà al membro del team alcun accesso al cliente, poiché non si sovrapponeQuickBooks Ledger .