Invia fatture con WhatsApp in QuickBooks Online

Scopri come inviare una fattura ai tuoi clienti con WhatsApp dal tuo computer.

L'invio delle fatture tramite WhatsApp è un ottimo modo per raggiungere i tuoi clienti e può aiutarti a velocizzare i pagamenti, incontrando i clienti dove si trovano. Ecco come funziona in QuickBooks Online.

Come inviare una fattura con WhatsApp dal computer

Segui questi passaggi per condividere una fattura con WhatsApp sul tuo computer.

1. Aprire QuickBooks Online sul computer e creare una fattura.
2. Quando si è pronti per inviare la fattura, selezionare la piccola icona con la freccia accanto a Salva e invia.
3. Seleziona Salva e condividi (WhatsApp).
4. Immettere l'indirizzo e-mail del cliente se non è già presente sulla fattura. Ciò non influisce sulla destinazione della fattura, ma è necessario per creare la fattura.
5. Immettere il messaggio che si desidera far visualizzare al cliente su WhatsApp.
6. Seleziona Condividi e chiudi. Verrà aperta una nuova scheda per WhatsApp Web. Se è necessario eseguire l'accesso, sullo schermo verranno visualizzate istruzioni su come utilizzare il dispositivo mobile per facilitare l'accesso.
7. Selezionare un contatto al quale inviare la fattura. Se hai immesso un numero di telefono corrispondente per il tuo cliente su QuickBooks, il suo contatto sarà preselezionato.
8. Toccare l'icona di invio per inviare il messaggio. Include un collegamento alla fattura creata. Quando un cliente utilizza il collegamento, viene reindirizzato a una pagina Web in cui può visualizzare la fattura.

QuickBooks Mobile (Android)

Segui questi passaggi per condividere una fattura con WhatsApp sull'app mobile di QuickBooks per dispositivi mobili (Android).

1. Sul dispositivo mobile, aprire l'app QuickBooks Online e selezionare Attività.
2. Fare clic su e aprire la fattura che si desidera inviare dall'elenco riportato di seguito.
3. Selezionare Visualizza anteprima e invia.
4. Dalla schermata di anteprima, seleziona il pulsante WhatsApp (in basso a destra).
5. Nella schermata Condividi, seleziona l'app WhatsApp per aprire l'applicazione.
6. Cerca e seleziona il tuo cliente nell'app WhatsApp.
7. Aggiungi il tuo messaggio nella casella della chat.
8. Toccare la freccia verde di invio (rivolta a destra) per condividere la fattura con il cliente.

Nota: la condivisione con WhatsApp invia un'immagine digitale in formato PNG della fattura del cliente, al momento solo per le fatture. Le ricevute di vendita e i preventivi non possono essere condivisi tramite WhatsApp.

Questa funzione è attualmente disponibile solo per Android, non per IOS.