Storna le voci di inventario fornite come campioni promozionali in QuickBooks Online

Scopri come stornare gli articoli di inventario utilizzati per i campioni promozionali.

I campioni promozionali forniti ai clienti contano come articoli di inventario. Ti mostreremo come rettificare l'inventario e spostare il costo delle vendite in un conto spese promozionali.

Creare un conto uscite da monitorare

Procedura per creare un conto uscite da monitorare:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. SelezionaNuovo.
3. Dall'elenco a discesaTipo di conto selezionareSpese.
4. Dall'elenco a discesaTipo di dettaglio , selezionarePubblicità/attività promozionali.
5. Immetti un nome nel campo Nome (ad esempio, "In promozione/Campioni - Non in vendita") o accetta il nome suggerito.
6. Selezionare Salva e chiudi.

Creare una fattura per l'articolo

Per creare una fattura per l'articolo, procedi nel seguente modo:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Fattura e compila i campi.
3. Seleziona Salva e chiudi.

Note:

• La creazione di una fattura ridurrà il numero di articoli nell'inventario.
• In Descrizione e messaggio sulla fattura, spiegare l'azione da intraprendere (ad es. per annullare la fattura promozionale di esempio di esempio).

Eseguire un report su profitti e perdite

Per visualizzare il reddito e l'importo del costo delle merci necessario per la scrittura contabile, eseguire un report Profitti e perdite in base al bilancio di competenza.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Cercare e aprire il report su profitti e perdite .
2. Seleziona le date di inizio e di fine.
3. Per Metodo contabileselezionare Per competenza.
4. Selezionare Esegui report.
5. Identificare l'importo di Reddito e Costo del venduto da rettificare.

Creare una registrazione a giornale

Questa operazione rimuove il reddito e accredita il cliente in Crediti verso clientie accredita il costo del venduto per registrare la spesa.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Scrittura contabile.
3. Immettere la data nel campo Data registrazione .

Sulla prima riga:

1. In Contoselezionare Reddito dalla vendita di prodotti.
2. In Debiti, immetti l'importo da stornare.
3. In Descrizione e memo, digitare "Per stornare la fattura di esempio promozionale n. - [inserire nome cliente]".

Sulla seconda riga:

1. In Accountselezionare Costo del venduto.
2. In Creditiimmettere l'importo pari al costo delle merci per questo prodotto.
3. Il campo Memo dovrebbe compilarsi automaticamente.
4. In Nomeselezionare il nome del cliente.

Sulla terza riga:

1. In Conto correnteselezionare Crediti verso clienti (A/R).
2. In Creditiimmettere lo stesso importo della storno.
3. Il campo Memo dovrebbe compilarsi automaticamente.
4. In Nomeselezionare il nome del cliente.

Sulla quarta riga:

1. In Accountselezionare Pubblicità/Promozione.
2. L'importo dei debiti dovrebbe essere compilato automaticamente.
3. Il campo Memo dovrebbe compilarsi automaticamente.
4. In Nomeselezionare il nome del cliente.
5. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Applicare la nota di credito

Per applicare la nota di credito, procedi nel seguente modo:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevi pagamento.
3. Selezionare il nome del cliente.
4. Dovrebbero essere elencate tutte le transazioni aperte. Seleziona la casella accanto a quelle desiderate, quindi selezionaSalva e nuovo. Se non sono presenti transazioni, selezionareAnnulla.