Personalizzare la home page in QuickBooks Online

Home page inQuickBooks Online ti offre una panoramica centrale della tua azienda, cosa richiede attenzione, come stanno andando le cose e un rapido accesso ai flussi di lavoro più utilizzati. Puoi personalizzarla aggiungendo, rimuovendo, spostando e ridimensionando sezioni e widget per adattarli al tuo lavoro.

Panoramica della home page

Di seguito sono riportate le sezioni principali della home page:

• Carosello delle app : consente di accedere a diverse app daQuickBooks Online , come Contabilità, Vendite e Clienti. Per riordinare le app, seleziona Personalizza dal menu a sinistra.
• Crea azioni : collegamenti per avviare flussi di lavoro comuni. Seleziona Mostra tutto per selezionare le azioni da visualizzare. È possibile visualizzare fino a 10. Se non vengono personalizzati,QuickBooks Online li aggiorna nel tempo man mano che vengono acquisite ulteriori informazioni sulla tua azienda.
• Intuit Intelligencebarra della chat : consente di accedere rapidamente aIntuit Intelligence , che utilizza l'intelligenza artificiale e i dati aziendali per fornire risposte immediate e automatizzare le attività finanziarie.
• Panoramica aziendale : widget che forniscono approfondimenti sull'attività con accesso rapido alle azioni correlate. I widget più diffusi includono:
  • Conti bancari : consente di visualizzare i saldi dei conti bancari e delle carte di credito e la liquidità disponibile.
  • Profitti e perdite : visualizza il tuo profitto netto nel tempo, insieme al reddito e alle spese totali.
  • Spese : consente di visualizzare le spese nel corso del tempo suddivise per categoria.
  • Flusso di cassa : visualizza un riepilogo delle entrate e delle uscite dell'azienda.
  • Richiede attenzione : consente di visualizzare immediatamente gli elementi con la massima priorità: elementi che richiedono il tuo contributo per andare avanti, oltre a attività già completate per te che vale la pena rivedere rapidamente. Seleziona lo stato di un elemento per risolverlo, oppure seleziona Visualizza tutto per passare alla pagina Richiede attenzione e visualizzare tutto in un unico posto.

Personalizzare il layout della home page

Aggiungi o rimuovi sezioni e widget

Scegliere le sezioni e i widget da visualizzare nella home page.

1. Da Home pagina, selezionare Personalizza .
2. Seleziona Aggiungi widget .
3. Nel riquadro Aggiungi widget selezionare le sezioni e i widget che si desidera includere. Deseleziona le voci da non mostrare.
4. Seleziona Salva , quindi seleziona nuovamente Salva per confermare.

Suggerimento : selezionare Privacy nella home page per nascondere i dati finanziari mentre la pagina è visibile.

Sposta e ridimensiona i widget

Organizza i widget in modo che si concentrino su ciò che per te è più importante.

1. Da Home pagina, selezionare Personalizza .
2. Passa il mouse sopra un widget, quindi selezionalo e trascinalo nella nuova posizione.
   Nota : alcune sezioni non possono essere riordinate.
3. Per ridimensionare un widget, seleziona e trascina i bordi. Non tutti i widget possono essere ridimensionati e alcuni possono essere ridimensionati solo in una direzione.
4. Seleziona Salva al termine.

Personalizza il widget Conto bancario

Il widget Conto bancario include alcune opzioni aggiuntive:

• Aggiungere un conto bancario : selezionare l'icona Altro sul widget, quindi selezionare Collega conti .
• Riordina conti : selezionare l'icona di modifica sul widget e selezionare Riordina conti . Trascina i conti per riordinarli, quindi seleziona Salva .
• Riconnettere, disconnettere o rinominare un conto : selezionare l'icona di modifica sul widget e selezionare Riordina conti . Seleziona l'icona di modifica accanto al conto. Nella pagina Transazioni bancarie individuare il conto e selezionare l'icona di modifica per apportare le modifiche.
• Visualizza o nascondiQuickBooks Prestiti : selezionare l'icona di modifica sul widget e selezionare Riordina conti . Selezionare l'icona a forma di occhio accanto al conto del prestito. Seleziona Salva quando hai finito.

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