Procedura per monitorare profitti e perdite per cliente

È possibile monitorare profitti e perdite per cliente senza utilizzare la funzione di monitoraggio per classi o località. Questa funzione è disponibile solo nella versione QuickBooks Online Plus.

Innanzitutto, è necessario attivare Monitora spese e articoli per cliente in Account e impostazioni:

1. Seleziona l' icona a forma di ingranaggio, quindi Account e impostazioni e infine scheda Spese .
2. Selezionare per attivare Monitora spese e articoli per cliente.
3. Selezionare Salva e termina.

Quando si registrano le transazioni (fatture e spese), assicurarsi di aver selezionato il nome del cliente nella transazione. Per Transazione di spesa, la colonna Cliente si trova in Dettagli conto. Per Fattura è possibile selezionare il nome del cliente dalla freccia a discesa in alto.

Una volta eseguita la registrazione della transazione come indicato sopra, è possibile eseguire il report procedendo come indicato di seguito:

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Nella casella di ricerca, digitare Profitti e perdite per cliente.
3. Per selezionare un cliente specifico, selezionare Personalizza, quindi selezionare Filtra.
4. Nella colonna Filtro , seleziona la freccia dell'elenco a discesa e scegli il cliente da monitorare.
5. Selezionare Esegui report.