Campi personalizzati e tag in QuickBooks

Campi e tag personalizzati in QuickBooks consentono di monitorare dati specifici sui moduli di vendita e di spesa utilizzando elenchi a discesa, campi di testo o etichette flessibili. A partire dal 17 marzo 2025, queste funzionalità supportano sia i moduli di vendita che i moduli di spesa per la maggior parte dei piani con tipi di dati e limiti di valore migliorati.

Cosa sono i tag in QuickBooks?

I tag sono etichette di tracciabilità personalizzabili utilizzate per monitorare aree specifiche dell'attività senza incidere sui libri contabili (libro mastro). In QuickBooks Online, puoi aggiungere fino a 60 tag esistenti come valori a un unico campo personalizzato a discesa a discesa per classificare le transazioni per la revisione.

A differenza delle classi o delle sedi, i tag sono estremamente flessibili e non influiscono sui report su profitti e perdite o sullo stato patrimoniale, a meno che non venga eseguito in modo specifico un report su gruppo di profitti e perdite per tag .

Limiti del piano e tipi di dati

Mentre tutti QuickBooks Online piani supportano elenchi a discesa, il numero di campi disponibili e i formati dei dati variano in base al livello di abbonamento. Ogni campo personalizzato supporta fino a 100 valori.

Esempio:

• Se si dispone di Simple Start, è presente 1 campo personalizzato contenente 100 valori.
• Se si dispone di Essentials, sono disponibili 4 menu a discesa con 100 valori ciascuno.
• Se sono presenti 60 tag che monitorano aree diverse dell'attività, è possibile aggiungere tali 60 tag come valori in un unico campo personalizzato.

Moduli e tipi di transazione supportati

Sia i moduli di vendita che quelli di spesa supportano i campi personalizzati. La disponibilità specifica dipende dal tuo piano.

Nota: solo QuickBooks Online Plus e Advanced supportano i campi personalizzati negli ordini di acquisto.

È possibile aggiungere e rimuovere campi personalizzati come si fa con i tag?

Sì. Ad esempio, se si desidera annotare una transazione per la revisione, è possibile farlo con un campo personalizzato. Una volta che la transazione è stata rivista, è possibile rimuovere il campo personalizzato.

Quali moduli supportano i campi personalizzati?

Sia i moduli di vendita che quelli di spesa supportano i campi personalizzati. QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced sono gli unici piani che supportano gli ordini di acquisto.

Report che supportano i campi personalizzati

I report seguenti sono organizzati in base al piano minimo necessario per visualizzare i campi personalizzati.

Report disponibili in tutti i piani

• Chi è in debito con te : dettagli sul saldo cliente, relazione sugli incassi, fatture aperte, elenco fatture.
• Report su vendite e clienti : elenco contatti clienti, riepilogo vendite per classe, vendite per cliente (riepilogo/dettaglio),Preventivi per cliente, Vendite per località Riepilogo, Vendite per prodotto/servizio (riepilogo/dettaglio), Vendite per tipo di cliente.
• Importo dovuto : fatture non pagate.
• Spese e fornitori : elenco transazioni per fornitore, elenco contatti fornitori.
• Per il contabile : Dettaglio transazioni per conto, Elenco transazioni con suddivisioni, Elenco transazioni per data, Transazioni recenti.

Relazioni disponibili in QuickBooks Online Essentials e superiori

• Chi è in debito con te : dettagli relativi alla scadenza dei crediti verso clienti.
• Report su vendite e clienti : elenco transazioni per cliente.

Relazioni disponibili in QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced

• Report di inventario : Dettaglio valutazione delle scorte, Elenco ordini di acquisto aperti.

Relazioni disponibili in QuickBooks Online Advanced solo

• Report su vendite e clienti : dettaglio vendite per classe, dettaglio vendite per località.
• Imposta sulle vendite : relazione sul debito d'imposta.

Gestisci campi e tag personalizzati

È possibile aggiungere, modificare o rimuovere campi e tag personalizzati in base alle esigenze aziendali. Ad esempio, è possibile applicare tag a una transazione per una campagna di marketing temporanea e rimuovere il tag al termine della campagna senza modificare i totali finanziari storici.

DOMANDE FREQUENTI

Posso creare un report su profitti e perdite per campo personalizzato?

No. Questa funzionalità non esiste.

Posso aggiungere campi personalizzati all'interno di regole e feed bancari?

No. Tuttavia, è possibile aggiungerli manualmente alle transazioni e ai moduli relativi alle vendite e alle spese.