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Panoramica delle funzionalità dei campi personalizzati in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 weeks ago

Scopri le funzionalità e le limitazioni dei campi personalizzati leggendo questo articolo della guida e le domande frequenti.

Il 17 marzo 2025 sono stati aggiunti campi personalizzati alla maggior parte dei piani, come mostrato nella tabella seguente. Abbiamo anche ampliato le funzionalità dei campi personalizzati per supportare sia i moduli di vendita che quelli di spesa. Ogni campo personalizzato supporta fino a 100 valori con un formato a discesa.

Livello del piano	Da: n. di campi personalizzati	A: n. di campi personalizzati per transazione
Simple Start	0	1 per transazione
Essentials	3 in totale	4 per transazione
Plus	3 in totale	4 per transazione
Advanced	12 per transazione	12 per transazione

Nota: non esiste un limite al numero di transazioni che possono avere campi personalizzati. L'unico limite è il numero di campi personalizzati che possono avere una transazione. Ad esempio, se si utilizza QuickBooks Online Simple Start, puoi avere 1 campo personalizzato per ogni transazione e puoi scegliere tra 100 valori nell'elenco a discesa.

Aggiungi campi personalizzati ai moduli relativi alle spese e alle vendite

Scopri come aggiungere campi personalizzati ai moduli di vendita e agli ordini di acquisto in QuickBooks Online.

Domande frequenti

Regioni interessate
Questa è una modifica globale a QuickBooks Online e interessa tutti i clienti in tutto il mondo.

Tutto sui campi personalizzati

I tipi di dati per i campi personalizzati sono stati aumentati
Le funzionalità dei campi personalizzati sono state ampliate. Ora tutti i piani supportano un elenco a discesa per ogni campo personalizzato.

Livello del piano	Formato	Utilizzare il
QuickBooks Online Simple Start	Elenco a discesa	nell'elenco
QuickBooks Online Essentials	Elenco a discesa o campo di testo	nell'elenco
QuickBooks Online Plus	Elenco a discesa o campo di testo	nell'elenco
QuickBooks Online Advanced	Elenco a discesa o campi testo, numero, data	Transazioni, clienti, fornitori, progetti

Numero di valori disponibili
Ogni campo personalizzato include 100 valori. Ad esempio, se sei un QuickBooks Online Simple Start abbonato, è disponibile 1 campo personalizzato contenente 100 valori. Si supponga di disporre di 60 tag che monitorano aree diverse dell'attività. È possibile aggiungere questi 60 tag, o valori, al campo personalizzato.

In precedenza, solo Advanced disponeva dell'opzione a discesa. Ora tutti i piani hanno un elenco a discesa per ogni campo personalizzato. Ad esempio, Simple Start include 1 elenco a discesa con 100 valori. In Essentials sono presenti 4 menu a discesa con 100 valori ciascuno.

Livello del piano	Numero di campi personalizzati	Numero totale di valori
QuickBooks Online Simple Start	1	100
QuickBooks Online Essentials	4	400
QuickBooks Online Plus	4	400
QuickBooks Online Advanced	12	1200

È possibile aggiungere e rimuovere campi personalizzati come si fa con i tag?
Sì. Ad esempio, se si desidera annotare una transazione per la revisione, è possibile farlo con un campo personalizzato. Una volta che la transazione è stata rivista, è possibile rimuovere il campo personalizzato.

Quali moduli supportano i campi personalizzati?
Sia i moduli di vendita che quelli di spesa supportano i campi personalizzati. QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced sono gli unici piani che supportano gli ordini di acquisto.

Livello del piano	Moduli di vendita	Moduli di spesa
QuickBooks Online Simple Start	Fattura, Preventivo, Ricevuta di vendita, Nota di credito, Ricevuta di rimborso	Spesa, Assegno, Fattura di acquisto, Credito fornitore, Credito carta di credito
QuickBooks Online Essentials	Fattura, Preventivo, Ricevuta di vendita, Nota di credito, Ricevuta di rimborso	Spesa, Assegno, Fattura di acquisto, Credito fornitore, Credito carta di credito
QuickBooks Online Plus	Fattura, Preventivo, Ricevuta di vendita, Nota di credito, Ricevuta di rimborso	Ordine di acquisto, Spesa, Assegno, Fattura di acquisto, Credito fornitore, Credito carta di credito
QuickBooks Online Advanced	Fattura, Preventivo, Ricevuta di vendita, Nota di credito, Ricevuta di rimborso	Ordine di acquisto, Spesa, Assegno, Fattura di acquisto, Credito fornitore, Credito carta di credito

Quali report supportano i campi personalizzati?

Report	Simple Start	Essentials	Plus	Advanced
Chi ti è debitore
Dettaglio svecchiamento Crediti verso clienti	❌	✅	✅	✅
Dettagli del saldo clienti	✅	✅	✅	✅
Relazione sugli incassi	✅	✅	✅	✅
Fatture aperte	✅	✅	✅	✅
Elenco fatture	✅	✅	✅	✅
Vendite e clienti
Elenco contatti dei clienti	✅	✅	✅	✅
Riepilogo vendite per classe	✅	✅	✅	✅
Dettagli delle vendite per cliente	✅	✅	✅	✅
Riepilogo vendite per cliente	✅	✅	✅	✅
Preventivi per cliente	✅	✅	✅	✅
Dettaglio vendite per cliente	✅	✅	✅	✅
Dettagli delle vendite per località	❌	❌	❌	✅
Relazione dettagliata valutazione inventario	❌	❌	✅	✅
Riepilogo delle vendite per località	✅	✅	✅	✅
Dettagli delle vendite per prodotto/servizio	✅	✅	✅	✅
Riepilogo vendite per prodotto/servizio	✅	✅	✅	✅
Elenco transazioni per cliente	❌	✅	✅	✅
Dettagli delle vendite per classe	❌	❌	❌	✅
Quanto devi
Fatture non pagate	✅	✅	✅	✅
Spese e fornitori
Elenco transazioni per fornitore	✅	✅	✅	✅
Elenco contatti dei fornitori	✅	✅	✅	✅
Per il contabile
Dettagli delle transazioni per conto	✅	✅	✅	✅
Elenco delle transazioni con ripartizioni	✅	✅	✅	✅
Elenco delle transazioni per data	✅	✅	✅	✅
Transazioni recenti	✅	✅	✅	✅

È possibile creare un report su profitti e perdite in base a un campo personalizzato?
No. Questa funzionalità non esiste.

Posso aggiungere campi personalizzati all'interno di regole e feed bancari?
No. Tuttavia, è possibile aggiungerli manualmente alle transazioni e ai moduli relativi alle vendite e alle spese.

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