Crea fatture ricorrenti e altre transazioni in QuickBooks Online

Scopri come creare modelli per le transazioni ricorrenti in QuickBooks Online Essentials, Plus e Advanced.

In QuickBooks Online, è possibile creare modelli per fatture ricorrenti, stimee altre ‌transazioni come le spese ricorrenti. Non è possibile creare pagamenti di fatture ricorrenti o attività a tempo.

Nota: è possibile automatizzare i pagamenti con carta di credito con una ricevuta di vendita ricorrente.

Prerequisiti

Queste istruzioni si applicano al nuovo QuickBooks Online esperienza.

Crea una nuova transazione ricorrente da zero

Ecco come creare una nuova transazione ricorrente da zero.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona Nuovo.
2. Selezionare il tipo di transazione da creare e quindi scegliere OK.
3. Immettere un nome modello.
4. Selezionare un tipo: Pianificato, Promemoriao Non pianificato.
   1. Utilizzare Transazioni pianificate quando si desidera inviare automaticamente le transazioni. Utilizzare per quando gli importi della pianificazione e dei pagamenti non vengono modificati, ad esempio i pagamenti di affitti, pagamenti di prestiti e ammortamento.
   2. Utilizzare Promemoria quando si desidera pianificare le transazioni, ma inviarle manualmente. Utilizzare per le transazioni con una pianificazione fissa che devono essere modificate prima della creazione, come le bollette.
   3. Utilizzare Non pianificato quando si desidera creare transazioni senza pianificarle per un momento specifico. Utilizzare questa opzione quando è stata creata una transazione complicata che non si desidera ridigitare, ma solo che non si desidera emettere in base a una pianificazione particolare. 
5. Se si crea un modello ricorrente di tipo pianificato o promemoria e si utilizza Merchant Services, decidere se il cliente può pagarti online. A tale scopo, seleziona o deseleziona le caselle di controllo relative a Carte e bonifico bancario nella sezione Pagamento online.
6. Se si crea una transazione ricorrente per una fattura pianificata o con promemoria , verificare se tali fatture devono includere addebiti non fatturati e inviare automaticamente le e-mail.
7. Completa i campi e seleziona Salva modello.

Nota: ogni fattura di transazione ricorrente viene salvata come bozza. È necessario rivederle e finalizzarle autonomamente.

Rendi ricorrente una transazione esistente

Quando si crea o si modifica una fattura, ricevuta, deposito bancario, nota di credito o estratto conto, è possibile renderla ricorrente.

• Per rendere una fattura ricorrente, seleziona Gestisci ⚙, quindi seleziona Pianificazione. Attivare Rendi la fattura ricorrente e inserire i dettagli, quindi selezionare Salva modello.
• Per rendere ricorrente una ricevuta, un deposito bancario, una nota di credito o un estratto conto, selezionare Rendi ricorrente.

Nota: non è possibile trasformare un preventivo esistente in un preventivo ricorrente. Creare una nuova stima ricorrente da zero, come descritto sopra.

Copiare una transazione ricorrente

Copia le transazioni ricorrenti per crearne di nuove velocemente. In questo modo verranno copiate tutte le impostazioni tranne il titolo.

1. Collegarsi a Impostazioni .
2. Nella colonna Elenchi selezionare Transazioni ricorrenti.
3. Nella colonna Azione , seleziona Duplica dall'elenco a discesa Modifica ▼ .

Modifica un modello ricorrente

Puoi modificare modelli ricorrenti per eventuali modifiche a fatture, spese e altre attività che svolgi regolarmente.

Collegamenti correlati

• Modifica un modello ricorrente in QuickBooks Online
• Configura una ricevuta di vendita ricorrente in QuickBooks Online