Modifica un modello ricorrente

Scopri come modificare un modello di transazione ricorrente in QuickBooks Online.

I modelli ricorrenti consentono di risparmiare tempo. Puoi creare modelli ricorrenti per creare automaticamente fatture, spese e altre attività che svolgi regolarmente.

Di seguito viene indicato come modificare i modelli e in che modo queste modifiche possono influire su articoli, clienti e impostazioni della società.

Modifica un modello ricorrente

1. Vai aImpostazioni e quindi selezionare Transazioni ricorrenti.
2. Dalla colonna Azione selezionare Modifica per la transazione da modificare.
3. Modificare il nome, il tipo e il tipo del modello e il nome del cliente o del beneficiario secondo necessità.
4. Se stai modificando un modello di tipo Pianificato o Promemoria , puoi regolare l'anticipo con cui QuickBooks crea il modello o invia un promemoria. È inoltre possibile impostare la frequenza nella sezione Intervallo .
5. Aggiungere o rimuovere i dettagli di qualsiasi prodotto, servizio o categoria nella sezione dei dettagli . 
6. Al termine, selezionaSalva modello.

Nota: queste modifiche si applicano solo al modello ricorrente e alle transazioni che utilizzano il modello. Non si applica ad altre transazioni in QuickBooks. Per modificare un'altra transazione è necessario passare alla transazione specifica per effettuare gli aggiornamenti direttamente.

Come modificare la data del servizio su transazioni ricorrenti

I modelli di transazione ricorrenti non compilano automaticamente il campo della data del servizio nelle transazioni. Sarà necessario individuare ogni transazione e immettere manualmente la data di servizio corretta.

Per trovare le transazioni create di recente da un modello ricorrente:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Cercare ed eseguire la relazione Transazioni automatiche recenti .
3. Impostare le date del report.
4. SelezionareEsegui report.
5. Selezionare la singola transazione per visualizzarla.
6. Aggiornare manualmente il campo Data del servizio impostandolo sulla data in cui il servizio è stato effettivamente eseguito.
7. SelezionaSalva.

Scopri cosa succede se aggiorni articoli, clienti o impostazioni utilizzate dai modelli ricorrenti