Rivedi le transazioni ricorrenti in QuickBooks Online

Scopri come ottenere un elenco di tutte le transazioni ricorrenti e dei conti a cui sono collegate in QuickBooks Online.

Hai creato transazioni ricorrentiper registrare automaticamente le vendite e le spese frequenti, come l'affitto mensile? Per visualizzare tutte le transazioni ricorrenti in un'unica posizione, aprire una relazione Elenco modelli ricorrenti. Indica i conti a cui sono collegati nel piano dei conti.

Ottieni un elenco di modelli di transazioni ricorrenti

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Individuare e aprire l' Elenco modelli ricorrenti.
3. Selezionare Personalizza per personalizzare il report.
4. Selezionare per espandere la sezioneFiltro .
5. Selezionare la casella di controllo Conto di distribuzione . È inoltre possibile selezionare conti specifici dall'elenco a discesa.
6. Selezionare Esegui report.

È ora disponibile un elenco dei modelli di transazione ricorrenti, gli importi per ciascuno e i conti a cui sono collegati.

Come eliminare un conto collegato a una transazione ricorrente

Se devi eliminare un conto dal piano dei conti, assicurati innanzitutto che non siano presenti transazioni ricorrenti ad esso collegate.

1. Attenersi alla procedura indicata sopra per visualizzare la relazione Elenco modelli ricorrenti.
2. Nell'elenco a discesaConto di distribuzione▼, seleziona il conto che desideri eliminare.
3. Rivedere la relazione e la colonnaNome modello .
4. Prendere nota di eventuali modelli di transazione ricorrenti che utilizzano il conto che si desidera eliminare. Vedrai i conti elencati nella colonnaConto .

Attenersi alla procedura indicata nella colonna Conto:

Se nella colonna Conto viene visualizzato un solo nome di conto

1. Vai a Impostazioni , quindi selezionare Transazioni ricorrenti.
2. Individua il modello di transazione ricorrente collegato al conto che desideri eliminare.
3. Seleziona Modifica nella colonna Azione .
4. Modificare il conto a cui è collegata la transazione ricorrente. Di solito è il menu a discesa Conto oCategoria▼.

   Nota: è inoltre possibile selezionare l'elenco a discesa freccia piccola ▼ nella scheda Transazioni ricorrenti, quindi selezionare Elimina per eliminare il modello.

Ora è possibileeliminare il conto dal piano dei conti.

Se nella colonna Conto viene visualizzato "Dividi".

Ciò significa che all'account che desideri eliminare sono collegati anche prodotti o servizi. Impossibile eliminare il conto finché non lo si scollega.

Aprire la relazione Elenco modelli ricorrenti e verificare il tipo di conto per il modello di transazione ricorrente:

1. Seguire la procedura per ottenere un elenco di modelli di transazioni ricorrenti, se è necessario eseguire nuovamente la relazione.
2. Individua il modello di transazione ricorrente da eliminare.
3. Nella colonnaConto , prendere nota del tipo di conto.

Quindi, identifica i prodotti o servizi collegati al modello di transazione ricorrente:

1. Vai a Impostazioni e seleziona Transazioni ricorrenti.
2. Individuare e aprire il modello di transazione ricorrente da eliminare.
3. Prendere nota dei prodotti e dei servizi elencati.

Ora, scollega questi prodotti e servizi:

1. Vai a Vendite, quindi selezionare Prodotti e servizi (Portami sul posto)
2. Seleziona Impostazioni ⚙ all'inizio dell'elenco. Quindi selezionare le caselle di controllo Conto entrate e Conto uscite.
3. Per ordinare l'elenco, selezionare le intestazioni Conto entrate o Conto uscite .
4. Individua i prodotti e i servizi collegati all'account che desideri eliminare.
5. Selezionare Modifica per modificare il prodotto o servizio.
6. Seleziona conti diversi dagli elenchi a discesa Conto entrate e Conto uscite . Non possono utilizzare il conto che stai tentando di eliminare.
7. Al termine, selezionaSalva e chiudi.

In questo modo si scollega il prodotto o servizio dall'account che si desidera eliminare. È ora possibile eliminare il modello di transazione ricorrente:

1. Vai a Impostazioni e seleziona Transazioni ricorrenti.
2. Individua il modello di transazione ricorrente collegato al conto che desideri eliminare.
3. Seleziona Modifica nella colonna Azione .
4. Modificare il conto a cui è collegata la transazione ricorrente. Di solito è il menu a discesa Conto oCategoria ▼.

   Nota: è inoltre possibile selezionare l'elenco a discesa freccia piccola ▼ nella scheda Transazioni ricorrenti, quindi selezionareElimina per eliminare il modello.

Ora è possibileeliminare il conto dal piano dei conti.