Rivedi le transazioni ricorrenti

Scopri come ottenere un elenco di tutte le transazioni ricorrenti e i conti a cui sono collegateQuickBooks Online .

Hai creato transazioni ricorrenti per registrare automaticamente le vendite e le spese frequenti, come l'affitto mensile? Per visualizzare tutte le transazioni ricorrenti in un'unica posizione, aprire una relazione Elenco modelli ricorrenti . Indica i conti a cui sono collegati nel piano dei conti.

Ottieni un elenco di modelli di transazioni ricorrenti

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Individuare e aprire la relazione Elenco modelli ricorrenti .
3. Selezionare Personalizza per personalizzare il report.
4. Selezionare il filtro per espandere la sezione.
5. Selezionare la casella di controllo Conto di distribuzione . È inoltre possibile selezionare le caselle di controllo per conti specifici dall'elenco a discesa ▼.
6. Selezionare Esegui report.

È ora disponibile un elenco dei modelli di transazione ricorrenti, gli importi per ciascuno e i conti a cui sono collegati.

Come eliminare un conto collegato a una transazione ricorrente

Se devi eliminare un conto dal piano dei conti, assicurati innanzitutto che non siano presenti transazioni ricorrenti ad esso collegate.

1. Attenersi alla procedura indicata sopra per visualizzare la relazione Elenco modelli ricorrenti .
2. Nell'elenco a discesa Conto di distribuzione ▼ selezionare la casella di controllo relativa al conto da eliminare.
3. Rivedere la relazione e la colonna Nome modello .
4. Prendere nota di eventuali modelli di transazione ricorrenti che utilizzano il conto che si desidera eliminare. Vedrai i conti elencati nella colonnaConto .

Segui la procedura in base a quanto visualizzato nella colonna Conto .

Se nella colonna Conto viene visualizzato un solo nome di conto

1. Vai a Impostazioni e seleziona Transazioni ricorrenti.
2. Individua il modello di transazione ricorrente collegato al conto che desideri eliminare.
3. Seleziona Modifica dalla colonna Azione.
4. Modificare il conto a cui è collegata la transazione ricorrente. Di solito si tratta dell'elenco a discesa Conto o Categoria ▼.
5. Seleziona Salva modello .
   Nota : è inoltre possibile selezionare l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione della pagina Transazioni ricorrenti , quindi selezionare Elimina per eliminare il modello.

Ora è possibileeliminare il conto dal piano dei conti.

Se nella colonna Conto viene visualizzato "Dividi".

Ciò significa che all'account che desideri eliminare sono collegati anche prodotti o servizi. Impossibile eliminare il conto finché non lo si scollega.

Aprire la relazione Elenco modelli ricorrenti e verificare il tipo di conto per il modello di transazione ricorrente:

1. Se è necessario eseguire nuovamente la relazione, attenersi alla procedura descritta nella sezione Ottieni un elenco modello di transazioni ricorrenti .
2. Individua il modello di transazione ricorrente da eliminare.
3. Nella colonnaConto , prendere nota del tipo di conto.

Quindi, identifica i prodotti o servizi collegati al modello di transazione ricorrente:

1. Vai a Impostazioni e seleziona Transazioni ricorrenti.
2. Individuare e aprire il modello di transazione ricorrente da eliminare.
3. Prendere nota dei prodotti e dei servizi elencati.

Ora, scollega questi prodotti e servizi:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Prodotti e servizi ( Portami lì ).
2. Selezionare l'icona delle impostazioni⚙ all'inizio dell'elenco.
3. Seleziona Mostra altro per espandere la sezione, quindi seleziona le caselle di controllo Conto entrate e Conto uscite .
4. Per ordinare l'elenco, selezionare le colonne Conto entrate o Conto spese .
5. Individua i prodotti e i servizi collegati all'account che desideri eliminare.
6. Selezionare Modifica dalla colonna Azione per modificare il prodotto o servizio.
7. Seleziona conti diversi dagli elenchi a discesa Conto entrate e Conto uscite . Non possono utilizzare il conto che stai tentando di eliminare.
8. Al termine, seleziona Salva .

In questo modo si scollega il prodotto o servizio dall'account che si desidera eliminare. È ora possibile eliminare il modello di transazione ricorrente:

1. Vai a Impostazioni e seleziona Transazioni ricorrenti.
2. Individua il modello di transazione ricorrente collegato al conto che desideri eliminare.
3. Seleziona Modifica dalla colonna Azione.
4. Modificare il conto a cui è collegata la transazione ricorrente. Di solito si tratta dell'elenco a discesa Conto o Categoria ▼.
5. Seleziona Salva modello .
   Nota : è inoltre possibile selezionare l'elenco a discesa ▼ dalla colonna Azione della pagina Transazioni ricorrenti , quindi selezionare Elimina per eliminare il modello.

Ora è possibile eliminare il conto dal piano dei conti . Se hai bisogno di aiuto,contattare il nostro team di supporto (attualmente disponibile solo in inglese) e ti aiuteremo a farlo.