Eseguire una relazione sulle vendite e sul contributo dei soci

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Scopri come creare un report personalizzato delle vendite e dei contributi dei soci in QuickBooks Online.

In QuickBooks Online, è possibile eseguire una relazione che mostra la ripartizione delle vendite o dei contributi per ogni cliente, donatore o socio. Questa relazione consente alla tua azienda di monitorare le vendite.

Eseguire una relazione sulle vendite e sui contributi dei soci

Per creare una relazione personalizzata sulle vendite e sui contributi dei soci, attenersi alla seguente procedura.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Selezionare la relazione Trova per nome menu a discesa, quindi selezionare Dettaglio transazione per conto.
2. Seleziona il periodo di relazione menu a discesa, quindi selezionare l'intervallo di date preferito.
3. Selezionare il metodo contabile menu a discesa, quindi selezionare Contanti.
4. Per filtrare i dati:
   1. Selezionare Raggruppa per.
   2. Selezionare Raggruppa per menu a discesa, quindi selezionare Cliente, Cliente (gerarchia)o equivalente.
   3. Selezionare Filtro.
   4. Selezionare Filtra per menu a discesa, quindi selezionare Conto.
   5. Selezionare le Opzioni menu a discesa, quindi selezionare è uguale a.
   6. Selezionare il valore menu a discesa, quindi selezionare tutti i conti entrate.
      Nota: è possibile selezionare più voci nell'elenco a discesa Valore.
5. Invia tramite e-mail, esporta/stampa o salva la relazione.
   1. Per inviare la relazione tramite e-mail, selezionare Altre azioni menu a discesa, quindi selezionare Invia report tramite e-mail. Immetti tutte le informazioni necessarie, quindi seleziona Invia e-mail.
   2. Per esportare/stampare, selezionare Esporta/Stampa elenco a discesa. Quindi selezionare Esporta in Excel, Esporta come CSVo Stampa/Salva come PDF.
      Nota: è possibile aggiungere un'interruzione di pagina tra ogni cliente se si desidera visualizzare il totale di ogni cliente su una pagina separata in Excel. Per la procedura relativa all'aggiunta di interruzioni di riga, vedere le opzioni della guida in Excel.
   3. Per salvare il report una volta personalizzato, selezionare Salva con nome. In questo modo il report verrà salvato come report personalizzato. Per sostituire eventuali nuove modifiche nella stessa relazione personalizzata, selezionare Salva.