Impostare un intervallo di date e un rapporto/contabilità per cliente predefiniti in QuickBooks Online Accountant

Scopri come impostare un intervallo di date predefinito per la visualizzazione dei file della società dei clienti.

In QuickBooks Online Accountant è possibile impostare un intervallo di date predefinito per visualizzare i dati contabili dei clienti. In questo modo è un po' più semplice rivedere periodi di tempo specifici, come la fine dell'anno e le riconciliazioni. Quando si apre il file società, QuickBooks imposta automaticamente report e strumenti sull'intervallo di date predefinito. Questo cambia solo la tua visione delle cose, non quella che vede il tuo cliente.

Impostare un intervallo di date predefinito

Se non l'hai già fatto, chiedi al cliente diinvitarti come contabile. Quando si è pronti per impostare un intervallo di date per un cliente specifico:

1. In QuickBooks Online Accountant, selezionare VAI A QUICKBOOKS e quindi il file società del cliente.
2. SelezionareStrumenti contabile e quindiOpzioni relazioni.
3. Selezionare un periodo di tempo nel campo Datae un intervallo di date nei campiDa eA. È inoltre possibile impostare il metodo contabile nel campoBase .

Ora tutti i report e gli strumenti per il tuo cliente sono impostati su questo intervallo di date.