Personalizza i report e crea report di riepilogo personalizzati in QuickBooks Online Accountant

Scopri come personalizzare i report per la tua azienda e i tuoi clienti in QuickBooks Online Accountant.

Crea report personalizzati per la tua azienda, personalizza il layout, aggiungi righe o colonne o filtra dati specifici in base alle tue esigenze.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Ecco come personalizzare i report per il tuo team di contabilità in QuickBooks Online Accountant.

Suggerimento: puoi anche andare all'azienda del tuo cliente per personalizzare i suoi report.

Personalizza una relazione per la tua azienda

Modifica i report esistenti per iniziare.

1. Vai a Relazioni (Portami sul posto).
2. Nell'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼, immetti il nome di una relazione o selezionane una dall'elenco.

Ecco una panoramica delle opzioni che è possibile personalizzare:

• Visualizza: selezionare se visualizzare sul report il cliente, la data, il prodotto/servizio o il fornitore.
• Confronta: selezionare il periodo di tempo e il modo in cui confrontare la differenza.
• Filtro: selezionare i clienti, i conti di distribuzione, i fornitori e i prodotti da visualizzare nel report.
• Opzioni generali: consente di modificare elementi come il formato dei numeri, i valori attivi o diversi da zero e il formato dell'intestazione/piè di pagina.

Dopo aver personalizzato il report, selezionare Aggiorna report.

Crea una relazione di riepilogo personalizzata per la tua azienda

Crea una relazione nuova di zecca da zero, senza dati. È possibile creare questa relazione solo per la società, non per i clienti.

1. Vai aRelazioni (Portami sul posto).
2. Nell'elenco a discesa Trova per nome ▼, immetti "Relazione di riepilogo personalizzata" o cercala e selezionala dall'elenco.
3. Seleziona Personalizza.

Nella finestra di personalizzazione è possibile personalizzare il periodo di riferimento, il metodo contabile e molto altro.

• Impostare il formato e il metodo contabile nella sezione Generale .
• Aggiungi o rimuovi righe e colonne nella sezione Riga/Colonne .
• Aggiungi o rimuovi punti dati nella sezione Filtro .

Selezionare Esegui report dopo aver personalizzato il report.

Gestisci e condividi report personalizzati

Gestisci i report della tua azienda in modo da poterli condividere con il pubblico giusto.